2月21日，乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，1月各區域市場(chǎng)的企業(yè)差異化很強。今年1月表現較強的出租市場(chǎng)是廣東、浙江、江蘇等。其中各個(gè)廠(chǎng)家在各地的出租市場(chǎng)表現也是差異較大。此外，私人插混市場(chǎng)的比亞迪(002594.SZ)和理想汽車(chē)(02015)的表現較強，尤其是比亞迪的主力城市幾乎全面領(lǐng)先，上海、浙江等發(fā)達地區基本都是第一;理想汽車(chē)全面位居第二;長(cháng)安(000625.SZ)増程表現很強，大眾也是走勢較強。

北京市場(chǎng)方面，2022年新能源車(chē)市場(chǎng)走勢相對較平穩，2022年的累計銷(xiāo)量同比增長(cháng)25%的表現一般。2023年1月銷(xiāo)量達到0.6萬(wàn)臺，稍低于去年同期。另外，上海市場(chǎng)的新政策走勢與北京市場(chǎng)明顯反差，2019年至今走勢極度平穩。2023年1月份上海的新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量達到1.2萬(wàn)臺，相對去年1月的1.9萬(wàn)下降36%，搶牌照行情將逐步結束。

總的來(lái)說(shuō)，1月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達到33萬(wàn)輛，同比下降6%，環(huán)比降48%。根據乘聯(lián)會(huì )新能源車(chē)零售數據，在燃油車(chē)車(chē)購稅減半政策實(shí)施后，疊加疫情管控沖擊，全國新能源車(chē)市場(chǎng)不僅沒(méi)有受到影響，反而新能源車(chē)近幾個(gè)月走勢超預期增長(cháng)。供給改善疊加油價(jià)上浮預期帶來(lái)市場(chǎng)火爆，油價(jià)上漲而電價(jià)鎖定帶動(dòng)電動(dòng)車(chē)訂單表現火爆。各地出臺鼓勵消費乘用車(chē)政策力度大，但1月的新能源車(chē)受到政策退出的影響較明顯，體現消費需求的變化。

【資料圖】

1. 1月新能源車(chē)批發(fā)很強

1月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達到38.9萬(wàn)輛，同比下降7%，環(huán)比降48%。12月出現的新能源銷(xiāo)量走緩特征仍在延續。

1月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達到38.9萬(wàn)輛，同比下降7%，環(huán)比降48%。今年以來(lái)由于鋰和鎳等原材料漲價(jià)導致動(dòng)力電池價(jià)格上漲的速度大大出乎業(yè)內預期，因此在動(dòng)力電池漲價(jià)后車(chē)企壓力非常大，只能通過(guò)漲價(jià)來(lái)緩解成本壓力。

2. 1月新能源車(chē)零售增速強

1月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達到33萬(wàn)輛，同比下降6%，環(huán)比降48%。前期新能源乘用車(chē)保持趨勢性上升走勢，1月的谷底效應較強。

1月新能源乘用車(chē)國內零售33.2萬(wàn)輛，同比下降6%。這是近幾年首次下降。

1月的新能源車(chē)的預測是偏高的，原來(lái)主要是考慮補貼退出后的抑制效應不強。

3. 1月新能源車(chē)出口增速強

1月新能源乘用車(chē)出口7.5萬(wàn)輛，伴隨著(zhù)疫情下復工復產(chǎn)政策的支持，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國門(mén)，在海外的認可度持續提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的完善，市場(chǎng)前景向好。

1月，特斯拉中國39208輛、上汽乘用車(chē)15316輛、比亞迪汽車(chē)10409輛、易捷特4260輛、長(cháng)城汽車(chē)1244輛、吉利汽車(chē)749輛、神龍汽車(chē)722輛、創(chuàng )維汽車(chē)668輛、奇瑞汽車(chē)565輛，其他部分車(chē)企也有少量新能源車(chē)型出口。

從自主出口的海外市場(chǎng)零售數據監控看，上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統出口車(chē)企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場(chǎng)也有數據開(kāi)始顯現。

4. 新能源乘用車(chē)用途特征

2017-2019年新能源乘用車(chē)的出租租賃類(lèi)占比逐步提升，隨后2020年開(kāi)始的純電動(dòng)出租租賃的占比持續下降。今年的市場(chǎng)需求逐步走穩，純電動(dòng)2023年1月出租租賃的占比在4%，較去年稍有下降。

近期插混的私人市場(chǎng)占比也是持續提升，出租租賃的插混需求持續下降，純電動(dòng)仍是出租最佳選擇。

5. 區域市場(chǎng)的表現在逐步改善

新能源乘用車(chē)前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續下行。2022年新能源乘用車(chē)在特大城市占到總銷(xiāo)量23%，較2021年下降6個(gè)百分點(diǎn)，2023年1月繼續下降。不限購城市的新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增速逐步放緩，基礎的人口規模對需求有約束。由于人口基數大，公共交通差，近期的大中型城市市場(chǎng)需求旺盛，縣鄉市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。

剔除限購城市后的需求仍是大中城市較強，小城市和縣鄉較弱。

相對燃油車(chē)逐步向低縣級市場(chǎng)延伸，插混的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車(chē)銷(xiāo)量占比已經(jīng)達到較高份額?？h鄉市場(chǎng)的插混車(chē)也是逐步擴展。

6. 新能源城市市場(chǎng)的表現在逐步改善

1月的新能源車(chē)增長(cháng)主力是二線(xiàn)大城市表現仍較強。1月的新能源車(chē)增長(cháng)主力是西安、鄭州等非限購核心大城市。

7. 純電動(dòng)車(chē)的區域需求差異

純電動(dòng)私人家用市場(chǎng)的逐步啟動(dòng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。今年限購大城市需求占比逐步下降，大型限行城市市場(chǎng)占比持續回升，中小城市和縣鄉市場(chǎng)私人消費市場(chǎng)回升較慢。

純電動(dòng)車(chē)的租賃市場(chǎng)目前表現逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現下降到15%左右水平，2023年1月降到6%，透支明顯。

從主力車(chē)型的表現來(lái)看，也是體現了主力車(chē)型在大中城市的表現改善，尤其是1月以比亞迪為代表的增量，相比較同期的份額增量是大城市和中型市場(chǎng)增長(cháng)2-3個(gè)百分點(diǎn)。從特斯拉來(lái)看， 1月份較同期的的主力區域更延伸到小型城市，大型城市的純電動(dòng)市場(chǎng)增長(cháng)相對較好。

8. 插混乘用車(chē)的區域需求

插混車(chē)型的私人消費市場(chǎng)增量潛力較大，中小城市市場(chǎng)均有較好需求。

插電混動(dòng)車(chē)型的單位用車(chē)和出租占比持續萎縮。插混出租租賃車(chē)型主要的需求在特大城市和大型城市市場(chǎng)，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。

近幾年非限購城市的插電混動(dòng)車(chē)占比逐步提升，比亞迪相對較強。

1月的插混走強，大中型非限購限購城市仍是插混主力，限購城市需求受到疫情影響較大，縣鄉市場(chǎng)的插混近期表現較強。

比亞迪漢等限購城市依賴(lài)度較高，秦、宋等低價(jià)插混在中小城市的表現較強。

9. 純電乘用車(chē)的區域滲透率-1月

目前看限購城市的純電動(dòng)車(chē)占比大幅提升，從2019年的6%上升到2023年的24%。

而非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車(chē)的純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的1月上升到17%，縣鄉市場(chǎng)的滲透率提升表現較差。

2021年1月全國插混市場(chǎng)也達到8.5%的前期最高水平。插混在全國各地市場(chǎng)滲透率都持續增長(cháng)，尤其在大型市，今年1月插混車(chē)市場(chǎng)占比達到12%;在中小城市市場(chǎng)的插混市場(chǎng)的占比也呈現持續提升的特征，各類(lèi)城市間的插混滲透率差距相對縮小。

上海由于插混牌照政策的拉動(dòng)，1月插混占比3%，下滑正常。

10.1月各區域市場(chǎng)的企業(yè)差異化很強

各地出租市場(chǎng)的表現相對差異化較大。今年1月表現較強的出租市場(chǎng)是廣東、浙江、江蘇等。其中各個(gè)廠(chǎng)家在各地的出租市場(chǎng)表現也是差異較大。有些地區的本地產(chǎn)品在本地出租市場(chǎng)的占有率并不一定很高，比如浙江市場(chǎng)今年都是外地品牌表現相對優(yōu)秀。

私人純電動(dòng)市場(chǎng)的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。比亞迪表現優(yōu)秀，上海、浙江等發(fā)達地區基本都是第一。

造車(chē)新勢力的蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)的表現都是很不錯的，而傳統造車(chē)企業(yè)在私人電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)表現也較突出。

私人插混市場(chǎng)的比亞迪和理想汽車(chē)的表現較強，尤其是比亞迪的主力城市幾乎全面領(lǐng)先，理想汽車(chē)全面位居第二。長(cháng)安増程表現很強，大眾也是走勢較強。

11.北京市場(chǎng)走勢

北京市場(chǎng)2022年新能源車(chē)市場(chǎng)走勢相對較平穩，2022年的累計銷(xiāo)量同比增長(cháng)25%的表現一般。2023年1月銷(xiāo)量達到0.6萬(wàn)臺，稍低于去年同期。

2018年新能源車(chē)指標相對緊張以來(lái)，2022年北京新能源車(chē)市場(chǎng)跟全國走勢有反差，目前增速偏低，部分2018年購車(chē)的用戶(hù)應該換車(chē)了，但市場(chǎng)總量仍不高，這是指標發(fā)放節奏帶來(lái)的消費受抑制的影響效果。

考慮在缺乏指標的情況下，而且特斯拉供車(chē)較少，北京1月的表現也是算平穩了。北京的新能源車(chē)檔次總體務(wù)實(shí)，這也是家用需求較好的體現。

12.上海新能源市場(chǎng)走勢

上海市場(chǎng)的新政策走勢與北京市場(chǎng)明顯反差，2019年至今走勢極度平穩。2020年1月份開(kāi)始出現年末搶購行情，今年的1月銷(xiāo)量下降不大，插混退出的影響不大。

2023年1月份上海的新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量達到1.2萬(wàn)臺，相對去年1月的1.9萬(wàn)下降36%，搶牌照行情將逐步結束。

13.限行城市的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢

新能源車(chē)在限行城市的表現相對較強，2023年1月份僅達到7.8萬(wàn)臺水平，同比增長(cháng)速度達到1%的低水平。2022年新能源車(chē)的銷(xiāo)量達到132萬(wàn)的水平，同比增長(cháng)94%，遠高于我們總體的車(chē)市增長(cháng)，也高于我們總體新能源車(chē)的平均增長(cháng)速度，體現了限行城市在疫情之下購買(mǎi)新能源車(chē)的熱情相對較高。

14.不限購不限行地區的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢

非雙限城市也就是說(shuō)我們燃油車(chē)不限購、不限行的地區。由于傳統車(chē)不限購、不限行，這些城市的新能源車(chē)需求是真正市場(chǎng)需求。目前來(lái)看非雙限城市也是相對增長(cháng)極其迅猛的，這類(lèi)城市在全國的區域相對較廣，新能源車(chē)銷(xiāo)量目前也呈現一個(gè)相對較高的水平。

2023年新能源車(chē)在非雙限城市的表現一般， 1月份銷(xiāo)售16萬(wàn)臺降5%，1月增速放緩，走勢較弱。

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