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當前通訊!港股開(kāi)盤(pán) | 恒指低開(kāi)1.32%科網(wǎng)股走弱 平安證券:港股布局繼續關(guān)注“三劍客”

香港恒生指數開(kāi)盤(pán)跌1.32%。恒生科技指數跌1.71%。京東集團低開(kāi)近5%,阿里巴巴、百度集團低開(kāi)近3%。

隔夜外盤(pán)行情回顧


(資料圖片僅供參考)

美東時(shí)間周五(10日),美股三大指數漲跌不一,市場(chǎng)樂(lè )觀(guān)情緒消退,投資者意識到,美聯(lián)儲可能在更長(cháng)時(shí)間內維持較高利率水平。截至收盤(pán),道指漲169.39點(diǎn),漲幅為0.50%,報33869.27點(diǎn);納指跌71.46點(diǎn),跌幅為0.61%,報11718.12點(diǎn);標普500指數漲8.96點(diǎn),漲幅為0.22%,報4090.46點(diǎn)。

熱門(mén)科技股多數下跌,奈飛、英偉達跌超4%,Meta跌2.12%,谷歌A跌0.46%,微軟跌0.2%,蘋(píng)果漲0.25%。

石油和天然氣股走高,阿帕奇石油漲超6%,??松梨?、康菲石油、貝利石油漲超4%,西方石油漲近4%。

熱門(mén)中概股普跌,納斯達克中國金龍指數跌3.66%,本周累跌3.79%。知乎跌超11%,百度跌超6%,京東、理想汽車(chē)、騰訊音樂(lè )跌超5%,小鵬汽車(chē)、阿里巴巴跌超4%,微博、嗶哩嗶哩、富途控股跌超3%,網(wǎng)易、愛(ài)奇藝跌超2%,蔚來(lái)、拼多多跌超1%。趣店漲超1%,每日優(yōu)鮮小幅上漲。

景順多資產(chǎn)基金經(jīng)理Sebastian Mackay表示:市場(chǎng)情緒有所惡化。市場(chǎng)相信,我們將在今年晚些時(shí)候看到降息,但強勁的就業(yè)數據給降息帶來(lái)了阻礙。

恒生指數期貨夜盤(pán)報21,061點(diǎn),跌0.81%。

港股大勢研判

平安觀(guān)點(diǎn):加息預期回升加深美債利率倒掛

第一,全球股指大多下跌,港股有所下行。上周全球股指大多下行,美國三大股指全線(xiàn)下跌。納指跌幅相對較大,周度漲跌幅為-2.41%; 道瓊斯工業(yè)指數小幅下跌,周度漲跌幅為 -0.17%;標普 500 周度漲跌幅為-1.11%。上周歐股收盤(pán)同樣全線(xiàn)下跌,其中,法 國 CAC40 指數跌幅較大,周度漲跌幅為 -1.44%;其次是德國 DAX 指數,周度漲跌幅為 -1.00%;英國富時(shí) 100 指數周度漲跌幅為-0.24%。亞太主要股指收盤(pán)漲跌互現,恒生指數周度漲跌幅為-2.17%;僅日經(jīng) 225 微幅上漲,周度上漲0.59%。其余股指均有不同程度的下跌。

第二,恒生行業(yè)指數集體走低,僅綜合業(yè)和金融業(yè)小幅上漲。上周港股向下調整,除綜合業(yè)有 0.41%和金融業(yè)有 0.19%的微幅上漲外,其他行業(yè)指數均有不同程度的下跌。其中醫療保健業(yè)跌幅較大,周度漲跌幅分別為-5.66%。原材料業(yè)、資訊科技業(yè)均有超 4.00%的跌幅;工業(yè)和非必需性消費有超3.50%的跌幅。此外電訊業(yè)跌幅較小,周度漲跌幅為-0.08%。

第三,鮑威爾講話(huà)未釋放明確傾向,本周通脹數據成焦點(diǎn)。在大超預期的非農數據發(fā)布后,鮑威爾發(fā)表講話(huà),承認美國通脹開(kāi)始下降,同時(shí)重申加息會(huì )持續下去,且利率峰值可能高于預期。但這些要么是數據已經(jīng)顯示出來(lái)的跡象,要么是之前已經(jīng)釋放過(guò)的表態(tài),所以整體影響中性。另外,美聯(lián)儲官員卡什卡利表示需要繼續加息并支持加息至5.4%的水平,顯示出聯(lián)儲內部鷹派論調占據上風(fēng)。歐洲方面,調查顯示,12月歐元區消費者對通脹的預期再次出現上行,顯示出歐央行抗通脹的壓力仍然艱巨。整體來(lái)看,美聯(lián)儲加息預期在強非農的刺激下有所提升,后續需關(guān)注本周的通脹數據發(fā)布情況,可能將引發(fā)國際市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)。

第四,美債利率倒掛新高,衰退交易迎來(lái)反復。隨著(zhù)非農數據大超預期,及其帶來(lái)的聯(lián)儲加息終點(diǎn)預期抬升,美債2Y-10Y利差刷新40多年新高,在這樣的背景下,美國經(jīng)濟衰退預期再次發(fā)酵,美股在上周也有所回調。另外,持續近1年的俄烏局勢仍在亂局之中,目前俄方提出無(wú)條件談判。此外,中美之間在科技、產(chǎn)業(yè)和其他領(lǐng)域的博弈也有所升溫。這導致了港股與中概股市場(chǎng)在上周遭遇負面沖擊,恒生科技與中概互聯(lián)的承壓更加明顯,預計后續市場(chǎng)情緒可能還會(huì )隨著(zhù)事態(tài)的波折而有所反復,若事態(tài)進(jìn)一步加劇,市場(chǎng)波動(dòng)率也可能會(huì )繼續提升。

第五,短期調整后,港股布局繼續關(guān)注“三劍客”。自2022年11月初-2023年1月底的這輪港股大漲已經(jīng)較大程度price in了市場(chǎng)對經(jīng)濟修復的樂(lè )觀(guān)預期,也已經(jīng)完成了估值修復的大部分,所以后續需要關(guān)注經(jīng)濟修復的實(shí)際情況??紤]到國內消費市場(chǎng)的分層現狀,以及政策重點(diǎn)仍在核心硬科技領(lǐng)域,所以港股布局需要等待短期調整后,以盈利修復確定性的視角來(lái)關(guān)注“三劍客”,分別為互聯(lián)網(wǎng)、可選消費和新興制造領(lǐng)域,具體來(lái)看,可選消費中的中高端消費在一二線(xiàn)城市居民消費強復蘇的帶動(dòng)下具有更強的修復邏輯;兩會(huì )即將在大半個(gè)月后召開(kāi),核心硬科技相關(guān)的新興制造預計將獲政策的大力支持?;ヂ?lián)網(wǎng)板塊不僅和消費、科技這兩大領(lǐng)域有緊密聯(lián)系,且自身業(yè)務(wù)也與國際互聯(lián)網(wǎng)龍頭存在對應。所以互聯(lián)網(wǎng)、可選消費、新興制造組成的“三劍客”是短期回調后,港股可進(jìn)行布局的重點(diǎn)領(lǐng)域。

港股早間重要新聞一覽

1、乘聯(lián)會(huì )崔東樹(shù):1月新能源車(chē)國內零售滲透率處于低位

乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng),1月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達到38.9萬(wàn)輛,同比下降7%,環(huán)比降48%。今年以來(lái)由于鋰和鎳等原材料漲價(jià)導致動(dòng)力電池價(jià)格上漲的速度大大出乎業(yè)內預期,因此在動(dòng)力電池漲價(jià)后的車(chē)企壓力非常大,只能通過(guò)漲價(jià)來(lái)緩解成本壓力。1月新能源車(chē)國內零售滲透率25.7%,較2021年1月17%的滲透率提升8.7個(gè)百分點(diǎn)。1月新能源車(chē)國內零售滲透率處于低位。近幾年新能源車(chē)國內零售率走勢持續走強,超預期發(fā)展,尤其是近幾年上半年的新能源滲透率提升明顯,2022年的3月滲透率已經(jīng)到28%的高位,隨后進(jìn)入頂部波動(dòng)期。今年的滲透率也是會(huì )逐步提升。

2、杭州召開(kāi)平臺經(jīng)濟健康高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì )

據杭州發(fā)布,2月10日,杭州市召開(kāi)全市平臺經(jīng)濟健康高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì )。市長(cháng)姚高員在會(huì )上強調,要深入學(xué)習貫徹中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神,釋放杭州理直氣壯全力支持平臺經(jīng)濟健康高質(zhì)量發(fā)展的強烈信號;支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng )造就業(yè)、國際競爭中大顯身手的強烈信號;支持平臺企業(yè)扎根杭州、做強做優(yōu)、二次攀登的強烈信號,促進(jìn)平臺經(jīng)濟高質(zhì)量健康發(fā)展,助力全市打好經(jīng)濟翻身仗,推動(dòng)杭州高水平重塑全國數字經(jīng)濟第一城。會(huì )議解讀了“杭州市關(guān)于促進(jìn)平臺經(jīng)濟健康高質(zhì)量發(fā)展”若干政策內容,阿里巴巴集團、螞蟻集團、網(wǎng)易集團、微拍堂、無(wú)憂(yōu)傳媒、微醫集團、順豐速運、曹操出行等企業(yè)代表作交流發(fā)言。市委人才辦、市經(jīng)信局、市市場(chǎng)監管局、市商務(wù)局、市稅務(wù)局等部門(mén)作現場(chǎng)回應。市長(cháng)姚高員充分肯定長(cháng)期以來(lái)平臺經(jīng)濟為杭州發(fā)展所作出的卓越貢獻。希望平臺企業(yè)以自身高質(zhì)量健康發(fā)展助推杭州高質(zhì)量發(fā)展,在引領(lǐng)發(fā)展上大顯身手,攻關(guān)新技術(shù)、創(chuàng )新新業(yè)態(tài)、搶占新賽道、培育新面孔,做強一批“新勢力”企業(yè)。

3、國家新聞出版署:2月份87款游戲獲批 騰訊、網(wǎng)易等在列

國家新聞出版署發(fā)布2023年2月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )游戲審批信息,共87款游戲獲批。網(wǎng)易旗下的《夢(mèng)幻西游:時(shí)空》以及騰訊子公司旗下的《王者萬(wàn)象棋》在列。

4、李家超:香港在中東簽署13份合作備忘錄或意向書(shū),涉金融、創(chuàng )科、商務(wù)等領(lǐng)域

由香港特區行政長(cháng)官李家超率領(lǐng)的中東訪(fǎng)問(wèn)團,于到訪(fǎng)利雅得、阿布扎比及杜拜期間,促成簽訂13份合作備忘錄(MoU)及協(xié)議。李家超指,香港和沙特政府同意啟動(dòng)促進(jìn)和保護投資協(xié)定的正式談判,阿聯(lián)酋政府亦同意展開(kāi)討論簽署發(fā)展綠色和可持續金融合作備忘錄,香港與兩地機構總共簽署13份合作備忘錄或意向書(shū),涵蓋金融、創(chuàng )科、商務(wù)、交通、能源等領(lǐng)域,將展開(kāi)跟進(jìn)工作,相信會(huì )落實(shí)實(shí)際成果。

5、阿里巴巴再度出售印度Paytm持股,套現13億港元

印度國家證券交易所(NSE)數據顯示,阿里巴巴集團通過(guò)大額交易,以約137.8億印度盧比(約13億港元)出售其在印度數字支付公司Paytm的剩余持股。數據顯示,阿里巴巴新加坡電子商務(wù)公司以每股642.74盧比的價(jià)格出售2140萬(wàn)股Paytm股票。阿里巴巴今年1月通過(guò)大額交易出售了3.1%的Paytm股份,價(jià)值1.25億美元。在此之前,阿里持有6.26%的Paytm股份。Paytm是印度領(lǐng)先的數字支付品牌,而阿里巴巴是其早期投資者之一。

6、萬(wàn)科A:擬定增募資不超過(guò)150億元

萬(wàn)科A公告,擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票募資不超過(guò)150億元,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于中山金域國際、廣州金茂萬(wàn)科魅力之城等項目。

7、吉利宣布極氪與投資者訂立購股協(xié)議 涉資約51億

吉利汽車(chē)港交所公告,2023年2月12日,極氪與五名投資者訂立購股協(xié)議,該等投資者同意向極氪認購及購買(mǎi)合共1.3937億股A系列優(yōu)先股,總代價(jià)為7.5億美元(折合約人民幣50.91億)。投資者包括寧德時(shí)代、越秀產(chǎn)業(yè)基金等。極氪籌集額外資金為其潛在的未來(lái)增長(cháng)和擴張機會(huì )以及其營(yíng)運資金需求提供資金,將有利于吉利。

今日操盤(pán)關(guān)注

新股活動(dòng):

無(wú)

財經(jīng)日歷:

1、 15:30 瑞士1月CPI月率

2、 18:00 歐盟公布經(jīng)濟預期報告

業(yè)績(jì)公布:

長(cháng)城匯理、WAC HOLDINGS、環(huán)球戰略集團、智城發(fā)展控股、中國來(lái)騎哦、萬(wàn)成環(huán)球控股、民富國際、萬(wàn)勵達、愛(ài)世紀集團、密迪斯肌、中國支付通、時(shí)時(shí)服務(wù)、聯(lián)旺集團、寶積資本、F8企業(yè)、國茂控股、舍圖控股、易還財務(wù)投資、艾碩控股、帝國金融集團

公司公告

1)公司要聞:

丘鈦科技(01478):1月手機攝像頭模組銷(xiāo)量約2048.3萬(wàn)件,環(huán)比減少37.1%,同比減少56.8%;攝像頭模組銷(xiāo)售數量合計2069.3萬(wàn)件,環(huán)比減少38.7%,同比減少56.6%;指紋識別模組銷(xiāo)售數量合計556萬(wàn)件,環(huán)比減少44.1%,同比減少47.5%。主要由于春節假期影響及智能手機銷(xiāo)售情況仍不理想。

寶勝?lài)H(03813):1月綜合經(jīng)營(yíng)收益凈額28.1億元,同比下跌0.3%。

裕元集團(00551):1月綜合經(jīng)營(yíng)收益凈額8.1億美元,同比減少16.7%。

江山控股(00295):1月總發(fā)電量3.3萬(wàn)兆瓦時(shí),去年同期同站發(fā)電量約為2.02萬(wàn)兆瓦時(shí)。截至2023年1月31日的總裝機量為359.8兆瓦。

東方海外國際(00316):2022年全年總收入同比升19.1%,達186.72億美元??傒d貨量較去年同期減少6.0%,運載力減少4.3%,整體運載率較2021年同期下降1.5%,而每個(gè)標準箱的整體平均收入較去年同期增加26.7%。

其中,2022年第四季度總收入同比減少34.8%,報31.82億美元??傒d貨量及運載力分別減少5.6%及2.6%。整體運載率較2021年同期下降2.7%,每個(gè)標準箱的整體平均收入較去年第4季減少30.9%。

珠江船務(wù)(00560):預計2022年凈利潤同比上升50%至70%,主要原因是受益于集團港口物流業(yè)務(wù)的增長(cháng),其中包括倉儲業(yè)務(wù)及增值服務(wù)的大幅增加。

華寶國際(00336):預計2022年取得稅前虧損約5.41-7.2億元,去年同期則取得稅前利潤約11.47億元。主要由于商譽(yù)減值損失。

榮暉國際(00990):預計2022年取得凈利潤2.6億港元的增長(cháng),同比上漲22%,歸屬公司股東凈利潤約為11億港元。

比優(yōu)集團(08053):截至2022年12月的9個(gè)月,取得營(yíng)收12.95億元,同比增長(cháng)4.9%;股東應占凈利潤1.23億元,同比增長(cháng)4.3%。主要由于精礦銷(xiāo)售業(yè)務(wù)增加。

金風(fēng)科技(02208):擬11.13億元向華東新華轉讓夏縣天潤100%股權。

中航科工(02357):擬5.62億元向北京中航一期航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金出售金城無(wú)人機、南京科技、南京伺服、中航國畫(huà)、中航捷銳、空管系統及中航新材7家公司股權。

中國生物制藥(01177):公司自主研發(fā)的1類(lèi)新藥“TQB2103”已提交臨床試驗申請并獲批,該藥品適應癥為晚期惡性腫瘤。

2)房企動(dòng)態(tài):

景瑞控股(01862):預計2022年凈虧損35-48億元。主要由于地產(chǎn)行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況不佳。

九龍倉置業(yè)(01997):發(fā)布盈警,預計2022年可能取得虧損,2021年同期為盈利43.91億港元。

中國金茂(00817):1月合同銷(xiāo)售100億元,與去年基本持平,銷(xiāo)售面積48.52平米。

世茂集團(00813):1月合同銷(xiāo)售45.1億元,同比降39.95%,銷(xiāo)售面積29.2萬(wàn)平方米,均價(jià)15435元。

富力地產(chǎn)(02777):1月合同銷(xiāo)售13.5億元,同比降70.65%,銷(xiāo)售面積8.84萬(wàn)平米。

合生創(chuàng )展集團(00754):1月合同銷(xiāo)售13.27億元,同比降55.75%,銷(xiāo)售面積5.44萬(wàn)平方米,均價(jià)2.24萬(wàn)元。

德信中國(02019):1月合同銷(xiāo)售23.40 億元,同比降17.3%,銷(xiāo)售面積約14.5萬(wàn)平方米。

禹洲集團(01628):1月合同銷(xiāo)售15.05億元,同比降66.7%,銷(xiāo)售面積10.84萬(wàn)平方米,均價(jià)1.39萬(wàn)元。

綠地香港(00337):1月合同銷(xiāo)售9.33億元,同比增31.04%,銷(xiāo)售面積9.2萬(wàn)平方米。

上坤地產(chǎn)(06900):1月合同銷(xiāo)售2.9億元,銷(xiāo)售面積2.83萬(wàn)平方米,均價(jià)10222元。

本文編選自“騰訊自選股”,智通財經(jīng)編輯:楚蕓瑋。

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