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全球熱文:前海開(kāi)源基金崔宸龍:依然看好成長(cháng)創(chuàng )新領(lǐng)域 包括鋰電池、光伏等方向


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2月7日,前海開(kāi)源崔宸龍發(fā)表兔年投資與展望,A股市場(chǎng)目前的估值水平處于底部的位置,同時(shí)經(jīng)濟基本面的復蘇將會(huì )進(jìn)一步推升企業(yè)的盈利水平,因此全年市場(chǎng)中有可能會(huì )出現盈利和估值雙擊的機會(huì )。依然看好成長(cháng)創(chuàng )新的領(lǐng)域,包括鋰電池,光伏,綠電運營(yíng)商,合成生物學(xué),創(chuàng )新藥等幾大主要方向??春媚茉锤锩鼮橹骶€(xiàn)的投資機遇,其中能夠帶領(lǐng)和促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的公司是需要重點(diǎn)關(guān)注和研究的對象。

對于全年A股市場(chǎng)的整體判斷,崔宸龍表示,預計2023年市場(chǎng)整體情況會(huì )優(yōu)于2022年。壓制2022年市場(chǎng)的主要因素,包括美債利率、疫情反復、通脹壓力等因素,預計在2023年都會(huì )迎來(lái)比較明顯的改善。大部分行業(yè)和公司經(jīng)歷了2022年一年的下跌,目前的估值水平處于底部的位置,同時(shí)經(jīng)濟基本面的復蘇將會(huì )進(jìn)一步推升企業(yè)的盈利水平,因此全年市場(chǎng)中有可能會(huì )出現盈利和估值雙擊的機會(huì )。

崔宸龍指出,新年開(kāi)始后,市場(chǎng)整體都出現上漲,這種上漲是對于經(jīng)濟基本面復蘇預期的正常反饋。等到各個(gè)板塊修復到正常的估值水平,之后的表現取決于后續行業(yè)基本面的情況,包括后續的政策力度,居民的消費意愿等等都會(huì )成為影響上述行業(yè)的主要因素。因此目前去判斷是否能成為全年的投資主方向還很困難,需要不斷跟蹤。

有投資者問(wèn)及2023年哪些行業(yè)或者領(lǐng)域更有機遇,崔宸龍回應稱(chēng),他個(gè)人依然看好成長(cháng)創(chuàng )新的領(lǐng)域,包括鋰電池,光伏,綠電運營(yíng)商,合成生物學(xué),創(chuàng )新藥等幾大主要方向。這次新能源帶來(lái)的能源革命的投資機會(huì )是跨時(shí)代的,其體量和影響力將會(huì )媲美前兩次工業(yè)革命,人類(lèi)社會(huì )利用能源的方式又出現了革命性的改變,其能源獲取的效率和使用效率將會(huì )快速提升。在效率快速提升的同時(shí),傳統化石能源的資源限制瓶頸問(wèn)題將會(huì )被打破,全社會(huì )的能源使用總量將會(huì )出現持續快速的增長(cháng)。

崔宸龍表示,現在處于發(fā)展的前期,無(wú)論是光伏,風(fēng)電還是儲能,都還在對傳統能源行業(yè)進(jìn)行初步的替代,而僅僅是替代的空間就十分巨大。新能源行業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中,出現了很多質(zhì)疑的聲音以及很多的分歧,這是正常的情況。因此依然看好能源革命為主線(xiàn)的投資機遇,其中能夠帶領(lǐng)和促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的公司是需要重點(diǎn)關(guān)注和研究的對象。

另外,崔宸龍還看好合成生物學(xué),其本質(zhì)是利用人工方式加速生物的定向進(jìn)化,在碳中和過(guò)程中,需要在原材料的生產(chǎn)端盡量減少碳排放,提高能源利用效率,而合成生物學(xué)正是有上述的優(yōu)勢,高效,環(huán)保,低碳排放,是對于傳統材料生產(chǎn)方式的革新。

談及今年一季度會(huì )否調倉,崔宸龍表示,其投資是以長(cháng)期投資為主,因此不會(huì )因為短期因素的變化而去大幅調整投資組合?!拔磥?lái),我依然堅定看好能源革命為主線(xiàn)的投資方向,同時(shí)會(huì )不斷關(guān)注產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和大趨勢,根據基本面情況對于投資組合進(jìn)行合理的調整。在倉位上依然會(huì )保持較高的權益倉位,在當前的市場(chǎng)估值水平下,權益資產(chǎn)的整體吸引力非常強,長(cháng)期看處于較低的位置,是布局的好時(shí)機?!?/p>

風(fēng)險方面,崔宸龍表示,今年A股的主要風(fēng)險點(diǎn)可能主要來(lái)自于預期和現實(shí)之間的差距,因為年初以來(lái),基本上各個(gè)行業(yè)都有由于經(jīng)濟復蘇預期帶來(lái)的修復,而等到后續需要基本面兌現的階段,是否有些行業(yè)的基本面并沒(méi)有如預期的那般的實(shí)現增長(cháng)和復蘇,如果出現不及預期的情況,則很可能這些行業(yè)回到前期的低位。在投資中會(huì )優(yōu)先選擇行業(yè)空間大,長(cháng)期發(fā)展前景好的方向,盡量避免長(cháng)期空間有限或者存量博弈的行業(yè),這樣會(huì )在一定程度上避免這種短期不及預期的情況發(fā)生后,出現較大的損失。

基金投資方面,崔宸龍表示,過(guò)去一年是非常艱難的一年,基金整體的收益率不佳。2023年大概率是一個(gè)轉折之年。雖然2022年在權益市場(chǎng)整體承壓的情況下,很多公司的估值出現了大幅回調,但是相信優(yōu)秀的公司在持續的增長(cháng)前提下,其估值會(huì )逐步回歸,長(cháng)期看價(jià)格會(huì )回歸于公司基本面。

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