融資逾10億美元 3B家居(BBBY.US)擬出售股份以避免破產(chǎn)
據知情人士透露,3B家居(BBBY.US)已為最后一刻的注資找到了投資者,從而將能免于申請破產(chǎn)。該公司在周一的一份聲明中表示,計劃發(fā)行可轉換優(yōu)先證券和認股權證,最終將通過(guò)該交易融資逾10億美元。
知情人士表示,該公司已收到機構投資者的認購,將覆蓋全部發(fā)行量。其中一人表示,很大一部分認購來(lái)自一位錨定投資者,但其未透露投資者的身份。
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該公司將通過(guò)出售可轉換優(yōu)先股和普通股認股權證立即籌集2.25億美元。新的現金將使該公司能夠解決一筆資產(chǎn)貸款的違約,并償還本月的逾期債務(wù)。隨后,該公司可能會(huì )通過(guò)執行其發(fā)行的認股權證再籌集8億美元。
3B家居的發(fā)言人在一份聲明中表示,該公司“今天早些時(shí)候提供了詳細的信息披露,由于監管要求,不會(huì )進(jìn)一步置評”。
贏(yíng)得時(shí)間
最近從咨詢(xún)公司AlixPartner退休的全球零售主管、現經(jīng)營(yíng)自家公司Spruce Advisory的Joel Bines對此評論道:“這為他們贏(yíng)得了時(shí)間,但并沒(méi)有改變企業(yè)的根本問(wèn)題?!?/p>
據了解,3B家居的現金儲備一直在減少,幾個(gè)季度以來(lái),營(yíng)收一直在以?xún)晌粩档乃俣韧认陆?。他補充道:“如果有買(mǎi)家購買(mǎi)最終很可能毫無(wú)價(jià)值的股權,我認為3B家居的受托責任就是出售這些股權?!?/p>
3B家居周一在一份文件中警告稱(chēng),即使完成了發(fā)行,公司也可能不得不申請破產(chǎn)保護。該公司表示:“交易我們的證券具有高度投機性?!贝送?,該公司還警告稱(chēng),它“可能無(wú)法成功實(shí)施我們的轉型計劃,包括增加庫存和增加客戶(hù)銷(xiāo)售,而且我們在實(shí)施管理計劃方面歷來(lái)表現不佳”。
3B家居還就其償付能力面臨的挑戰發(fā)出警告,此前,該公司曾表示正在考慮破產(chǎn)。該公司拖欠了一筆信貸額度,并跳過(guò)了部分債務(wù)的利息支付,進(jìn)入了30天的寬限期。據相關(guān)報道稱(chēng),最近,該公司一直在努力尋找有興趣的買(mǎi)家來(lái)幫助其融資,并最終擺脫破產(chǎn)。
然而,盡管該公司的選擇似乎越來(lái)越少,但其股價(jià)在過(guò)去一周里從十年來(lái)的低點(diǎn)持續波動(dòng)性反彈。周一,該公司股價(jià)飆升92%,收于5.86美元,但在消息公布后,該股盤(pán)后跌逾36%。截至發(fā)稿,3B家居周二盤(pán)前跌逾28%。
聲明還指出,3B家居任命咨詢(xún)公司AlixPartners合伙人兼董事總經(jīng)理Holly Etlin為臨時(shí)首席財務(wù)官。據悉,AlixPartners是與3B家居合作削減成本并試圖實(shí)現業(yè)務(wù)轉型的幾家公司之一。
重建產(chǎn)品體系
可轉換優(yōu)先股通常會(huì )支付股息,并賦予持有人將其股權轉換為普通股的選擇權。這種發(fā)行方式通常在資金緊張、尋求融資途徑的公司中很受歡迎。
這家家居用品零售商表示,他們還計劃將出售股份的部分收益用于重建其產(chǎn)品體系。但這是一場(chǎng)艱難的戰斗。即使有任何現金注入,也不確定該公司能否扭轉其業(yè)務(wù),新資金最終可能只會(huì )延長(cháng)其長(cháng)期下滑的勢頭。
雖然該公司高管在過(guò)去兩次財報電話(huà)會(huì )議上都曾表示,當他們手頭有足夠的商品時(shí),銷(xiāo)售情況就會(huì )有所改善。他們表示,這表明消費者對3B家居產(chǎn)品的需求仍然存在。
但是,供應商和分析師表示,許多購物者已經(jīng)放棄了家居用品連鎖店,該公司很難再爭取他們回歸。而且,要改善老舊的商店,以及投資營(yíng)銷(xiāo),讓購物者知道商店是否又恢復了充足的庫存,可能需要付出高昂的代價(jià)。與此同時(shí),供應商可能會(huì )對將產(chǎn)品運送給這家境況不佳的零售商保持警惕。
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