1月31日，受多家海運企業(yè)發(fā)布盈喜消息刺激，海運股集體上漲。截止發(fā)稿，中遠海能(01138)上漲近7%領(lǐng)漲，太平洋航運(02343)漲超3%，中遠?？?01919)、中遠海發(fā)(02866)拉升跟漲。值得一提的是，波羅的海干散貨指數漲0.59%，報680點(diǎn)，結束連續九個(gè)交易日下跌。

1月30日，中遠海能發(fā)布公告，集團預期于截至2022年12月31日止年度取得的歸屬于公司擁有人的凈溢利介于約人民幣12.8億元至約15.8億元。公司表示，預期2022年度溢利主要由于，2022年受俄烏沖突影響，國際石油貿易發(fā)生了結構性的變化，油輪運距的增長(cháng)以及美國戰略石油儲備的釋放有效地刺激了運輸需求。

同日，海豐國際發(fā)布公告，預期截至2022年12月31日止年度的公司股東應占純利將較截至2021年12月31日止年度約 11.67億美元顯著(zhù)增加，持超過(guò)19億美元。

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需求疲軟，干散貨航運市場(chǎng)開(kāi)年不利，波羅的海干散貨運價(jià)指數(BDI)年初至今短短一個(gè)月已經(jīng)跌掉一半。數據顯示，自1月17日以來(lái)BOI指數為921點(diǎn)持續下跌近9個(gè)交易日至1月27日報676點(diǎn)，創(chuàng )下2020年6月以來(lái)新低。目前，波羅的海干散貨指數漲0.59%，報680點(diǎn)，已結束連續九個(gè)交易日下跌。業(yè)界人士指出，今年一季度整體市況難以扭轉頹勢，預計隨著(zhù)中國經(jīng)濟回暖，在第二季度以后，市場(chǎng)表現會(huì )逐漸好轉。

集裝箱方面，1月30日，交通運輸部發(fā)布數據顯示，2022年，全國港口貨物吞吐量達156.8億噸，比上年增長(cháng)0.9%，其中外貿貨物吞吐量同比下滑1.9%;全國港口集裝箱吞吐量超2.9億標箱，比上年增長(cháng)4.7%。此外，據上港集團快速統計，2022年，上海港集裝箱吞吐量突破4730萬(wàn)TEU(標準箱)大關(guān)，連續13年全球第一。1月4日，深圳市交通運輸局發(fā)布數據，截至2022年12月31日，深圳港集裝箱累計吞吐量達到3003.56萬(wàn)標箱，同比增長(cháng)4.39%，首次突破3000萬(wàn)標箱大關(guān)，創(chuàng )歷史新高。

中遠?？嘏袛?，展望四季度，需求方面受全球高通脹、地緣局勢等多重因素的影響，集運需求增長(cháng)將面臨一定挑戰，公司預期四季度市場(chǎng)將較三季度承受更多的壓力。但從長(cháng)期來(lái)看，全球GDP預計仍將保持正增長(cháng)，集裝箱所裝載的大多是企業(yè)生產(chǎn)、居民生活所必不可少的產(chǎn)品和商品，因此，集裝箱航運需求仍將隨全球GDP增長(cháng)而保持韌性。

油運方面，海外疫情管控逐步放松，帶來(lái)石油消費需求復蘇。22年上半年海外多國對疫情管控逐步放松，出行需求上漲，隨之而來(lái)航空、公共運輸業(yè)恢復，帶來(lái)燃料需求上漲。IEA10月石油市場(chǎng)報告預計2022年、2023年的需求增長(cháng)分別為190萬(wàn)桶/日和170萬(wàn)桶/日，預測2023年世界石油需求量平均為1.013億桶/日。

數據顯示，中國2023年首批成品油出口配額超預期下發(fā)，同比上漲46%，有望提振市場(chǎng)。對標2019年成品油出口配額，西南證券預計2023年我國成品油能夠流入全球5600萬(wàn)噸/年。西南證券表示，看好全球石油貿易格局重構下，油輪供給放緩使得油運供需增速差加大，運價(jià)中樞上移，油輪上行勢頭強勁。

干散貨運方面，西南證券指出，隨著(zhù)我國穩增長(cháng)政策落地，我國消費需求進(jìn)一步回升將開(kāi)啟干散貨運景氣周期。利好政策下，建筑央企新簽訂單快速增長(cháng)。隨著(zhù)我國各項利好基建政策落地，截至22Q3，我國8大建筑央企新簽訂單合計為10.2萬(wàn)億元，均增速達22.3%，未來(lái)新簽訂單落實(shí)需要消費大量的鋼材，能夠較好的修復原材料鐵礦石消費需求，有望提振世界干散貨運輸需求。

政策方面，近日，《浦東新區關(guān)于促進(jìn)航運服務(wù)人才發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》發(fā)布，計劃未來(lái)三年，主動(dòng)引進(jìn)、培養一批國際化、高層次、專(zhuān)業(yè)性、復合型航運服務(wù)人才，探索建立具有國際競爭力的航運人才服務(wù)和保障體系，加快打造國際航運中心人才集聚高地。根據《意見(jiàn)》，浦東新區將實(shí)施航運服務(wù)人才專(zhuān)項獎勵政策。對于新引進(jìn)的航運服務(wù)領(lǐng)軍型人才，給予個(gè)人50萬(wàn)元獎勵;對于新引進(jìn)的緊缺型人才，給予個(gè)人20萬(wàn)元獎勵。此外，鼓勵開(kāi)展航運金融保險、航運法律仲裁、船舶管理、跨境物流、科技創(chuàng )新、綠色低碳等專(zhuān)業(yè)、復合型人才培訓，按人均不高于1萬(wàn)元予以支持。

國信證券表示，雖然油運運價(jià)近期有所下跌，但是成交量已經(jīng)明顯回升，其依然相信2023年淡季或將不淡，中國需求回升及俄油禁令帶來(lái)貿易格局改變將在量距兩個(gè)維度共同拉動(dòng)行業(yè)周轉量。隨著(zhù)遠期行業(yè)供給的明顯下行，國信證券持續看好23-24年行業(yè)運價(jià)中樞抬升。華泰證券則強調，看好春節后運價(jià)反彈，預計全年運價(jià)震蕩上行至四季度季節性高點(diǎn)。

相關(guān)概念股：

中遠海能(01138)：大摩發(fā)布研究報告稱(chēng)，予中遠海能“增持”評級，繼續看好油輪運輸周期，并將其續列為航運領(lǐng)域首選，目標價(jià)7.58港元。

中遠?？?01919)：公司正在建造的32艘集裝船舶訂單，合同總金額50.03億美元，截止2022年9月末已支出6.81億美元，2022年9月底之后尚需支付的建造款約43.22億美元(折算人民幣310.18億元)，相關(guān)船舶預計在2023年至2025年間交付。

海豐國際(01308)：公司近期發(fā)布正面盈利預告，公司表示，增加主要歸因于下列各項的綜合影響：高質(zhì)量服務(wù)，保持運價(jià)相對穩定;戰略聚焦，持續拓展亞洲區業(yè)務(wù);利用周期配置資產(chǎn)，擴大成本領(lǐng)先優(yōu)勢。

中遠海發(fā)(02866)：2022年3月18日，完成2艘700TEU級電動(dòng)集裝箱船舶建造協(xié)議和船舶租賃協(xié)議的簽約，推動(dòng)長(cháng)江航運綠色零碳轉型。同時(shí)，圍繞電動(dòng)船舶產(chǎn)業(yè)鏈，公司致力于研發(fā)、制造船用箱式動(dòng)力電池。此外，公司去年租箱板塊成功上線(xiàn)集裝箱貿易平臺及iFlorens數字化運營(yíng)平臺，有效提升運營(yíng)效率及客戶(hù)體驗。

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