近日，上海市人民政府關(guān)于印發(fā)《上海市提信心擴需求穩增長(cháng)促發(fā)展行動(dòng)方案》的通知，通知指出促進(jìn)汽車(chē)、家電等大宗消費。延續實(shí)施新能源車(chē)置換補貼，2023年6月30日前個(gè)人消費者報廢或轉出名下在上海市注冊登記且符合相關(guān)標準的小客車(chē)，并購買(mǎi)純電動(dòng)汽車(chē)的，給予每輛車(chē)10000元的財政補貼。國信證券認為，汽車(chē)行業(yè)迎來(lái)科技大時(shí)代。電動(dòng)化方面，圍繞高能量密度電池、多合一電驅動(dòng)系統以及高壓化等方向升級;智能化方面，隨著(zhù)5G技術(shù)的應用，汽車(chē)智能化水平將進(jìn)一步提升。行業(yè)新舊動(dòng)能轉換，電動(dòng)化、智能化推動(dòng)傳統汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉型升級，行業(yè)將迎來(lái)結構性發(fā)展機遇。

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此外，上海市生態(tài)環(huán)境局等八部門(mén)近日聯(lián)合印發(fā)《上海市減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》的通知?！锻ㄖ诽岢?，積極支持新能源汽車(chē)發(fā)展。持續鼓勵社會(huì )乘用車(chē)領(lǐng)域電動(dòng)化推廣，到2025年，個(gè)人新增購置車(chē)輛中純電動(dòng)汽車(chē)占比超過(guò)50%。公交車(chē)、巡游出租車(chē)新增或更新車(chē)輛原則上全部使用新能源汽車(chē)，黨政機關(guān)、國有企事業(yè)單位、環(huán)衛、郵政等公共領(lǐng)域，以及市內包車(chē)有適配車(chē)型的，新增或更新車(chē)輛原則上全部使用純電動(dòng)汽車(chē)或燃料電池汽車(chē)，到2035年，小客車(chē)純電動(dòng)車(chē)輛占比超過(guò)40%。

浙江省也加快新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案印發(fā)。目標到2025年，新能源汽車(chē)年產(chǎn)量超120萬(wàn)輛，占全省汽車(chē)生產(chǎn)總量比重超過(guò)60%，新能源汽車(chē)產(chǎn)量占全國比重10%左右。此外，鼓勵各地結合實(shí)際發(fā)放新能源汽車(chē)消費券，鼓勵各市對燃油車(chē)置換新能源汽車(chē)給予補貼。

市場(chǎng)消息方面，1月26日，特斯拉公布了2022年四季度財報。財報顯示，公司四季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)37%至243.18億美元，超過(guò)分析師預期的241.56億美元，上個(gè)季度為177.19億美元。凈利潤為36.87億美元，超過(guò)預期的23.21億美元。四季度調整后凈利潤同比增長(cháng)43%至41.06億美元。汽車(chē)產(chǎn)量方面，公司表示，在第四季度生產(chǎn)了超過(guò)43.9萬(wàn)輛汽車(chē)，交付了超過(guò)40.5萬(wàn)輛汽車(chē)。2022年，汽車(chē)交付量同比增長(cháng)40%至131萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比增長(cháng)47%至137萬(wàn)輛。

近期，特斯拉CEO馬斯克在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上表示，1月份全球大降價(jià)后，訂單量達到了產(chǎn)量的2倍。這是特斯拉歷史上最強勁的訂單。2023年生產(chǎn)目標180萬(wàn)至200萬(wàn)輛，同比增長(cháng)37%-50%。數據顯示，特斯拉一度連續2日大漲超10%，此外，今年以來(lái)公司的股價(jià)累計上漲了44.42%。東吳證券看好特斯拉交付量保持穩定增速下給供應鏈帶來(lái)的持續增長(cháng)機會(huì )，該行預計，2023年全年國內新能源汽車(chē)批發(fā)口徑銷(xiāo)量有望達到968萬(wàn)輛，對應滲透率39.3%。

乘聯(lián)會(huì )數據顯示，1月1日-15日，全國新能源乘用車(chē)市場(chǎng)零售18.4萬(wàn)輛，較上月同期下降了33%。乘聯(lián)會(huì )認為，1月上半月車(chē)市表現一般主要是由于前期政策透支，隨著(zhù)防疫政策放開(kāi)后居民出行趨于正常、消費者信心恢復、特斯拉等車(chē)企降價(jià)等，春節之后，車(chē)市會(huì )有一波入門(mén)級消費者的購車(chē)潮，而2月份將會(huì )成為春節后的真正市場(chǎng)啟動(dòng)期，同時(shí)也將是疫情三年結束后的市場(chǎng)啟動(dòng)期。乘聯(lián)會(huì )專(zhuān)家團隊預測，2023年我國新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為850萬(wàn)輛，總體狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量2350萬(wàn)輛，2023年新能源汽車(chē)滲透率將達36%。

中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)張永偉近日表示，新能源汽車(chē)市場(chǎng)已進(jìn)入規?；l(fā)展階段，需求將持續釋放。具體來(lái)說(shuō)，除了補貼政策退出，限制增量發(fā)展的因素主要有國際競爭激烈、供應鏈不穩定性增加等;有利因素則包括市場(chǎng)供給能力空前加強、智能化技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng )新、低碳發(fā)展戰略驅動(dòng)、促消費政策發(fā)力等。如果應對得當，充分把握有利因素，推進(jìn)汽車(chē)及零部件企業(yè)、供應鏈和價(jià)值鏈轉型，中國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望保持30%至40%的增速，達到1000萬(wàn)輛，成為全球首個(gè)新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量進(jìn)入千萬(wàn)輛級的國家。

從投資方面來(lái)看，東莞證券指出，展望2023年，全球新能源車(chē)市場(chǎng)有望維持高景氣，新能源車(chē)消費將為擴大內需的重要抓手之一，新年伊始新能源頭部車(chē)企陸續宣布降價(jià)有望刺激后續需求增加，預計全年銷(xiāo)量增速雖放緩，但仍將實(shí)現快速增長(cháng)。當前板塊估值處于近三年底部區域，建議底部配置，關(guān)注盈利有望改善的產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節標的寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪，以及受益電池技術(shù)創(chuàng )新迭代帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈結構性增量環(huán)節標的科達利、容百科技、當升科技、德方納米。

相關(guān)概念股：

比亞迪(002594.SZ)：新能源車(chē)行業(yè)絕對龍頭，已相繼開(kāi)發(fā)出一系列全球領(lǐng)先的前瞻性技術(shù)，橫跨汽車(chē)、電池、IT、半導體等多個(gè)領(lǐng)域。

三花智控(002050.SZ)：公司近日發(fā)布公告，公司全資子公司浙江三花汽車(chē)零部件有限公司(“三花汽零”)與中山市黃圃鎮人民政府簽訂《新能源汽車(chē)熱管理零配件生產(chǎn)基地項目合作協(xié)議》，三花汽零擬在中山市黃圃鎮建設新能源汽車(chē)熱管理零配件生產(chǎn)基地，計劃總投資30億元。

長(cháng)城汽車(chē)(601633.SH)：公司披露2022年12月產(chǎn)銷(xiāo)快報，12月海外銷(xiāo)售20,296臺，1-12月累計銷(xiāo)售173,180臺;12月新能源車(chē)銷(xiāo)售11,101臺，1-12月累計銷(xiāo)售131,834臺。

長(cháng)安汽車(chē)(000625.SZ)：1月12日，長(cháng)安汽車(chē)總裁王俊在2023長(cháng)安汽車(chē)全球伙伴大會(huì )上表示，2023年長(cháng)安汽車(chē)集團銷(xiāo)量目標280萬(wàn)輛，其中長(cháng)安汽車(chē)目標100萬(wàn)輛。產(chǎn)品規劃方面，2023年全年所有經(jīng)典燃油車(chē)型均將實(shí)現改款和換代，新能源產(chǎn)品包括深藍S7、C236、覽拓者EV、阿維塔E12等。

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