1月19日，工業(yè)和信息化部等十七部門(mén)印發(fā)《“機器人+”應用行動(dòng)實(shí)施方案》，深化重點(diǎn)領(lǐng)域“機器人+”應用。

方案提出，到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實(shí)現翻番，聚焦10大應用重點(diǎn)領(lǐng)域，突破100種以上機器人創(chuàng )新應用技術(shù)及解決方案，推廣200個(gè)以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng )新應用模式和顯著(zhù)應用成效的機器人典型應用場(chǎng)景，打造一批“機器人+”應用標桿企業(yè)。

(資料圖)

值得一提的是，2021年工信部等十五個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》中已提出，到2025年機器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)收年均增速要超過(guò)20%，制造業(yè)機器人密度要翻倍增長(cháng)。

數據顯示，2020年我國制造業(yè)機器人密度為246臺/萬(wàn)人，這也意味著(zhù)到2025年將達500臺/萬(wàn)人左右，翻了一番。

方案還指出，遴選有一定基礎、應用覆蓋面廣、輻射帶動(dòng)作用強的重點(diǎn)領(lǐng)域推進(jìn)工作。從目前機器人行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，制造業(yè)、農業(yè)、物流、特殊環(huán)境等細分場(chǎng)景已經(jīng)積累起了相當規模和深度的機器人應用，并有效實(shí)現了替代人工并提高工作效率。

目前部分領(lǐng)域機器替代趨勢明確，將有效緩解人口下行壓力。

2023年1月國家統計局數據顯示，2022年末全國人口同比減少85萬(wàn)人，未來(lái)隨著(zhù)人均學(xué)歷和人口結構的變化，越來(lái)越多的崗位將被機器人替代。

以物流行業(yè)為例，2016年與2019年中國物流崗位從業(yè)人員分別為5014萬(wàn)人和5191萬(wàn)人，CAGR僅為1.16%，遠低于同期社會(huì )物流總額的復合增長(cháng)率9.06%，從業(yè)人員數量增長(cháng)速度不及業(yè)務(wù)規模擴張速度，體現了物流行業(yè)人效的提升。物流行業(yè)具有大量可自動(dòng)化的流程，隨著(zhù)智能物流逐漸興起，自動(dòng)化場(chǎng)景不斷滲透，物流行業(yè)人員效率有望進(jìn)一步提高。

人口老齡化已經(jīng)是大勢所趨，不管是鼓勵生育還是機器人密度翻一番都是圍繞人口問(wèn)題展開(kāi)的。從發(fā)達國家，尤其是制造業(yè)為主的發(fā)達國家來(lái)看，我國的機器人密度2020年剛剛突破210臺每萬(wàn)人，相比德國的350+臺每萬(wàn)人，韓國的900臺每萬(wàn)人，日本的390+臺每萬(wàn)人，發(fā)展空間巨大，機器人密度的提高將大大提升我國的生產(chǎn)率。

此外，政策上將予以更好資源。未來(lái)機器人應用推廣將作為科技創(chuàng )新、行業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)方向，統籌政策、資金、資源予以支持，加大對機器人創(chuàng )新應用的投入力度。并鼓勵央企、國企開(kāi)放機器人應用場(chǎng)景，建立容錯機制，支持企業(yè)首購首用。

國金證券認為，“機器人+”的方案將推動(dòng)機器人在生產(chǎn)、生活的方方面面加速滲透，有望帶動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的全面繁榮。

隨著(zhù)人工智能逐漸發(fā)展，疊加多產(chǎn)業(yè)數字化、自動(dòng)化需求攀升，“機器換人”浪潮迭起。在傳統和新興行業(yè)，全球的機器人智能化轉型正在加速前進(jìn)，機器人從模仿人類(lèi)到超越人類(lèi)，一直在突破人類(lèi)的生物能力邊界。

從基本面來(lái)看，高工機器人表示，2022年機器人行業(yè)銷(xiāo)量低開(kāi)平走，但考慮到疫情擾動(dòng)日益減弱，新能源汽車(chē)、鋰電、儲能等行業(yè)2023年對機器人的需求有望延續增長(cháng)，預計2023年行業(yè)彈性或更優(yōu)，國產(chǎn)品牌或以新能源行業(yè)為抓手繼續突圍。

中金公司則認為，2022年12月后受疫情影響，機器人整體需求尚未呈現強復蘇態(tài)勢，預計2Q23 年是拐點(diǎn)向上觀(guān)察窗口，高工預計2023 年工業(yè)機器人銷(xiāo)量增速或超20%。呈現四大特征：

外資需求疲軟：2022 年工業(yè)機器人進(jìn)口量同比增速遠低于2021 年，發(fā)那科等少數企業(yè)中國出貨量同比增長(cháng);

出口強勢增長(cháng)：據高工，1-3Q22 中國工業(yè)機器人出口同比增速分別+3%/+31%/+49%;

結構性增長(cháng)：六軸機器人2023 年增速或優(yōu)于SCARA，且格局或進(jìn)一步分化，頭部六軸龍頭埃斯頓、埃夫特有望受益;

頭部企業(yè)盈利反轉：頭部企業(yè)深耕鋰電、光伏，競爭格局相對優(yōu)良，隨供應鏈優(yōu)化有望率先迎來(lái)盈利反轉。

投資機會(huì )上，中金公司指出，機器人行業(yè)2023 年彈性可期，國產(chǎn)龍頭集中度提升以及盈利反轉值得期待。推薦龍頭公司埃斯頓，建議關(guān)注特種機器人景業(yè)智能。

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