【資料圖】

智通財經(jīng)APP訊，美麗田園醫療健康(02373)公布配發(fā)結果，公司擬全球發(fā)售4053.65萬(wàn)股，香港公開(kāi)發(fā)售占30%，國際發(fā)售占70%，超額配股權尚未獲行使。發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份19.32港元，每手500股，預期股份將于2023年1月16日(星期一)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開(kāi)始在聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)。

其中，香港公開(kāi)發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲非常大幅超額認購，超購21.12倍。香港公開(kāi)發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數目已增加至1216.1萬(wàn)股發(fā)售股份，占根據全球發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數約30%(假設超額配股權未獲行使)。香港公開(kāi)發(fā)售的獲接納申請人總數為4901，其中2732名股東獲分配一手股份。

根據國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購，即根據國際發(fā)售初步可供認購的3648.25萬(wàn)股國際發(fā)售股份總數約4.7倍。國際發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數目為2837.55萬(wàn)股股份，占根據全球發(fā)售(于任何超額配股權獲行使前)初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數約70%。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份19.32港元，根據基石投資協(xié)議，公司基石投資者已認購合共2169.7萬(wàn)股股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約9.41%(假設超額配股權未獲行使)及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數目約53.52%(假設超額配股權未獲行使)。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份19.32港元計算，全球發(fā)售凈籌約3.872億港元(假設超額配股權未獲行使)。67.6%將分配至擴張及升級服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，包括通過(guò)內生增長(cháng)及收購擴展集團的傳統美容服務(wù)直營(yíng)店網(wǎng)絡(luò )、在新一線(xiàn)城市擴展及升級醫療美容服務(wù)以及亞健康評估及干預服務(wù)的門(mén)店網(wǎng)絡(luò )，以及在上海市及北京市各自建立一家旗艦美麗與健康管理服務(wù)中心;10.2%將用于進(jìn)行戰略并購加盟店;12.3%將分配至進(jìn)一步投資于集團的信息技術(shù)系統;及9.9%將分配至營(yíng)運資金及其他一般企業(yè)用途。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的608萬(wàn)股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約1.12億港元。

關(guān)鍵詞： 美麗田園醫療健康 02373 智通財經(jīng)網(wǎng)