天天新消息丨滲透率超30%,新能源車(chē)行業(yè)“一龍多強”
新能源和傳統油車(chē)形成了兩個(gè)“冰與火的市場(chǎng)”,前者競爭激烈,存量市場(chǎng)下,替代效應非常顯著(zhù),按乘聯(lián)會(huì )數據,在12月份,新能源車(chē)的滲透率超過(guò)30%,以目前的增速看,2025年預計將超過(guò)50%。
(資料圖)
而新能源車(chē)市場(chǎng)主要參與者為國內品牌,比亞迪(01211)市占率始終霸占榜首,11月份市場(chǎng)份額接近30%。海外品牌介入者主要為特斯拉,面對國內品牌壓力,該公司價(jià)格一降再降,在三個(gè)月的時(shí)間里二次下調Model Y和Model 3在中國市場(chǎng)的銷(xiāo)售價(jià)格,其中Model 3起售價(jià)降至22.99萬(wàn)元。
有市場(chǎng)傳出特斯拉降價(jià)后三天訂單破三萬(wàn),不過(guò)并沒(méi)有得到官方證明。部分分析人士認為,特斯拉降價(jià)對國內品牌將帶來(lái)較大影響,尤其的20-30萬(wàn)元區間的車(chē)型。然而國內品牌并不跟風(fēng),相反,比亞迪帶頭漲價(jià),熱銷(xiāo)車(chē)型“漢”系列銷(xiāo)量未受明顯影響,造車(chē)新勢力也堅持挺價(jià)。
近期以來(lái),各大車(chē)企相繼公布了12月份銷(xiāo)量數據,國內新能源品牌持續大放異彩,或許特斯拉真的慌了。
比亞迪穩坐龍頭,兩大陣營(yíng)后勁十足
智通財經(jīng)APP了解到,根據各大車(chē)企公布的數據,12月份新能源車(chē)基本都保持高增長(cháng)水平,其中比亞迪繼續把持月銷(xiāo)超過(guò)20萬(wàn)輛的規模,為23.5萬(wàn)輛,同比增長(cháng)137.3%,王朝和海洋系列多款車(chē)型銷(xiāo)量排名前列,繼續統領(lǐng)新能源行業(yè)江湖,市場(chǎng)份額超過(guò)30%。該公司全年銷(xiāo)量達到186.85萬(wàn)輛,同比增長(cháng)152.46%。
比亞迪之下分為兩大陣營(yíng),一是傳統車(chē)企的新能源化,二是造車(chē)新勢力。傳統車(chē)企擁有制造及供應鏈優(yōu)勢,新能源產(chǎn)能很快就可以上來(lái),上汽集團新能源車(chē)12月銷(xiāo)量達14.3萬(wàn)輛,同比增長(cháng)51.6%,份額位居第二。就全年銷(xiāo)量而言,上汽、吉利、廣汽及長(cháng)安新能源車(chē)分別為107.34萬(wàn)輛、32.88萬(wàn)輛、30.95萬(wàn)輛及27.12萬(wàn)輛,同比分別增長(cháng)46.51%、418.8%、116.69%及150.06%。
與之鮮明對比的是燃油車(chē),購置稅減半政策前幾個(gè)月反映較好,但后面銷(xiāo)量依然持續下滑,從而拖累了傳統車(chē)企整體銷(xiāo)量,比如上汽及廣汽,12月份整體銷(xiāo)量分別下滑18.85%及11.84%。油車(chē)和新能源車(chē)冰與火的表現,使得新能源滲透率持續提升,其中比亞迪、吉利、上汽、廣汽及長(cháng)安及上汽滲透率分別為100%、29.2%、20.24%、12.92%及11.6%,尤其是吉利汽車(chē),滲透率第二,市場(chǎng)份額第三。
造車(chē)新勢力于12月份銷(xiāo)量增速有所放緩,但全年均呈高增長(cháng)態(tài)勢,蔚小理保持雙位數的增速,塞力斯躍居為新勢力領(lǐng)頭羊,銷(xiāo)量增速達225.9%,問(wèn)界汽車(chē)持續飆升,銷(xiāo)量增速626.39%,不過(guò)全年銷(xiāo)量?jì)H為8萬(wàn)輛,仍落后于大部分車(chē)企。傳統車(chē)企為分食這巨大市場(chǎng)蛋糕,基本獨立出新能源品牌,比如廣汽埃安,全年銷(xiāo)量27.1萬(wàn)輛,同比增長(cháng)126%。
海外品牌特斯拉在中國市場(chǎng)的月銷(xiāo)穩定性較差,8月份以來(lái)在7-10萬(wàn)輛波動(dòng),12月份銷(xiāo)量5.6萬(wàn)輛,環(huán)比接近腰斬,這和國內品牌形成明顯落差。不過(guò)該公司品牌比較單一,國內銷(xiāo)售Model 3和Model Y兩款車(chē)型,而國內車(chē)企打造的品牌較多,選擇性也比較豐富,為提升競爭力,該公司率先打起了價(jià)格戰。
新能源品牌林立,競爭進(jìn)入白熱化
特斯拉接連降價(jià)也是無(wú)奈之舉,國內品牌無(wú)論在機械硬件及智能化方面都在進(jìn)步,比亞迪電機電池系統等全產(chǎn)業(yè)鏈自研硬件方面獲得客戶(hù)認可,月銷(xiāo)量持續破20萬(wàn),而以小鵬為代表的新勢力智能化在行業(yè)內也首屈一指,輔助駕駛并不亞于特斯拉,國內品牌專(zhuān)供特長(cháng),對特斯拉構成較大的競爭壓力。
比亞迪的打造了王朝家族(漢、唐、宋、秦、元)及海洋家族(海豚、海豹及軍艦等),在國內銷(xiāo)量排名前十中就占了絕大數,其中王朝系列漢、宋PLUS、秦PLUS、元PLUS和唐新能源以及海洋系列海豹和海豹霸占榜單。宋PLUS售價(jià)偏低,銷(xiāo)量長(cháng)期霸占榜首,漢屬于中高端車(chē)型,售價(jià)20-30萬(wàn)元,月銷(xiāo)保持超3萬(wàn)輛。
傳統車(chē)企的新能源車(chē)品牌覆蓋低端到中高端,廣汽打造埃安中低端品牌,車(chē)型包括AION、Y/S/V/LX;長(cháng)安打造深藍及阿維塔中高端品牌,車(chē)型分別為SL03及阿維塔11;吉利打造極氪高端品牌,目前推出極氪001;上汽打造智己及非凡中高端品牌,智己推出L7及LS7車(chē)型,非凡推出ER6及ES33多款車(chē)型。
造車(chē)新勢力車(chē)型較少,專(zhuān)供特長(cháng),其中小鵬深耕智能化,且持續建設高功率充電樁形成差異化優(yōu)化,市場(chǎng)上大部分車(chē)型處于自動(dòng)泊車(chē)、LCC及ACC的L2水平,而其高速NGP及城市NGP都達到了L3級別的水平。該公司推出的G9車(chē)型,充電5分鐘可續航200公里,號稱(chēng)全球充電速度最快的豪華電動(dòng)車(chē),而該車(chē)型推出后也獲得了消費者認可。
國內新能源車(chē)品牌林立,混戰之下市場(chǎng)格局每個(gè)月都發(fā)生變動(dòng),特斯拉作為海外進(jìn)入國內為數不多的新能源品牌,市場(chǎng)份額按月持續被壓縮。國內品牌持續加大研發(fā)投入,在電池技術(shù)(續航及充電時(shí)間)及智能化(輔助駕駛及車(chē)機系統)上都處于國際領(lǐng)先水平,特斯拉的競爭優(yōu)勢愈發(fā)不足,降價(jià)犧牲利潤獲取市場(chǎng)。
實(shí)際上,特斯拉是汽車(chē)行業(yè)中最賺錢(qián)的公司,2022年首三季,毛利率和凈利率分別為26.4%及15.52%,遠高于國內車(chē)企的平均水平,國內傳統車(chē)企勉強能達到該利潤率,但對于新能源車(chē)企而言,大部分都是虧損的。以首三季而言,特斯拉每賣(mài)一輛車(chē)凈賺近1萬(wàn)美元,相當于人民幣6.78萬(wàn)元,以Model 3之前在國內售價(jià)約26萬(wàn)元算,單車(chē)凈利率高達26.1%,降價(jià)空間非常充足。但降價(jià)不一定能夠獲取市場(chǎng),特斯拉持續降價(jià),豪華車(chē)標簽已不在,消費彈性可能變小。
值得一提的是,國內大部分品牌一直都在高端路上不斷前行,單車(chē)平均價(jià)格每年都有提升,在銷(xiāo)量同樣的增速下,收入的增速會(huì )更快,利潤率也會(huì )更高。以2022年首三季而言,收入/銷(xiāo)量增速系數5-10倍,今年銷(xiāo)量增速都不錯,預計大部分車(chē)企都能實(shí)現業(yè)績(jì)高增長(cháng),比亞迪業(yè)績(jì)翻倍預計仍繼續領(lǐng)跑行業(yè)。
看好行業(yè)前景,未來(lái)“強者”值得期待
就行業(yè)而言,2022年燃油車(chē)購置稅減半已經(jīng)退出,今年沒(méi)有優(yōu)惠情況下銷(xiāo)量可能持續下行,而新能源車(chē)國補也于去年底退出,不過(guò)地方補貼政策仍有效開(kāi)展,國補退出消費彈性預計由其他消費刺激政策及地方補貼抵消。新能源充電及續航技術(shù)日益成熟,當前500公里實(shí)際續航,一個(gè)小時(shí)充滿(mǎn)電成為常態(tài),而隨著(zhù)超高充電功率(如小鵬G9的S4超快充樁)推廣及普及,新能源車(chē)在行業(yè)中將加速滲透。
國信證券研報預計新能源汽車(chē)未來(lái)預計未來(lái)三年有望維持超50%的復合高增速及未來(lái)10年有望維持 20%以上年化復合增速,行業(yè)前景非常寬廣。國內新能源品牌擁有廣闊的生存土壤,在高前景的行業(yè)不斷前行,但競爭也將進(jìn)入白熱化階段,擁有差異化競爭優(yōu)勢的車(chē)企將獲取更大的市場(chǎng)份額。
比亞迪優(yōu)勢明顯,不僅擁有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,在智能化上也持續投入,打造了DiLink系統,智能化水平在行業(yè)也算數一數二的了;吉利旗下極氪打造極氪NZP系統;造車(chē)新勢力主打智能化,都有各自的智能化系統,比如蔚來(lái)的NIO Pilot系統、理想的AD Max及小鵬的XPILOT。這些車(chē)企專(zhuān)攻優(yōu)勢,形成了不同的受眾群體及賣(mài)點(diǎn)。
2023年競爭將更加激烈,一方面仍有大部分潛在進(jìn)入者入場(chǎng),且傳統車(chē)企仍有可能再孵化新的品牌進(jìn)入競爭;另一方面特斯拉降價(jià)短期可能影響不顯著(zhù),但后期仍可能降價(jià)攪亂市場(chǎng),國產(chǎn)品牌或進(jìn)入無(wú)序競爭。同時(shí)也可以看到,各大車(chē)企都在進(jìn)行技術(shù)裝備賽,電池續航充電技術(shù)及智能化技術(shù)不斷迭代。
綜合看來(lái),新能源車(chē)行業(yè)高速發(fā)展,按月滲透率已超過(guò)30%,各大投行及市場(chǎng)都看好未來(lái)前景,不過(guò)新能源品牌眾多,競爭較為激烈,但受益于行業(yè)各大品牌目前均保持高增長(cháng)態(tài)勢。特斯拉降價(jià)促銷(xiāo),短期雖然刺激消費,但能否持續獲取市場(chǎng)存在不確定性,國產(chǎn)品牌在性能及智能化方面都在崛起,未來(lái)“強者”值得期待。
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