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每日短訊:直擊調研 | 安必平(688393.SH):目前病理科距離集采還較遠 已跟多家藥企推進(jìn)伴隨診斷業(yè)務(wù)共同開(kāi)發(fā)和合作


【資料圖】

近日,安必平(688393.SH)在接受機構調研時(shí)表示,從醫保大環(huán)境看,公司預計未來(lái)試劑的價(jià)格必然會(huì )往下走,但目前病理科距離集采可能還比較遠。公司去年專(zhuān)門(mén)成立了藥企服務(wù)和伴隨診斷事業(yè)群,已經(jīng)跟多家藥企在推進(jìn)伴隨診斷業(yè)務(wù)的共同開(kāi)發(fā)和合作。公司的客戶(hù)主要是以三級公立醫院為主,目前公司有2000多個(gè)醫療機構及病理科客戶(hù),其中三級醫院有1000多家。

據公司介紹,病理科是大型綜合醫院必不可少的科室之一,其主要任務(wù)是在醫療過(guò)程中承擔病理診斷工作。病理診斷往往被作為絕大部分疾病,尤其是腫瘤的最終診斷,被譽(yù)為疾病診斷的“金標準”。病理診斷對腫瘤的確診、分型、用藥指導、復發(fā)監控、藥效監控有著(zhù)不可或缺的意義。整體來(lái)看,病理診斷項目收費標準的上調為國內病理診斷行業(yè)注入較強動(dòng)力,隨著(zhù)國家政策支持不斷加強以及腫瘤精準診斷的市場(chǎng)增長(cháng),病理科的診斷業(yè)務(wù)未來(lái)有望實(shí)現快速增長(cháng)。

關(guān)于集采政策對病理診斷行業(yè)的影響,公司表示,目前公司遇到的集采壓力不大,國家雖然在藥品、耗材、檢驗、影像類(lèi)領(lǐng)域的收費標準逐年下調,但對病理診斷領(lǐng)域總體控費壓力較小,收費標準甚至有逆勢上調趨勢,整體政策比較支持病理科的發(fā)展。從醫保大環(huán)境看,公司預計未來(lái)試劑的價(jià)格必然會(huì )往下走,但目前病理科距離集采可能還比較遠。

關(guān)于伴隨診斷業(yè)務(wù)發(fā)展情況,公司表示,公司布局的伴隨診斷業(yè)務(wù)主要是基于免疫組化(IHC)和熒光原位雜交(FISH)兩個(gè)技術(shù)平臺的形態(tài)學(xué)伴隨診斷,一方面公司這兩個(gè)技術(shù)平臺布局多年,擁有技術(shù)積淀,另一方面無(wú)論是免疫組化還是 FISH,均需要依賴(lài)醫生的判讀,這也是公司多年深耕病理科積累的資源優(yōu)勢。公司去年專(zhuān)門(mén)成立了藥企服務(wù)和伴隨診斷事業(yè)群,已經(jīng)跟多家藥企在推進(jìn)伴隨診斷業(yè)務(wù)的共同開(kāi)發(fā)和合作。

研發(fā)方面,2022年全年的研發(fā)投入大概會(huì )占營(yíng)業(yè)收入的10%—12%。未來(lái)隨著(zhù)營(yíng)收的增長(cháng),研發(fā)費用率大概也會(huì )維持這個(gè)比例。公司目前主要專(zhuān)注于腫瘤篩查和精準診斷,戰略發(fā)展方向還是會(huì )聚焦于主業(yè)。在保持傳統產(chǎn)品的穩定性和創(chuàng )新性的基礎上,研發(fā)方向會(huì )側重病理AI、腫瘤篩查和伴隨診斷業(yè)務(wù)。

客戶(hù)方面,公司的客戶(hù)主要是以三級公立醫院為主,目前公司有2000多個(gè)醫療機構及病理科客戶(hù),其中三級醫院有1000多家。未來(lái)公司將繼續拓展頭部醫院以及國外品牌的市場(chǎng),通過(guò)病理能力提升、病理科共建的服務(wù)拓展縣域醫院的下沉市場(chǎng)。除了臨床市場(chǎng),公司也在拓展非臨床市場(chǎng),其中包括“兩癌”篩查項目、體檢中心等。

有投資者問(wèn)及公司未來(lái)的增長(cháng)點(diǎn),公司回應稱(chēng),首先公司的全自動(dòng)數字切片掃描系統和病理圖像分析處理系統已經(jīng)分別拿到了二類(lèi)證,數字化智能化產(chǎn)品不僅可以形成單獨的銷(xiāo)售收入,還會(huì )帶動(dòng)試劑和設備的銷(xiāo)售,對原有業(yè)務(wù)形成護城河。其次,通過(guò)與基層醫院進(jìn)行共建,可以拓展下沉市場(chǎng)。此外,公司還比較看好免疫組化產(chǎn)品線(xiàn)的快速擴容,一方面是國產(chǎn)替代政策帶來(lái)國產(chǎn)免疫組化品牌的市場(chǎng)擴容。另一方面,隨著(zhù)大分子藥研發(fā)熱度增強,會(huì )刺激市場(chǎng)對免疫組化檢測的需求。未來(lái)伴隨診斷業(yè)務(wù)也將會(huì )為公司收入帶來(lái)持續增量。

AI業(yè)務(wù)方面,公司的宮頸細胞學(xué)AI,最主要解決的問(wèn)題是篩陰工作。國內病理醫生比較缺乏,細胞學(xué)診斷特別依賴(lài)醫生的判讀,公司預期的場(chǎng)景是,通過(guò)AI完成大部分的篩陰工作,進(jìn)而讓醫生把主要精力集中在可疑點(diǎn)位,提高診斷效率和診斷準確性。

共建業(yè)務(wù)方面,公司自2021年開(kāi)展共建業(yè)務(wù)并實(shí)現首年收入以來(lái),已經(jīng)形成針對不同層級病理科的不同需要,提供定制化共建服務(wù)。公司的病理共建業(yè)務(wù),跟目前第三方檢驗公司的模式不太一樣,它們的業(yè)務(wù)邏輯本質(zhì)是外包基層病理科的檢測業(yè)務(wù), 把術(shù)后的標本外送到它們的中心實(shí)驗室出檢測報告。公司的邏輯是基于公司自身的產(chǎn)品和設備,幫助當地基層醫院把病理科建設起來(lái),把病理檢測留在院內。從醫院的長(cháng)期發(fā)展來(lái)看,要提升診斷和手術(shù)水平,必須配置病理科,同時(shí)依據國家政策要求,二級醫院升三級,也需要配置病理科。

有投資者問(wèn)及免疫組化的市場(chǎng)增長(cháng)驅動(dòng),公司表示,免疫組化市場(chǎng)規模正在快速的崛起,首先免疫組化的檢測本身需求在增加。其次是國家在很多地方推行進(jìn)口替代,也帶動(dòng)了免疫組化國產(chǎn)裝機量的增長(cháng),對國產(chǎn)品牌的自主研發(fā)也是很好的激勵和支持。

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