1月6日，國家能源局就《新型電力系統發(fā)展藍皮書(shū)(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)，根據《藍皮書(shū)》表述，在向新型電力系統轉變的過(guò)程中，儲能系統將成核心增量。意見(jiàn)稿提出，加強儲能規?；季謶皿w系建設，多種新型儲能技術(shù)路線(xiàn)獲提及，其中包括，鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能。華安證券研報指出，近年來(lái)多項新型儲能技術(shù)取得實(shí)質(zhì)性突破，國內儲能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入多元化發(fā)展階段，未來(lái)在全球也將處于領(lǐng)先地位。

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1月6日，國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于公開(kāi)征求《新型電力系統發(fā)展藍皮書(shū)(征求意見(jiàn)稿)》意見(jiàn)的通知。在向新型電力系統轉變的過(guò)程中，《藍皮書(shū)》給出的發(fā)展方向中包括，系統形態(tài)由“源網(wǎng)荷”三要素向“源網(wǎng)荷儲”四要素轉變，電網(wǎng)多種新型技術(shù)形態(tài)并存——換言之，相較傳統電力系統，新型電力系統形態(tài)的最大不同便在于儲能的增加。

意見(jiàn)稿提出，2030年至2045年，規?；L(cháng)時(shí)儲能技術(shù)取得重大突破，滿(mǎn)足日以上平衡調節需求。2045年至2060年，儲電、儲熱、儲氣、儲氫等覆蓋全周期的多類(lèi)型儲能協(xié)同運行，電力系統實(shí)現動(dòng)態(tài)平衡，能源系統運行靈活性大幅提升。

意見(jiàn)稿還提出，加強儲能規?；季謶皿w系建設。重點(diǎn)開(kāi)展長(cháng)壽命、低成本及高安全的電化學(xué)儲能關(guān)鍵核心技術(shù)、裝備集成優(yōu)化研究，提升鋰電池安全性、降低成本，發(fā)展鈉離子電池、液流電池等多元化技術(shù)路線(xiàn)。大力推動(dòng)壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能等技術(shù)向大規模、高效率、靈活運行方向發(fā)展。

據了解，新型儲能主要指“除抽水蓄能外以輸出電力為主要形式，并對外提供服務(wù)的儲能項目”，由于建設周期短、選址靈活、調節能力強，與新能源開(kāi)發(fā)消納更加匹配，優(yōu)勢逐漸凸顯。

從技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)來(lái)看，新型儲能目前多種技術(shù)并進(jìn)。其中鋰電池儲能市場(chǎng)份額占比超90%，是目前新型儲能中發(fā)展最為成熟的技術(shù)方向。而從當前節點(diǎn)看，壓縮空氣儲能、液流電池儲能、鈉離子電池儲能、重力儲能、飛輪儲能這五種新型儲能路線(xiàn)也值得重點(diǎn)關(guān)注。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，壓縮空氣儲能上游設備及鹽穴/儲氣罐、上游核心設備相關(guān)廠(chǎng)商包括陜鼓動(dòng)力、沈鼓集團、東方電氣、上海電氣、金通靈、蘇研井神和中國鹽業(yè)等。中游項目工程建設參與企業(yè)包括中國電建、中國能建和中儲國能等。下游投資運營(yíng)主要參與企業(yè)包括華能集團、大唐集團、國家能源集團和中國能建數科集團等。

全釩液流電池是以釩為活性物質(zhì)，呈循環(huán)流動(dòng)液態(tài)的氧化還原電池，電解液和電堆是全釩液流電池的核心部件。電解液生產(chǎn)公司包括大連博融、湖南銀峰、河鋼股份等。電堆目前多數由釩電池生產(chǎn)企業(yè)內部供應，包括大連融科、北京普能等。全釩液流整機制造公司主要有大連融科、北京普能、偉力得、上海電氣等。

鈉離子產(chǎn)業(yè)化中一類(lèi)是以寧德時(shí)代為首的鋰電龍頭企業(yè)，另一類(lèi)是以中科海鈉為首的專(zhuān)注于鈉離子電池研發(fā)的新銳企業(yè)。國內已布局鈉電池領(lǐng)域的企業(yè)還包括華陽(yáng)股份、傳藝科技、維科技術(shù)、孚能科技、鵬輝能源、多氟多、欣旺達等。

重力儲能是一種機械式儲能，通過(guò)電力將重物提升至高處，以增加其重力勢能實(shí)現儲能。主要參與廠(chǎng)商中國天楹與重力儲能技術(shù)開(kāi)發(fā)商EV簽署《技術(shù)許可使用協(xié)議》，通過(guò)引進(jìn)并推廣EV公司先進(jìn)技術(shù)，加速推動(dòng)重力儲能項目在中國落地。

飛輪儲能是利用飛輪的高速旋轉，將電能以機械能的形式進(jìn)行存儲。國內從事飛輪儲能系統的實(shí)際應用開(kāi)發(fā)的企業(yè)包括華陽(yáng)股份、泓慧國際能源、微控能源、國機重裝、廣大特材、蘇交科、湘電股份等。

華安證券研報指出，近年來(lái)鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池、壓縮空氣儲能、重力儲能等多項新型儲能技術(shù)取得實(shí)質(zhì)性突破，國內儲能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入多元化發(fā)展階段，未來(lái)在全球也將處于領(lǐng)先地位。

儲能電池方面，全球儲能電池裝機量及增速逐年上漲，全球儲能電池市場(chǎng)需求量大;中國儲能鋰電池產(chǎn)量不斷上漲，磷酸鐵鋰電池度電成本有望降低。受政策引導及行業(yè)技術(shù)迭代推動(dòng)，儲能電池下游市場(chǎng)發(fā)展潛力大、需求廣闊，帶動(dòng)儲能電池需求量不斷擴大，儲能電池方面建議關(guān)注寧德時(shí)代、鵬輝能源、比亞迪、派能科技、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達等;

PCS方面，海外大趨勢是光儲混合逆變器，與戶(hù)用并網(wǎng)逆變器渠道高度重合，儲能逆變器有明顯溢價(jià)，微型逆變器于分布式市場(chǎng)應用滲透率有望持續提升，未來(lái)隨著(zhù)儲能配置比例進(jìn)一步增加，PCS行業(yè)將迎來(lái)快速擴容階段。儲能逆變器領(lǐng)域建議關(guān)注陽(yáng)光電源、科華數能、比亞迪、上能電氣、德業(yè)股份、固德威、錦浪科技、昱能科技、禾邁股份等。

有機構分析指出，雙碳背景下，可再生能源發(fā)電的快速增長(cháng)，加之歐洲能源成本的逐年攀升和俄烏戰爭及海外大型停電事件造成居民用電成本高和供電穩定性差，從而帶來(lái)全球各類(lèi)場(chǎng)景儲能市場(chǎng)均保持高速增長(cháng)。2025年全球儲能需求有望達396GWh，對應2021-2025年復合增長(cháng)率超65%，將是未來(lái)幾年新能源中最具成長(cháng)性的賽道。中郵證券認為，儲能行業(yè)是長(cháng)期優(yōu)質(zhì)超級賽道，未來(lái)數年將保持高速增長(cháng)，2023年將是儲能行業(yè)長(cháng)短期高增的起點(diǎn)，中國大儲增速預計翻倍。

相關(guān)概念股：

華陽(yáng)股份(600348.SH)：公司飛輪儲能項目實(shí)施主體為公司參股49%的陽(yáng)泉奇峰聚能科技有限公司。陽(yáng)泉奇峰聚能共有年產(chǎn)200套飛輪儲能系統生產(chǎn)裝配線(xiàn)。鈉電池方面，公司規劃的全球首批量產(chǎn)1GWh鈉離子電芯生產(chǎn)線(xiàn)正式投產(chǎn)。

傳藝科技(002866.SZ)：公司轉型進(jìn)軍鈉離子電池，投資50億元建設10GWh鈉離子電池生產(chǎn)線(xiàn)及相應產(chǎn)能的正負極材料產(chǎn)線(xiàn)，其中一期2GWh，二期8GWh。

中國天楹(000035.SZ)：主要參與廠(chǎng)商中國天楹與重力儲能技術(shù)開(kāi)發(fā)商EV簽署《技術(shù)許可使用協(xié)議》，通過(guò)引進(jìn)并推廣EV公司先進(jìn)技術(shù)，加速推動(dòng)重力儲能項目在中國落地。目前攜手三峽等央企，預計伴隨全球第一個(gè)項目落地驗證后，儲能業(yè)務(wù)有望高增。

國機重裝(601399.SH)：目前公司飛輪儲能產(chǎn)品技術(shù)趨于成熟，正逐步向大功率、大能量?jì)δ苌?。目前已交付項?3個(gè)，在建項目4個(gè)，飛輪儲能產(chǎn)品占公司營(yíng)業(yè)收入比重較小。

國網(wǎng)英大(600517.SH)：全資子公司武漢南瑞致力于全釩液流電池技術(shù)開(kāi)發(fā)，已全面掌握釩電池改性選型技術(shù)，具備釩電池本體設計，成功研發(fā)高功率釩電池電堆和250千瓦/500千瓦時(shí)儲能系統。

上海電氣(601727.SH)：全釩液流電池業(yè)務(wù)是由其子公司上海電氣儲能公司負責，已成功研制出典型產(chǎn)品5kW/25kW/50kW電堆，可集成百千瓦/兆瓦級集裝箱式全釩液流電池儲能系統。

蘇鹽井神(603299)擁有儲量豐富的鹽礦資源，其每年開(kāi)采制鹽可形成鹽穴300萬(wàn)立方，有望為壓縮空氣儲能電站的投資建設持續提供鹽穴儲氣庫資源。

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