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概念追蹤 | 下游領(lǐng)域需求旺盛 自11月以來(lái)漲幅超34% “化工之母”純堿價(jià)格或將繼續強勢(附概念股)

11月以來(lái),純堿主力合約的累計漲幅已超過(guò)34%,玻璃主力合約累計漲幅接近16%。國內純堿市場(chǎng)開(kāi)工維持高位,個(gè)別企業(yè)檢修,但整體影響不大;重堿下游光伏玻璃需求持續增加,加之臨近春節假期,市場(chǎng)備貨情緒高漲,純堿廠(chǎng)家庫存低位,市場(chǎng)新單價(jià)格小幅上調;目前純堿廠(chǎng)家訂單排單多至1月份,市場(chǎng)部分貨源有所緊張,低價(jià)貨源逐漸減少,純堿市場(chǎng)價(jià)格高位持穩。供需推演,展望后市,多家機構認為,短期內純堿供需關(guān)系偏緊,純堿價(jià)格或繼續維持強勢。相關(guān)概念股:遠興能源(000683.SZ)、山東?;?000822.SZ)、雙環(huán)科技(000707.SZ)、雪天鹽業(yè)(600929.SH)。


(資料圖片僅供參考)

純堿又名蘇打、堿灰、堿面或洗滌堿,成分為碳酸鈉。純堿是重要的基礎化工原料和“三酸兩堿”中的兩堿之一,有“化工之母”的美譽(yù),廣泛地應用于建材、化工、冶金、紡織、食品、國防、醫藥等國民經(jīng)濟諸多領(lǐng)域。

從供給來(lái)看,2022年純堿新增產(chǎn)能較少,行業(yè)大多時(shí)間處于高開(kāi)工率。據玻多多數據組,12月8日至15日,純堿行業(yè)開(kāi)工在89%,環(huán)比上周下降0.5%。其中氨堿廠(chǎng)家平均開(kāi)工94%,聯(lián)堿廠(chǎng)家平均開(kāi)工84%,天然堿廠(chǎng)平均開(kāi)工100%。據不完全統計本周純堿廠(chǎng)家產(chǎn)量在61萬(wàn)噸左右。國內純堿廠(chǎng)家總庫存28.74萬(wàn)噸,上周28.69萬(wàn)噸,環(huán)比增加0.05萬(wàn)噸,漲幅0.17%。

需求方面,重質(zhì)純堿需求中,浮法玻璃日熔量預計下行至15-15.5萬(wàn)噸/日,光伏玻璃投產(chǎn)計劃量依然較大,因光伏玻璃利潤偏低,故光伏實(shí)際新增投產(chǎn)量及節奏具有較大不確。輕質(zhì)純堿需求分散于輕工行業(yè),預計受疫情影響減弱,需求小幅增加??傮w看純堿2023年需求穩中有增。

五礦期貨在研報中指出,預計全年純堿市場(chǎng)價(jià)格寬幅運行,價(jià)格重心前高后低,博弈焦點(diǎn)主要圍繞純堿產(chǎn)能投放的時(shí)間和光伏玻璃擴產(chǎn)節奏。2023年新增產(chǎn)能大量釋放,將直接影響全年供需形勢,產(chǎn)能投放主要是二季度遠興能源(000683.SZ)的500萬(wàn)噸和三季度的金山200萬(wàn)噸,遠興能源的具體投產(chǎn)時(shí)間將成為市場(chǎng)博弈的焦點(diǎn)。

新湖期貨副總經(jīng)理兼研究所所長(cháng)李強表示,隨著(zhù)多晶硅大量投產(chǎn)且價(jià)格下降,光伏組件利潤提升,裝機進(jìn)度加快,光伏玻璃持續去庫并加速點(diǎn)火,對重質(zhì)純堿需求形成支撐。另外,輕質(zhì)純堿出口需求也有所增加。純堿庫存持續下降,導致純堿期貨大幅上漲。

對于純堿期貨近期的強勢表現,李強表示,按照歷年同期趨勢,四季度輕質(zhì)純堿需求有走弱跡象。同時(shí),由于下游浮法玻璃企業(yè)冷修的可能性較強,市場(chǎng)原本預計四季度純堿或進(jìn)入累庫周期。然而,隨著(zhù)疫情防控政策不斷優(yōu)化,加上地產(chǎn)方面利好政策頻頻釋放,市場(chǎng)預期不斷向好,玻璃產(chǎn)銷(xiāo)有所好轉。

我國純堿的主要下游需求領(lǐng)域是玻璃行業(yè),光伏玻璃投產(chǎn)帶來(lái)的增量需求是純堿近兩年價(jià)格走高的核心驅動(dòng)。近年來(lái),光伏裝機量的快速增長(cháng),也在帶動(dòng)光伏玻璃需求量的顯著(zhù)增加。據權威機構測算,預計2021年到2025年我國光伏玻璃需求年復合增速約為14%。

華西證券表示,受“雙碳”政策驅動(dòng),光伏玻璃和碳酸鋰市場(chǎng)將持續旺盛,純堿供需緊平衡態(tài)勢將延續。

相關(guān)概念股:

遠興能源(000683.SZ):公司為天然堿龍頭,聚焦主業(yè)盈利能力顯著(zhù)增強公司是國內最大的天然堿法制純堿和小蘇打的企業(yè),擁有純堿產(chǎn)能180 萬(wàn)噸/年(全國第四),小蘇打產(chǎn)能110 萬(wàn)噸/年(全國第一)。

山東?;?000822.SZ):公司是國內主要的純堿生產(chǎn)企業(yè)之一,擁有氨堿法純堿年產(chǎn)能280萬(wàn)噸。

雙環(huán)科技(000707.SZ):公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為純堿、氯化銨和其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。今年前三季度,公司主營(yíng)收入32.96億元,同比上升71.13%;歸母凈利潤7.51億元,同比上升491.27%。

雪天鹽業(yè)(600929.SH):目前公司的純堿產(chǎn)能為70萬(wàn)噸/年,技術(shù)升級改造后產(chǎn)能將達到90萬(wàn)噸/年以上。新增純堿產(chǎn)能預計在2023年年底投產(chǎn)。

關(guān)鍵詞: 光伏玻璃 智通財經(jīng)網(wǎng)