瑞信(CS.US)向現有投資者發(fā)行8.89億新股 轉型計劃籌資逾40億美元
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瑞信(CS.US)本周四表示,已向現有投資者以每股2.52瑞士法郎(2.67美元)的價(jià)格發(fā)行8.89億股新股,確認了其40億瑞士法郎增資計劃的最終條款。
投資者本周三批準了此次增資,目的是為該行的轉型計劃提供資金,陷入困境的瑞信試圖從166年歷史上最大的危機中復蘇。
瑞信表示,此次股票發(fā)行預計將籌資約22.4億瑞士法郎。瑞士第二大銀行還證實(shí),它已通過(guò)配售向合格投資者發(fā)行4.62億股新股,沙特國家銀行購買(mǎi)了3.07億股新股,獲得了9.9%的股份,成為了最大投資者。
瑞信預計通過(guò)配股和配股籌集的40億瑞士法郎將用于支持其重組和從投行業(yè)務(wù)轉移。根據增資計劃,股東將于11月25日對所持有的每股股票享有一次優(yōu)先認購權。七股權證將允許股東以每股2.52法郎的折扣價(jià)購買(mǎi)兩股新股,行使期限從11月28日至當地時(shí)間12月8日中午12點(diǎn)。股份的數量和價(jià)格與之前銀行所列出的相同,以每股4.07法郎的參考價(jià)格為基礎。
本周早些時(shí)候,瑞信表示,第四季度可能會(huì )出現高達15億瑞士法郎的稅前虧損,隨著(zhù)富有客戶(hù)對該行的背棄,該行將繼續損失數十億瑞士法郎。配股發(fā)行的新股預計將于12月9日在瑞士證券交易所上市并進(jìn)行首日交易。
在完成增資的配售部分后,瑞信的名義股本已上升17%。瑞信股價(jià)于本周四收跌6.23%報3.835美元,今年迄今已累計跌去59%。
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