環(huán)球精選!海南橡膠(601118.SH)擬通過(guò)境外SPV控股HAC公司 擴大國際加工產(chǎn)能及貿易業(yè)務(wù)規模
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智通財經(jīng)APP訊,海南橡膠(601118.SH)披露重大資產(chǎn)購買(mǎi)報告書(shū)(草案),公司擬以支付現金的方式,通過(guò)境外SPV收購中化新所持有的新加坡證券交易所上市公司HAC公司5.74億股已發(fā)行普通股股份(約占HAC公司已發(fā)行普通股的36%)。本次協(xié)議轉讓的收購價(jià)格為0.315美元/股,對應的交易對價(jià)為1.81億美元。協(xié)議轉讓完成后,公司將成為HAC公司的間接控股股東。
此外,根據《新加坡收購與合并守則》的相關(guān)要求,協(xié)議轉讓完成后,境外SPV因持有HAC公司36%股份,將觸發(fā)強制要約收購義務(wù),以與協(xié)議轉讓相同的交易價(jià)格(即0.315美元/股)對HAC公司的全部剩余股份發(fā)起強制要約收購。視要約接受情況,境外SPV通過(guò)強制要約至多取得HAC公司5.55億股已發(fā)行普通股股份(約占HAC公司已發(fā)行普通股股份的34.8%),本次強制要約至多需支付1.75億美元,則本次交易的交易對價(jià)合計至多為3.56億美元。
公告顯示,通過(guò)本次交易,HAC公司將成為公司的控股子公司。公司最終通過(guò)境外SPV至少持有HAC公司36.00%的股份,至多持有HAC公司的70.80%的股份。本次交易構成上市公司的重大資產(chǎn)重組。
據悉,標的公司主要從事天然橡膠和乳膠的種植、加工、銷(xiāo)售及貿易等業(yè)務(wù),與公司處于相同行業(yè)。交易完成后,公司將得以迅速獲取天然橡膠及乳膠的海外加工產(chǎn)能,有助于進(jìn)一步提升天然橡膠國際市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權及影響力;同時(shí),公司將獲得標的公司的下游客戶(hù)資源,并利用標的公司的歐美貿易網(wǎng)絡(luò )進(jìn)一步切入全球天然橡膠貿易,擴大天然橡膠貿易業(yè)務(wù)規模。此外,公司將獲得標的公司在喀麥隆、科特迪瓦等天然橡膠新興產(chǎn)區的天然橡膠種植園,加強國際化種植資源布局。
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