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券商晨會(huì )精華 | 出行鏈復蘇在途 積極布局消費復蘇


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昨日大盤(pán)全天震蕩調整,創(chuàng )業(yè)板指領(lǐng)跌,滬指3100點(diǎn)得而復失??傮w上個(gè)股跌多漲少,兩市超2800只個(gè)股下跌。滬深兩市昨日成交額10763億,較上個(gè)交易日縮量1468億。截至收盤(pán),昨日滬指跌0.13%,深成指跌0.24%,創(chuàng )業(yè)板指跌1.25%。北向資金全天凈買(mǎi)入166.02億元。隔夜美股三大指數集體收跌,道指跌0.62%,納指跌1.11%,標普500指數跌0.89%,汽車(chē)制造、能源股跌幅居前。

在今日的券商晨會(huì )上,中信證券認為,金價(jià)漲勢確立,具備黃金產(chǎn)量和資源量規模優(yōu)勢的企業(yè)將更加受益;銀河證券認為,房地產(chǎn)行業(yè)仍存在交易性機會(huì );華泰證券認為,出行鏈復蘇在途,積極布局消費復蘇。

中信證券:金價(jià)漲勢確立,具備黃金產(chǎn)量和資源量規模優(yōu)勢的企業(yè)將更加受益

中信證券認為,美國10月通脹數據超預期下行引發(fā)市場(chǎng)對美聯(lián)儲加息和美元指數預期轉向,11月以來(lái)金價(jià)大幅上漲?;仡?018年美聯(lián)儲加息結束前后的行情,金價(jià)與黃金股均存在“搶跑行情”。隨著(zhù)金價(jià)上漲趨勢進(jìn)一步確認,具備黃金產(chǎn)量和資源量規模優(yōu)勢的企業(yè)將更加受益。

銀河證券:房地產(chǎn)行業(yè)仍存在交易性機會(huì )

銀河證券認為,截至2022年三季度,今年新房銷(xiāo)售持續低迷,商品房待售面積維持高位,民營(yíng)房企拿地規模和新開(kāi)工面積均降幅較大,房地產(chǎn)業(yè)投資增速屢創(chuàng )新低。過(guò)去房地產(chǎn)是高杠桿、高周轉、快銷(xiāo)售的發(fā)展模式,最重要的是以快銷(xiāo)售為基礎,二三線(xiàn)及以下城市供給過(guò)大,需求自身下降,疊加疫情原因阻滯消費,房地產(chǎn)快銷(xiāo)模式受阻。進(jìn)而,商品房的金融屬性進(jìn)一步弱化,預判房地產(chǎn)行業(yè)未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間很難恢復至過(guò)去的輝煌,但至少需要5年時(shí)間緩釋房地產(chǎn)的“灰犀?!憋L(fēng)險,也就是說(shuō)未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間房地產(chǎn)行業(yè)仍存在交易性機會(huì )。同時(shí),預計未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間,政策面仍將圍繞“房地產(chǎn)供求平衡”以及“房地產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)性”等問(wèn)題展開(kāi)。

華泰證券:出行鏈復蘇在途,積極布局消費復蘇

華泰證券認為,進(jìn)一步提升科學(xué)精準防控,緊握估值修復與消費復蘇主線(xiàn)。防控方案的動(dòng)態(tài)優(yōu)化將進(jìn)一步強化消費復蘇預期(尤其是餐飲出行端),場(chǎng)景修復及居民消費改善有望引領(lǐng)需求復蘇,建議積極把握估值修復和消費復蘇主線(xiàn):食飲板塊當前估值性?xún)r(jià)比凸顯(截至11.11日,中信食飲PE.TTM為30x,處于近5年來(lái)20%分位數),隨著(zhù)情緒回暖和復蘇預期強化,高端白酒及部分大眾品龍頭有望率先迎來(lái)估值修復。重點(diǎn)看好高端白酒估值修復、部分次高端標的有望迎需求回升、業(yè)績(jì)改善。

本文編選自“財聯(lián)社”;智通財經(jīng)編輯:葉志遠。

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