近日，在第五屆中國國際進(jìn)博覽會(huì )上，有多個(gè)展區成為了氫能企業(yè)的主要展覽領(lǐng)域，氫能新產(chǎn)品、新技術(shù)、研究成果、應用場(chǎng)景不斷涌現。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中各企業(yè)都在展示氫能科技硬實(shí)力，相關(guān)企業(yè)帶來(lái)了從燃料電池、能源系統、解決方案等領(lǐng)域的最新成果，不少企業(yè)已在探索在液氫、加氫站等方面與中國市場(chǎng)的合作機會(huì )。機構指出，未來(lái)隨著(zhù)更多氫能投資項目落地，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應將逐步凸顯，將推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的研發(fā)、制造等環(huán)節的進(jìn)程，拓展更多下游應用場(chǎng)景，建議關(guān)注氫能產(chǎn)業(yè)布局完善、具備核心競爭力的投資機會(huì )。相關(guān)標的：億華通(688339.SH)、東方電氣(600875.SH)、濰柴動(dòng)力(000338.SZ)、雄韜股份(002733.SZ)、雪人股份(002639.SZ)。

國家能源集團國華能源投資有限公司副總經(jīng)理、中國氫能聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)劉瑋表示，全球有29個(gè)國家和地區發(fā)布了國家氫能站立和氫能規劃，在中國，氫能頂層設計也在逐級展開(kāi)。2020年至今，我國發(fā)布了國家級氫能專(zhuān)項政策3項，涉氫政策40多項。在省級層面，目前氫能相關(guān)政策已經(jīng)突破200項，省級氫能規劃覆蓋過(guò)半。

他指出，目前我國低碳氫能供應體系化加快構建，氫能示范應用多元化也在加快推進(jìn)，我國是世界上最大的制氫國，年制氫產(chǎn)量約3300萬(wàn)噸，加氫站也已經(jīng)達到290座以上。隨著(zhù)五大燃料電池汽車(chē)城市群的示范應用，中國氫燃料電池商用車(chē)保有量已經(jīng)超過(guò)10000輛，規模居全球前列。

【資料圖】

值得注意的事，在此次進(jìn)博會(huì )上，各大企業(yè)陸續簽訂了多項氫能合作協(xié)議，在簽約的企業(yè)中除了央國企的身影外，外企也開(kāi)始加快進(jìn)入中國氫能產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)。比如，首次亮相進(jìn)博會(huì )的蒂森克虜伯分別與中國石化、國家能源集團等企業(yè)簽訂了大量的氫能合作協(xié)議，除此外還有西門(mén)子、空氣產(chǎn)品等國際巨頭與中國簽署了一系列氫能合作。

近年來(lái)，我國高度重視并積極推動(dòng)氫能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在推動(dòng)氫能領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng )新、推動(dòng)氫能多場(chǎng)景高效利用、引導氫能產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展等方面加大部署力度，取得了階段性進(jìn)展。

今年3月，國家發(fā)改委、國家能源局就聯(lián)合印發(fā)了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃(2021-2035年)》。規劃提到，預計到2025年，可再生能源制氫量達到10-20萬(wàn)噸/年，建成300座加氫站，氫能源車(chē)輛保有量約為5萬(wàn)輛，未來(lái)將會(huì )對氫燃料電池汽車(chē)進(jìn)行推廣，并建設一批加氫站，到2030年要達成1000座加氫站的建設目標。

8月29日，工信部等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng )新發(fā)展行動(dòng)計劃》，氫能成為電力裝備十大領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展和推廣應用的重點(diǎn)方向，氫能作為脫碳和能源的重要性不斷在國家層面加強。8月26日，上海發(fā)改委會(huì )同市經(jīng)濟信息化委、市科委、臨港新片區管委會(huì )等十部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于支持中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，進(jìn)一步對氫能行業(yè)發(fā)展進(jìn)行助力。據不完全統計，目前已有內蒙古、山東、寧夏、北京、上海、陜西、山西、遼寧、河南、吉林等省市出臺專(zhuān)門(mén)的氫能發(fā)展規劃。

在政策鼓勵支持下，氫燃料電池汽車(chē)的車(chē)輛交付和運營(yíng)近期開(kāi)始密集落地。近來(lái)，福田汽車(chē)搭載億華通氫燃料電池系統的40輛重卡和搭載重塑科技氫燃料電池系統的60輛重卡開(kāi)始陸續交付，分別為北京建工集團和宜家提供運輸服務(wù)。8月初，捷氫科技、重塑科技、航天氫能等6家企業(yè)的100輛氫燃料電池汽車(chē)集體“發(fā)車(chē)”。8月下旬，200輛搭載濰柴動(dòng)力氫燃料電池的城市公交車(chē)、輕卡、重卡牽引車(chē)等車(chē)輛也已在山東濰坊投入運營(yíng)。

川財證券表示，隨著(zhù)氫能五大示范城市群的推廣效應逐步顯現，我國燃料電池汽車(chē)投放進(jìn)入密集期，2022年Q3共計1346輛燃料電池汽車(chē)交付使用，其中五大示范城市群共投放超1000輛。未來(lái)隨著(zhù)更多氫能投資項目落地，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應將逐步凸顯，將推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的研發(fā)、制造等環(huán)節的進(jìn)程，拓展更多下游應用場(chǎng)景，建議關(guān)注氫能產(chǎn)業(yè)布局完善、具備核心競爭力的投資機會(huì )。

華寶證券建議從氫能產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)環(huán)節進(jìn)行投資布局：在產(chǎn)業(yè)鏈上游，可再生能源制氫、尤其是PEM制氫空間大；在中游儲運環(huán)節關(guān)注儲氫瓶、長(cháng)管運輸環(huán)節；在下游應用層面關(guān)注具備核心技術(shù)能力的燃料電池電堆的以及零部件、關(guān)鍵材料環(huán)節。

中信證券則建議關(guān)注在氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節積極布局、有先發(fā)優(yōu)勢的公司，燃料電池電堆、系統相關(guān)的億華通、雄韜股份；全產(chǎn)業(yè)鏈布局的美錦能源、東方電氣；氫能重卡領(lǐng)域的濰柴動(dòng)力；質(zhì)子交換膜等關(guān)鍵材料領(lǐng)域相關(guān)的東岳集團、泛亞微透；在儲運設備環(huán)節相關(guān)的京城股份、雪人股份、冰輪環(huán)境、富瑞特裝；綠氫生產(chǎn)和應用相關(guān)的寶豐能源。

相關(guān)概念股：

東方電氣(600875.SH)：公司首個(gè)撬裝式加氫系統在德陽(yáng)建成， 自主研發(fā)的四川首套加氫站用高壓儲氫容器順利完工。自主研制 60-110 千瓦燃料電池發(fā)動(dòng)機系統通過(guò)國家強檢，標志著(zhù)公司產(chǎn)品已實(shí)現了對作為國家示范期重點(diǎn)的中重型、中遠途應用的覆蓋。

濰柴動(dòng)力(000338.SZ)：公司近日在投資者互動(dòng)平臺表示，公司氫燃料電池系統廣泛應用至交通運輸、工程機械、儲能、發(fā)電等領(lǐng)域，已經(jīng)批量投放市場(chǎng)。

億華通-U(688339.SH)：是氫燃料電池系統龍一，2020年市占率為34.8%，已與宇通客車(chē)、北汽福田等合作。2021年底，發(fā)布了額定功率達到240kW的燃料電池系統產(chǎn)品。2022年上半年營(yíng)業(yè)收入約2.69億元，同比增加128.53%

雄韜股份(002733.SZ)：子公司雄韜氫瑞擁有華南地區首條氫燃料電池電堆全自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)。8月31日在互動(dòng)平臺表示，累計至6月底，公司的氫能源訂單有393輛，其中，氫能公交車(chē)251輛，重卡、物流車(chē)等105輛，環(huán)衛車(chē)37輛。特別是國家氫能示范城市群政策出臺后，今年下半年的氫能訂單數量將在重卡等其他領(lǐng)域有望實(shí)現重大突破。

雪人股份(002639.SZ)：在氫能源與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上已布局兩塊業(yè)務(wù)，一是氫氣制取與加氫站建設運營(yíng)相關(guān)設備，二是氫燃料電池發(fā)動(dòng)機系統集成，包括燃料電池電堆、燃料電池空壓機及氫氣循環(huán)泵等。

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