盤(pán)前市場(chǎng)動(dòng)向

【資料圖】

1. 11月3日(周四)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.46%，標普500指數期貨跌0.71%，納指期貨跌0.97%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數跌1.24%，英國富時(shí)100指數跌0.81%，法國CAC40指數跌0.90%，歐洲斯托克50指數跌1.16%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.94%，報89.15美元/桶。布倫特原油跌0.72%，報95.47美元/桶。

市場(chǎng)消息

英國央行如期加息75個(gè)基點(diǎn)，稱(chēng)英國正處于衰退中。英國央行加息75個(gè)基點(diǎn)至3.00%，符合市場(chǎng)預期，為33年來(lái)最大加息幅度。英國央行自去年12月已連續8次加息，利率水平達到2008年11月以來(lái)最高。此外，英國央行表示，如果前景顯示通脹壓力加大，貨幣政策委員會(huì )將在必要時(shí)作出有力回應。英國央行稱(chēng)，英國目前處在衰退中，將持續到2023年。英國央行利率決議公布后，英鎊兌美元GBP/USD短線(xiàn)下挫70點(diǎn)，最低至1.1194。

知名對沖基金：世界正走向“惡性通脹”，或引發(fā)二戰以來(lái)最嚴重的金融危機。全球最大和最有影響力的對沖基金之一Elliott管理公司已警告其客戶(hù)，全球經(jīng)濟和金融市場(chǎng)面臨“極具挑戰性”的局面，投資者將難以賺錢(qián)。Elliott在發(fā)給內部客戶(hù)的信中寫(xiě)道，隨著(zhù)廉價(jià)貨幣時(shí)代接近尾聲，一系列“非同尋?！钡慕鹑跇O端事件“使當前市場(chǎng)的危機水平可能飆升至二戰以來(lái)最高，甚至超過(guò)二戰時(shí)期的水平?！盓lliott將迫在眉睫的危機歸咎于央行政策制定者，稱(chēng)其推卸了對高通脹的責任;它們將其歸咎于新冠疫情之后的供應鏈瓶頸，而不是疫情期間實(shí)施的超寬松貨幣政策。此外，Elliott表示，鑒于目前存在許多風(fēng)險，市場(chǎng)跌幅還不夠大。該對沖基金警告稱(chēng)，隨著(zhù)投資者高漲的熱情推高了各種風(fēng)險資產(chǎn)，近年來(lái)牛市頂部附近出現的所謂“萬(wàn)物上漲”(everything rally)可能會(huì )被進(jìn)一步逆轉。Elliott估計，全球主要股指從近期峰值下跌50%至谷底將是“正常的”，這表明主要股票市場(chǎng)還將進(jìn)一步大幅下跌。不過(guò)，它補充說(shuō)，無(wú)法知道這種情況是否或何時(shí)會(huì )發(fā)生。

富達國際：美國經(jīng)濟硬著(zhù)陸的可能性增加。在美聯(lián)儲周三加息75個(gè)基點(diǎn)后，富達國際宏觀(guān)和戰略資產(chǎn)配置全球主管Salman Ahmed表示，隨著(zhù)政策收緊周期在整個(gè)系統中發(fā)揮作用，美國進(jìn)入2023年出現硬著(zhù)陸風(fēng)險的可能性繼續上升。Salman Ahmed表示：“我們的追蹤指標顯示，到明年年中，經(jīng)濟衰退的可能性為55%?！彼硎?，隨著(zhù)緊縮進(jìn)入“最后階段”，放緩加息步伐將是向前邁出的重要一步。不過(guò)就目前而言，美國經(jīng)濟的硬數據依然強勁，美聯(lián)儲仍在應對經(jīng)濟中出現高通脹的風(fēng)險。

歐洲央行官員密集放“鷹”：有必要進(jìn)一步加息，衰退不足以遏制通脹。在歐洲央行連續第二次加息75基點(diǎn)的一周后，多名歐洲央行管理委員會(huì )成員于周四發(fā)表講話(huà)。官員們一致認為有必要進(jìn)一步加息。歐洲央行行長(cháng)拉加德警告稱(chēng)，歐元區有可能出現“溫和衰退”，但經(jīng)濟衰退不足以遏制物價(jià)飆升。拉加德還表示，官員們必須注意美聯(lián)儲快速加息的連鎖反應，“但我們不一樣，我們不能以相同的速度前進(jìn)，不能對我們的經(jīng)濟做出相同的診斷?！贝送?，Martins Kazaks、Mario Centeno等歐洲央行管委也表示，歐洲央行仍必須提高借貸成本，以應對物價(jià)創(chuàng )紀錄的飆升。

英國10月服務(wù)業(yè)PMI跌至48.8，創(chuàng )2021年1月以來(lái)新低。根據標普全球的數據，英國10月服務(wù)業(yè)PMI由前值50.0跌至48.8，雖好于初值47.5，但它標志著(zhù)2021年初以來(lái)商業(yè)活動(dòng)的最大收縮。與此同時(shí)，英國10月綜合PMI由前值49.1降至48.2，高于47.2的初值，但也為2021年1月以來(lái)的最低點(diǎn)?？傮w而言，PMI與英國經(jīng)濟的其他領(lǐng)先指標一致，都表明該國經(jīng)濟放緩的情況正在惡化，該國正面臨著(zhù)能源成本飆升、借貸成本上漲和金融市場(chǎng)動(dòng)蕩等問(wèn)題。

個(gè)股消息

Moderna(MRNA.US)Q3業(yè)績(jì)不及預期。財報顯示，Moderna Q3營(yíng)收同比下降32%至33.64億美元，不及市場(chǎng)預期的35.3億美元;凈利潤為10.43億美元，上年同期為33.33億美元，同比下降69%;攤薄后每股收益為2.53美元，不及市場(chǎng)預期的3.59美元，上年同期為7.70美元。該公司表示，今年交付的提前采購協(xié)議(APAs)將使產(chǎn)品銷(xiāo)售額達到180億至190億美元，低于市場(chǎng)預期的213億美元。截至發(fā)稿，Moderna周四美股盤(pán)前跌超12%。

Peloton(PTON.US)Q1營(yíng)收同比下降23.4%，Q2指引不及預期。財報顯示，Peloton第一季度營(yíng)收為6.165億美元，同比下降23.4%，市場(chǎng)預期為6.37億美元;每股虧損為1.20美元，市場(chǎng)預期虧損0.65美元。毛利潤為2.172億美元，毛利率為35.2%，略高于公司此前預期的35%。Peloton預計，2023財年第二季度訂閱用戶(hù)數量為300萬(wàn)，同比增長(cháng)8%;營(yíng)收為7.00億-7.25億美元，同比下降37%，不及市場(chǎng)預期的8.74億美元。截至發(fā)稿，Peloton周四美股盤(pán)前跌近16%。

定價(jià)強勁+交付量增加，Stellantis(STLA.US)Q3凈營(yíng)收增長(cháng)29%。受益于強勁的汽車(chē)價(jià)格和吉普指南者等車(chē)型帶來(lái)的更高交付量以及積極的貨幣效應，Stellantis第三季度的銷(xiāo)售額大增。財報顯示，該公司Q3凈營(yíng)收增長(cháng)29%至421億歐元(合413億美元)，超出市場(chǎng)普遍預期;綜合出貨量增長(cháng)13%，達到130萬(wàn)輛。Stellantis重申了全年調整后營(yíng)業(yè)收入實(shí)現兩位數增長(cháng)的目標。

再生元制藥(REGN.US)Q3營(yíng)收29.36億美元超預期，凈利潤同比下降19%。財報顯示，再生元制藥Q3營(yíng)收為29.36億美元，同比下降15%，好于市場(chǎng)預期的28.7億美元;排除新冠藥物抗體雞尾酒REGEN-COV后的營(yíng)收為29.30億美元，同比增長(cháng)11%。在GAAP會(huì )計準則下，凈利潤為13.16億美元，同比下降19%;攤薄后每股收益為11.66美元，上年同期為14.33美元。

巴里克黃金(GOLD.US)Q3營(yíng)收同比下降11%，凈利潤大跌31%。財報顯示，巴里克黃金Q3營(yíng)收為25.3億美元，同比下降11%;凈利潤為2.41億美元，同比下降31%;調整后基本和攤薄后每股收益為0.13美元，同比下降46%。其中，黃金銷(xiāo)量為99.7萬(wàn)盎司，環(huán)比下降4%，同比下降7%;銅銷(xiāo)量為1.2億磅，環(huán)比上漲6%，同比上漲19%。巴里克黃金預計2022年全年黃金產(chǎn)量在420-460萬(wàn)盎司，預計每盎司銷(xiāo)售成本在1070 - 1150美元之間，均與上季度持平;預計全年銅產(chǎn)量在4.2-4.7億磅之間，預計每磅銷(xiāo)售成本在2.2 - 2.5美元之間，均與上季度持平。

重要經(jīng)濟數據和事件預告

北京時(shí)間20:30 美國9月貿易帳

北京時(shí)間20:30 美國截至10月29日當周初請失業(yè)金人數

北京時(shí)間22:00 美國9月耐用品訂單月率修正值

北京時(shí)間22:00 美國9月工廠(chǎng)訂單月率

北京時(shí)間22:00 美國10月ISM非制造業(yè)PMI

業(yè)績(jì)預告

周五早間：星巴克(SBUX.US)、PayPal(PYPL.US)、Coinbase(COIN.US)

周五盤(pán)前：FuboTV(FUBO.US)、DraftKings(DKNG.US)、凹凸科技(OIIM.US)

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