周五，三大指數(shù)全線上漲。美聯(lián)儲核心PCE物價指數(shù)連續(xù)兩月加速上漲，同時，密歇根大學(xué)調(diào)查的10月消費(fèi)者信心指數(shù)升至半年來高位，消費(fèi)者長短期通脹預(yù)期均較9月升高。部分企業(yè)財報支持美股走高，蘋果(AAPL.US)大漲超7%。10年期美債收益率重上4.0%，10年期英債收益率一周降近60個基點(diǎn)。美油跌落兩周高位，全周仍漲超3%。

【美股】截至收盤，道指漲828.52點(diǎn)，漲幅為2.59%，報32861.80點(diǎn);納指漲309.78點(diǎn)，漲幅為2.87%，報11102.45點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲93.76點(diǎn)，漲幅為2.46%，報3901.06點(diǎn)。本周主要美股指繼續(xù)累計上漲，道指累漲5.72%，標(biāo)普累漲3.95%，納指累漲2.24%。大型科技股多數(shù)上漲，蘋果大漲超7%，亞馬遜(AMZN.US)大跌近7%，英特爾(INTC.US)漲10.66%，Meta(META.US)漲1.29%，谷歌(GOOG.US)漲4.41%，微軟(MSFT.US)漲4.02%。熱門中概股普遍收跌，阿里巴巴(BABA.US)跌3.19%，微博(WB.US)跌7.72%，大全新能源(DQ.US)跌4.15%，攜程(TCOM.US)跌1.59%，唯品會(VIPS.US)跌1.13%，好未來(TAL.US)10.08%。多數(shù)油氣股上漲，?？松梨?XOM.US)漲2.93%，挪威國家石油(EQNR.US)漲2.62%，埃尼石油(E.US)漲2.18%，雪佛龍(CVX.US)漲1.17%，道達(dá)爾(TTE.US)漲0.96%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲0.24%，英國富時100指數(shù)跌0.37%，法國CAC40指數(shù)漲1.46%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.24%。

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【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.88%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.89%，新加坡海峽時報指數(shù)漲0.23%，越南VN30指數(shù)漲0.10%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.50%，泰國SET指數(shù)漲0.23%，印度孟買30指數(shù)漲0.34%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY在亞市早盤刷新日低后回漲，美國PCE公布后一度轉(zhuǎn)跌，但隨后反彈，最終美股收盤時處于110.60上方，本周跌約1%。日元兌美元盤中一度跌超1%，收盤時接近147.50，日內(nèi)跌0.8%。

【加密貨幣】加密貨幣均現(xiàn)上漲。比特幣在美股盤后一度刷新日高漲破2.07萬美元，最終處于2.06萬美元上方，日內(nèi)漲近1%，最近七日漲近8%。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌將近1.3%，報1644.80美元/盎司，本周累跌0.7%。

【原油】WTI 12月原油期貨收跌1.32%，報87.90美元/桶。布倫特12月原油期貨收跌1.23%，報95.77美元/桶。本周WTI 原油累漲3.35%，布油累漲2.43%，均連漲兩周。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬大多下跌，LME期銅跌2.70%，報7554.50美元/噸。LME期鎳跌1.52%，報22044美元/噸。LME期鋁跌2.54%，報2229.50美元/噸。LME期鋅跌4.18%，報2819.00美元/噸。LME期鉛漲6.94%，報1994.50美元/噸。LME期錫跌3.49%，報18037美元/噸。

【宏觀消息】

日本公布近5000億美元規(guī)模刺激計劃。10月28日周五，日本政府公布了新的經(jīng)濟(jì)刺激計劃，為緩解日元貶值過快、通脹率上升等難題、并加速使經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。日本首相岸田文雄表示，其中日本政府將追加投入29.1萬億日元(約合2000億美元)的預(yù)算;包括地方政府在內(nèi)，公共財政支出將為39萬億日元;再加上私營部門投入，總規(guī)模將達(dá)到71.6萬億日元(約合4900億美元)。

美國10月消費(fèi)者通脹預(yù)期較9月攀升。美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值59.9，為4月以來的最高水平，預(yù)期59.6，初值59.8，9月前值58.6。分項指數(shù)方面，現(xiàn)況指數(shù)終值65.6，創(chuàng)半年新高，預(yù)期65，初值65.3，9月前值59.7。預(yù)期指數(shù)終值56.2，創(chuàng)三個月新低，初值56.2，9月前值58。通脹預(yù)期方面，1年通脹預(yù)期終值5%，預(yù)期5.1%，初值5.1%，9月前值4.7%。短期通脹預(yù)期的上升部分源于10月天然氣價格的上漲。5-10年通脹預(yù)期終值2.9%，預(yù)期2.9%，初值2.9%，9月前值2.7%。

美國9月核心PCE同比增長5.15%。10月28日，美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，美國9月PCE物價指數(shù)同比增長6.2%，低于市場預(yù)期的6.3%，前值為6.2%，為連續(xù)第三個月放緩;9月PCE物價指數(shù)環(huán)比為0.3%，持平預(yù)期，前值0.3%。美國9月整體PCE物價指數(shù)同比增速停止下行，核心物價指數(shù)繼續(xù)加速上行。能源價格下降速度顯著放緩，此外，8月個人支出被大幅上修，9月工資水平也加速上行。

德國三季度GDP意外保持增長。當(dāng)?shù)貢r間周五(10月28日)，德國聯(lián)邦統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，德國第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比增長0.3%，意外躲過了經(jīng)濟(jì)衰退。此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家們普遍預(yù)計，德國三季度GDP將環(huán)比萎縮0.2%。但德國聯(lián)邦統(tǒng)計局表示，與其他歐盟國家相比，德國10月通脹率或?qū)⒊^10.4%。同一天，德國總統(tǒng)施泰因邁爾通過電視直播向德國民眾發(fā)表了45分鐘的講話。他呼吁德國民眾為更艱難的歲月做好準(zhǔn)備。

石油行業(yè)利潤翻番，拜登猛烈炮轟能源巨頭。美東時間周四，拜登在紐約州參加一個活動時點(diǎn)名批評殼牌(SHEL.US)道：“殼牌今年第三季度的利潤)是去年第三季度利潤的兩倍多，而且他們還提高了股息，因此利潤將回到股東手中，而不是流向加油站，降低價格。”另外，拜登還譴責(zé)了?？松梨?，稱埃克森美孚(執(zhí)意向投資者)派發(fā)股息，而不是(對美國民眾)降低燃油價格。此前，拜登就多次要求石油公司放棄回購股票和增加股息，呼吁他們降低美國汽油價格，而不是把利潤返還給股東。他一直呼吁，能源公司需要“降低每加侖汽油的成本，以反映他們?yōu)槊客笆椭Ц兜某杀尽！?/p>

【個股消息】

馬斯克據(jù)稱已經(jīng)在推特(TWTR.US)開始裁員。據(jù)消息人士稱，馬斯克已經(jīng)開始在推特裁員。有人看到推特員工帶著裝有物品的箱子離開該公司舊金山總部。知情人士透露，在收購?fù)铺氐慕灰淄瓿珊?，裁員立刻開始，其中包括幾位高管，首席執(zhí)行官和首席財務(wù)官都在內(nèi)。一位知情人士說，推特已經(jīng)定于下周三召開員工會議，但部分員工沒有收到邀請。

花旗(C.US)向俄羅斯烏拉西伯銀行出售以盧布計價的個人分期貸款組合。花旗10月28日宣布，俄羅斯子公司AO花旗銀行已同意將以盧布計價的個人分期付款貸款組合出售給俄羅斯烏拉西伯銀行(Uralsib)?；ㄆ煦y行還同意將以盧布計價的信用卡余額組合轉(zhuǎn)讓給Uralsib，但須征得客戶同意。預(yù)計沒有員工或分支機(jī)構(gòu)會因這些交易而轉(zhuǎn)移。今年8月，花旗銀行宣布關(guān)閉其在俄羅斯的消費(fèi)者和當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行業(yè)務(wù)。10月，花旗銀行宣布將在2023年第一季度末結(jié)束其在俄羅斯的幾乎所有機(jī)構(gòu)銀行服務(wù)。

馬斯克收購?fù)铺睾?，通用汽?GM.US)暫停在推特上的廣告投放。通用汽車周五宣稱，在馬斯克接管社交媒體平臺推特后，通用汽車將暫停在推特上的廣告投放。通用汽車表示，在評估推特的新方向時，將暫停廣告投放。不過該公司將繼續(xù)利用推特與客戶互動，但不會為廣告付費(fèi)。在是否暫停在推特上投放廣告或者不再使用推特這一社交平臺的問題上，包括福特、Stellantis和Alphabet持股的Waymo在內(nèi)的汽車公司均沒有做出回應(yīng)。

瑞信(CS.US)新成立的投資銀行列出未來規(guī)劃。據(jù)媒體報道，瑞信新成立的投資銀行CS First Boston的核心業(yè)務(wù)將包括為并購提供咨詢服務(wù)，通過股票和債券市場為客戶融資，并提供杠桿融資。CS First Boston全球負(fù)責(zé)人David Miller在給員工的備忘錄寫道：“CS First Boston將是全球性的，在所有具有競爭優(yōu)勢的地區(qū)都有業(yè)務(wù)?！盡iller稱：“隨著時間的推移，CS First Boston的結(jié)構(gòu)將發(fā)展為一家獨(dú)立的投資銀行，使其能夠吸引到第三方資本，包括員工持股?！睋?jù)悉，瑞士國內(nèi)的投資銀行和資本市場業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)移到公司旗下的瑞士銀行。

明星自動駕駛公司即將關(guān)閉。據(jù)報道，由福特(F.US)和大眾共同投資的自動駕駛公司Argo AI將關(guān)閉運(yùn)營，其員工和部分零部件將分別被福特汽車公司和大眾汽車公司接收。福特首席財務(wù)官John Lawler表示，很明顯，想要制造出大規(guī)模盈利的全自動駕駛汽車還有很長的路要走。在福特汽車10月27日公布的三季報上，也反映了Argo AI的情況，只不過是負(fù)面的。在福特三季報中，福特把本季度虧損的重要原因之一，歸結(jié)為對Argo AI的投資失敗。

【大行評級】

Wedbush力挺Rivian(RIVN.US)，維持45美元目標(biāo)價。

Evercore、花旗分別維持蘋果“增持”、“買入”評級。

美國銀行重申亞馬遜“買入”評級，目標(biāo)價為137美元。

摩根大通維持亞馬遜“增持”評級，目標(biāo)價從175美元下調(diào)至145美元。