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環(huán)球快看:概念追蹤 | 硅料巨頭不到一周拿下超600億訂單 業(yè)內預計:年內硅料供需結構依然十分緊張(附概念股)

10月17日晚,多晶硅料巨頭大全能源(688303.SH)及全資子公司內蒙古大全與某客戶簽訂《硅料采購合同》,合同約定2023年-2027年某客戶預計共向公司及內蒙古大全采購4.62萬噸太陽能級原生多晶硅,預計采購金額約為139.99億元。在硅料價格穩(wěn)坐30萬元/噸的背景下,光伏裝機將在第四季度迎來高峰,這也意味著下游需求將持續(xù)旺盛。業(yè)內普遍預計,年內硅料供需結構依然十分緊張,2023年供需緊張雖有緩解預期,但不會寬松。

10月13日,大全能源披露與雙良硅材料(雙良節(jié)能子公司)簽訂了《多晶硅采購供應合同》,合同約定2022年至2027年買方預計向賣方采購多晶硅料共15.53萬噸。按照PVInfoLink最新(2022年10月12日)公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸測算,預計采購金額約為470.56億元。雙方約定,實際采購價格采取月度議價方式。


(資料圖片僅供參考)

短短不到一周時間,大全能源拿下總金額高達610.55億元多晶硅訂單;業(yè)內普遍預計,年內硅料供需結構依然十分緊張,預計2023年供需緊張雖有緩解預期,但不會寬松。

硅料價格持續(xù)高企的背景下,國內多晶硅巨頭2022年上半年業(yè)績表現(xiàn)十分靚麗。其中,通威股份預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為122.2億元,同比上年增長312.17%。大全能源歸屬于上市公司股東的凈利潤為95.25億元,同比上年增長340.81%。特變電工上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為69.05億元,同比上年增長122.29%。整體來看,這三家多晶硅(硅料)龍頭企業(yè)在2022年上半年的凈利潤均已經超過了2021年全年的凈利潤,坐擁光伏產業(yè)原材料,硅料廠商盈利能力可見一斑。

對此,專業(yè)人士分析稱,從光伏產業(yè)鏈的市場結構來看,靠近產業(yè)鏈上游,市場集中度越高,越是靠近下游,市場集中度越低。在這樣的市場格局下,上游的定價權更強,也就更容易把利潤留在上游硅料的環(huán)節(jié)。

多晶硅價格繼續(xù)上行,硅料廠商擴產步伐也在加快。硅業(yè)分會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年國內硅料產能合計51.9萬噸,實際產量49.8萬噸。該機構預測,2022年底,國內多晶硅產能將達到120.3萬噸,全年預計產量為82萬噸。業(yè)內人士預計,硅料產能雖不斷擴張,但短期內擴張速度仍不及預期。

西部證券預計,2022-2023年全球新增光伏需求達240/320GW,硅料需求分別為86/115萬噸。供給方面,由于各企業(yè)擴產速度不及預期,2022-2023年預計硅料有效產能分別為 78/130萬噸,2022年硅料供需結構依然緊張,預計2023年供需緊張雖有所緩解,但也并不十分寬松。

中信證券表示,展望2022年第四季度,盡管硅料可能迎來階段性擴產小高峰,但隨著光伏進入裝機旺季,以及國內地面電站潛在的開工潮,硅料實際供需或仍然相對緊張,預期硅料價格降幅相對有限。目前來看,硅料仍將是光伏主產業(yè)鏈中供應最緊張、產能彈性最小的環(huán)節(jié)。

相關概念股:

大全能源(688303.SH):當前公司硅料產能已經達到11.5萬噸/年,公司是一線硅料企業(yè)。后續(xù)公司規(guī)劃了包頭基地20萬噸硅料產能,其中1期10萬噸已經開始建設,預計2023年終投產,屆時公司硅料產能將達到21.5萬噸/年。

通威股份(600438.SH):7月,包頭二期5萬噸新產能有望投產,四季度即可貢獻增量產出。2022年至今公司與美科硅能源、雙良硅材料、云南宇澤、青海高景、隆基綠能共計簽約硅料采購長單5份,合計105.9萬噸,鎖單時間持續(xù)至2027年,公司2022-2023年產能已經100%被鎖定。

特變電工(600089.SH):2022Q2新疆產線技改完成,2022年有效產能預計達到12萬噸,同時內蒙古、準東新產能建設加速,其中內蒙10萬噸預計2022H2釋放,準東一二期各10萬噸產能分別于2023H2/2024H2釋放,公司2023/2024年多晶硅總產能預計分別為30/40萬噸。

協(xié)鑫能科(002015.SZ):協(xié)鑫科技規(guī)劃建設了兩個10萬噸及一個30萬噸顆粒硅制造基地。2021年11月10日,該公司旗下江蘇中能2萬噸顆粒硅模塊化項目正式投產;今年3月,3萬噸顆粒硅產能達產。

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