科創(chuàng )板首單簡(jiǎn)易程序定增項目落地了!7月14日晚間，億華通(688339)披露公告稱(chēng)，公司以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的注冊申請獲證監會(huì )同意。據了解，這是科創(chuàng )板首單簡(jiǎn)易程序定增項目，從獲得受理至拿到證監會(huì )注冊批復僅用時(shí)16天。

僅16天就拿到注冊批復

7月14日晚間，億華通發(fā)布公告稱(chēng)，公司于7月14日收到證監會(huì )出具的《關(guān)于同意北京億華通科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》，同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。同時(shí)，證監會(huì )表示，本次發(fā)行應嚴格按照報送上交所的申報文件和發(fā)行方案實(shí)施，億華通應當在批復作出十個(gè)工作日內完成發(fā)行繳款。

據了解，這是科創(chuàng )板首單以簡(jiǎn)易程序實(shí)施的定增項目，該項目從獲得受理至拿到注冊批復僅用時(shí)16天。上交所官網(wǎng)顯示，億華通非公開(kāi)發(fā)行股票項目于6月28日獲得受理，7月1日提交注冊，7月14日拿到證監會(huì )的注冊批復，審核速度十分快。

資料顯示，億華通于2020年8月10日在科創(chuàng )板上市，是一家專(zhuān)注于氫燃料電池發(fā)動(dòng)機系統研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)，致力于成為國際領(lǐng)先的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機供應商，率先實(shí)現了發(fā)動(dòng)機系統及燃料電池電堆的批量國產(chǎn)化，產(chǎn)品目前主要應用于客車(chē)、物流車(chē)等商用車(chē)型。

根據億華通披露的募集說(shuō)明書(shū)，億華通本次定增項目的發(fā)行對象為UBS、北汽新動(dòng)能、JPMorgan以及MorganStanley，所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行股票的數量為85.1萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為235.02元/股，合計發(fā)行金額約2億元。億華通表示，由于本次發(fā)行采用簡(jiǎn)易程序，最終發(fā)行數量以證監會(huì )予以注冊的數量為準。

募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次募集資金總額扣減財務(wù)性投資后將用于燃料電池綜合測試評價(jià)中心及補充流動(dòng)資金。其中，1.5億元用于燃料電池綜合測試評價(jià)中心，4999.99萬(wàn)元用于補充流動(dòng)資金。

針對公司相關(guān)問(wèn)題，北京商報記者致電億華通董秘辦公室進(jìn)行采訪(fǎng)，對方工作人員表示“相關(guān)對接人員已經(jīng)下班了”。

極大提高融資效率

據了解，2020年7月3日，上交所發(fā)布通知稱(chēng)，為進(jìn)一步暢通科創(chuàng )板上市公司融資渠道、發(fā)揮再融資簡(jiǎn)易程序的制度功能，經(jīng)中國證監會(huì )批準，符合條件的科創(chuàng )板上市公司可以通過(guò)簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票。

具體來(lái)看，根據《科創(chuàng )板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》規定，上市公司年度股東大會(huì )可以根據公司章程規定，授權董事會(huì )以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行融資總額不得超過(guò)3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票。

采用簡(jiǎn)易程序的，上交所應當在收到注冊申請文件后，兩個(gè)工作日內作出是否受理的決定，自受理之日起三個(gè)工作日內完成審核并形成上市公司是否符合發(fā)行條件和信息披露要求的審核意見(jiàn)。

同時(shí)，上交所表示，適用簡(jiǎn)易程序的，上市公司和主承銷(xiāo)商應當在取得證監會(huì )的予以注冊決定后兩個(gè)工作日內向上交所提交發(fā)行與承銷(xiāo)方案等文件，十個(gè)工作日內完成發(fā)行繳款。

簡(jiǎn)易程序的適用也有條件。根據上交所《科創(chuàng )板上市公司證券發(fā)行上市審核規則》，以下三種情形不得適用簡(jiǎn)易程序。其一，上市公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險警示。其二，上市公司及其控股股東、實(shí)控人、現任董事、監事、高級管理人員最近三年受到證監會(huì )行政處罰、最近一年受到中國證監會(huì )行政監管措施或證券交易所紀律處分。其三，本次發(fā)行證券申請的保薦人或保薦代表人、證券服務(wù)機構或相關(guān)簽字人員最近一年因同類(lèi)業(yè)務(wù)受到中國證監會(huì )行政處罰或者受到證券交易所紀律處分。

某投行人士汪軍在接受北京商報記者采訪(fǎng)時(shí)表示，“采取簡(jiǎn)易程序的項目，審核速度比普通定增項目的審核速度提高了不少，這一政策極大程度加快了上市公司小額定增項目的實(shí)施流程，是更支持科創(chuàng )板公司發(fā)展的體現”。

對于哪些上市公司更適合采用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行再融資，汪軍表示，“簡(jiǎn)易程序更適合那些對資金需求量不大的上市公司，因為簡(jiǎn)易程序規定了融資限額，不超過(guò)限額的公司都可以采用，這樣可以極大程度提高效率”。(記者 董亮 實(shí)習記者 丁寧)

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