【資料圖】

福達合金（603045）11月15日晚公告了證監會(huì )對公司重組事宜的第二次反饋意見(jiàn)的回復。公司及相關(guān)中介機構對標的資產(chǎn)三門(mén)峽鋁業(yè)所涉及的事項進(jìn)行了資料補充和問(wèn)題答復。

福達合金主營(yíng)業(yè)務(wù)為電接觸材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司于2021年9月啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組，擬通過(guò)資產(chǎn)置換及發(fā)行股份方式購買(mǎi)三門(mén)峽鋁業(yè)100%股權，同時(shí)募集配套資金不超過(guò)30億元，用于錦鑫化工年產(chǎn)120萬(wàn)噸氧化鋁項目及償還銀行貸款。交易完成后，上市公司將轉型為國內領(lǐng)先的綜合性鋁業(yè)集團，控股股東將變更為錦江集團。

證監會(huì )此次對重組方案的反饋意見(jiàn)共涉及18個(gè)主要問(wèn)題。對于標的資產(chǎn)2021年凈利潤和毛利率上漲問(wèn)題，福達合金回復稱(chēng)，主要系標的公司自產(chǎn)氧化鋁單噸銷(xiāo)售價(jià)格同比上漲416.62元，造成單噸毛利上漲211.46元，且因2020年技改后2021年新增銷(xiāo)量63.92萬(wàn)噸，因此2021年三門(mén)峽鋁業(yè)氧化鋁毛利相比2020年增加約17.41億元，相關(guān)情況與同行業(yè)可比公司變動(dòng)趨勢一致。

根據公告，三門(mén)峽鋁業(yè)作為國內領(lǐng)先的氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)，具備深厚的行業(yè)積淀，產(chǎn)能規模與市場(chǎng)份額均位居行業(yè)前列，2021年氧化鋁年產(chǎn)量已居世界第六，今年1-7月氧化鋁銷(xiāo)量達409.63萬(wàn)噸，氧化鋁業(yè)務(wù)實(shí)現收入112.38億元。憑借領(lǐng)先的資源優(yōu)勢、產(chǎn)能規模與技術(shù)工藝，三門(mén)峽鋁業(yè)積累了一批優(yōu)質(zhì)且長(cháng)期穩定的客戶(hù)。此次重大資產(chǎn)重組將有利于推動(dòng)上市公司轉型升級，提升上市公司持續經(jīng)營(yíng)規模和盈利能力，發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)跑優(yōu)勢。

關(guān)鍵詞： 上市公司 資產(chǎn)重組 作為國內