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慘不忍睹!50只押注特斯拉的基金去年平均跌幅達42%


(資料圖片僅供參考)

基金經(jīng)理們曾在埃隆·馬斯克領(lǐng)導的特斯拉(TSLA.US)身上押下重注,該電動(dòng)汽車(chē)制造商現在被大幅拋售是基金經(jīng)理們的噩夢(mèng)??傮w而言,50只主動(dòng)管理型美國股票基金在該公司的資產(chǎn)占比超過(guò)5%,超過(guò)了許多投資組合經(jīng)理為分散投資而對一只股票不會(huì )跨越的持倉門(mén)檻。Morningstar的數據顯示,這些基金去年平均下跌42.1%,是美國股票型基金平均17%的跌幅的兩倍多。

規模60億美元的Baron Partners Retail基金去年下跌近43%,約52%的資產(chǎn)投資于特斯拉股票;而規模5400萬(wàn)美元的Zevenbergen Genea Institutional基金去年下跌近59%,該基金持有的特斯拉股票占投資組合的13%。

特斯拉去年下跌了約65%,在馬斯克決定收購社交媒體網(wǎng)絡(luò )推特后,跌幅加速,一些投資者認為推特分散了馬斯克的精力。

去年12月,該公司股價(jià)暴跌37%,周二(2023年的第一個(gè)交易日)下跌超過(guò)12%,此前該公司第四季度的交付量低于預期。

Wedbush Securities分析師Dan Ives表示,特斯拉今年的疲弱表現可能會(huì )促使一些最看好特斯拉的人士減倉。他稱(chēng):“對許多機構投資者來(lái)說(shuō),現在是一個(gè)分岔路口的時(shí)刻,未來(lái)的發(fā)展在很大程度上取決于馬斯克。馬斯克用推特馬戲團表演點(diǎn)燃了這場(chǎng)大火,他是唯一一個(gè)可以撲滅這場(chǎng)大火,讓華爾街重新關(guān)注公司基本面的人?!?

去年10月,馬斯克以440億美元完成了對推特的收購。他很快開(kāi)始解雇推特高管,并裁掉了推特一半以上的員工,同時(shí)似乎在一條一條地改變戰略。據報道,馬斯克的凈資產(chǎn)下降了1000多億美元,使他失去了世界首富的位置。

不過(guò),到目前為止,幾乎沒(méi)有跡象表明特斯拉最大的支持者正在失去信心。根據特斯拉網(wǎng)站的數據,明星選股人“木頭姐”凱西·伍德(Cathie Wood)旗下基金ARK Innovation ETF在周二的拋售中買(mǎi)入了144,776股特斯拉股票,使特斯拉在59億美元資產(chǎn)中的持股達到約6.5%。該基金去年下跌67%,在所有美國股票基金中幾乎墊底。

其次,Tanaka成長(cháng)型基金(Tanaka Growth Fund)負責人Graham Tanaka表示,雖然特斯拉的股價(jià)目前正處于低迷狀態(tài),但由于其卓越的電池技術(shù),隨著(zhù)時(shí)間的推移,該公司的表現將會(huì )更好。Tanaka Growth Fund規模月1400萬(wàn)美元,特斯拉持股約占資產(chǎn)的5.3%。

他稱(chēng):“推特是一個(gè)暫時(shí)但巨大的干擾,不幸的是,馬斯克貪多嚼不爛,但它沒(méi)有以任何方式損害特斯拉的運營(yíng)或未來(lái)增長(cháng)前景?!?

Tanaka表示,特斯拉提拔中國首席執行官朱曉彤直接負責該公司在美國的裝配廠(chǎng)以及北美和歐洲的銷(xiāo)售業(yè)務(wù),這可能是積極的。

根據Refinitiv Eikon的數據,從2018年到2021年底,該股的總回報率為1700%,而標普500指數的回報率為90%。然而,分析師表示,在競爭加劇和需求疲軟的情況下,專(zhuān)注于年度業(yè)績(jì)的投資組合經(jīng)理可能不太愿意繼續投資該公司。

數據分析公司VettFi研究主管Todd Rosenbluth表示:“特斯拉在過(guò)去幾年的迅速崛起給許多基金的股東帶來(lái)了回報,但如果他們不減持還繼續持有,這些策略可能會(huì )失敗?!?

關(guān)鍵詞: 投資組合 股票基金 基金經(jīng)理