洪城環(huán)境(600461)近日披露重組草案(修訂稿)，公司收購(gòu)鼎元生態(tài)事項(xiàng)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

根據(jù)公告，洪城環(huán)境擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買水業(yè)集團(tuán)持有的鼎元生態(tài)100%股權(quán)，交易作價(jià)約9.44億元。本次發(fā)行股份的股票發(fā)行價(jià)格為6.66元/股，上市公司以向交易對(duì)方發(fā)行股份約8647.16萬股購(gòu)買其持有的鼎元生態(tài)61.00%股權(quán)，向交易對(duì)方支付現(xiàn)金3.68億元購(gòu)買其持有的鼎元生態(tài)39.00%股權(quán)。同時(shí)，公司擬向不超過35名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3.68億元。

此外，公司擬于11月1日14點(diǎn)30分在南昌市紅谷灘區(qū)召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票方式，屆時(shí)將審議本次交易相關(guān)議案。

據(jù)悉，鼎元生態(tài)主營(yíng)業(yè)務(wù)為固廢處理項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)，具體包括生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，污泥焚燒、工業(yè)固體廢物資源綜合利用熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，餐廚垃圾處理項(xiàng)目，垃圾滲濾液處理項(xiàng)目、滲濾液濃縮液處理項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)，旗下資產(chǎn)有洪城康恒60%股權(quán)、宏澤熱電70%股權(quán)、洪源環(huán)境100%股權(quán)以及綠源環(huán)境100%股權(quán)。

本次交易完成后，洪城環(huán)境業(yè)務(wù)范圍將在原有的“供水+污水處理+燃?xì)?工程”核心業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，新增固廢處理項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，由傳統(tǒng)水務(wù)處理逐漸延伸至以生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理為核心的城市綜合環(huán)境治理服務(wù)。

在財(cái)務(wù)指標(biāo)影響方面，收購(gòu)鼎元生態(tài)也將進(jìn)一步增厚上市公司收益。根據(jù)相關(guān)備考審閱報(bào)告，上述收購(gòu)?fù)瓿珊螅槌黔h(huán)境總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)將有明顯增加，2021年1-6月上市公司備考基本每股收益、備考稀釋每股收益均有所增厚，提升了公司盈利能力和對(duì)股東的回報(bào)。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，鼎元生態(tài)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.34億元，凈利潤(rùn)為1.00億元。水業(yè)集團(tuán)承諾，鼎元生態(tài)可實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2021年不低于1.09億元，2022年不低于1.155億元，2023年不低于1.21億元，2024年不低于1.345億元。

值得一提的是，今年上半年，鼎元生態(tài)旗下洪城康恒及宏澤熱電運(yùn)營(yíng)情況良好，上市公司備考每股收益將有一定增厚。隨著洪源環(huán)境及綠源環(huán)境的餐廚垃圾處理、垃圾滲濾液及滲濾液濃縮液處理等三個(gè)項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，鼎元生態(tài)各子公司業(yè)績(jī)逐步釋放，預(yù)計(jì)將持續(xù)增厚上市公司每股收益。

洪城環(huán)境表示，公司將持續(xù)致力于把自身打造成為“立足南昌、深耕江西、輻射全國(guó)”的環(huán)保企業(yè)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)從區(qū)域性環(huán)保企業(yè)向環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略部署。

業(yè)內(nèi)人士指出，伴隨著國(guó)家關(guān)于垃圾分類和固廢治理的利好產(chǎn)業(yè)政策的密集出臺(tái)，固廢處理行業(yè)已逐步成為國(guó)家戰(zhàn)略層面重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)的環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域。國(guó)家“碳中和”政策影響為固廢處理行業(yè)注入新活力，固廢處理行業(yè)的發(fā)展預(yù)期將保持較高景氣度，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

對(duì)于洪城環(huán)境此次固廢資產(chǎn)注入，券商機(jī)構(gòu)也紛紛表示看好。其中，國(guó)盛證券在研報(bào)中指出，江西省固廢市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?，公司有望打造新的利?rùn)增長(zhǎng)點(diǎn);廣發(fā)證券稱，公司供水與燃?xì)獾赜螨堫^地位穩(wěn)固，通過定增注入資產(chǎn)，公司有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)延伸，打開成長(zhǎng)新賽道;東吳證券分析認(rèn)為，此次重組注入集團(tuán)優(yōu)質(zhì)固廢資產(chǎn)，交易作價(jià)合理，項(xiàng)目自身質(zhì)地優(yōu)良，有望實(shí)現(xiàn)上市公司業(yè)務(wù)拓展，激發(fā)成長(zhǎng)潛力。

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