8月28日，美團外賣(mài)宣布與順豐同城、閃送、UU跑腿達成合作，將結合自有配送體系，與合作方一起為商家打造更豐富的配送網(wǎng)絡(luò )，同時(shí)加強即時(shí)配送合作生態(tài)建設。

(資料圖片)

我們仔細查閱了新聞通稿，并與業(yè)內人士以及相關(guān)投資人做了交流后，總結出六點(diǎn)結論，不一定對，希望對大家有一些啟發(fā)，以下是我們的觀(guān)點(diǎn)：

一、美團外賣(mài)掛帥，劍指即時(shí)零售

這次合作牽頭的是美團外賣(mài)，但是合作的實(shí)質(zhì)，或者說(shuō)重點(diǎn)應該是美團閃購為核心的即時(shí)零售。

我們通常將外賣(mài)、閃購、美團買(mǎi)菜等都劃入廣義即時(shí)零售范疇，但是狹義上講，即時(shí)零售特指美團閃購為代表的同城零售，它一般在30分鐘至1小時(shí)送達，供給和需求都在本地，代表性業(yè)務(wù)有美團閃購、餓了么全能超市、京東到家。當然，美團買(mǎi)菜、盒馬鮮生、叮咚買(mǎi)菜、樸樸超市、多點(diǎn)、山姆會(huì )員店到家服務(wù)也算即時(shí)零售，但他們都是自營(yíng)性質(zhì)的，商品和門(mén)店/前置倉、甚至一部分配送員都是自己的，而美團閃購、餓了么全能超市、京東到家這些都是平臺型即時(shí)零售。

這些服務(wù)都集中在商品零售領(lǐng)域，與餐飲外賣(mài)結合在一起，構成了“萬(wàn)物到家”的新一代生活圖景。新聞稿中，“萬(wàn)物到家”這一詞出現了兩次。

目前階段，外賣(mài)和閃購的履約是共享的，騎手可以一邊送餐一邊送閃購訂單，餐飲業(yè)務(wù)相對有較明顯的波峰波谷，在用餐高峰時(shí)段，可能影響閃購用戶(hù)的配送體驗，納入更多配送合作伙伴，是有必要的。

美團外賣(mài)中的餐飲外賣(mài)部分，對時(shí)間、服務(wù)要求更敏感，應該還是外賣(mài)騎手1P模式主導——美團騎手來(lái)負責配送，這樣可以保障大家訂餐的體驗最優(yōu)；而隨著(zhù)即時(shí)零售發(fā)展勢頭強勁，聯(lián)合更多即時(shí)配送行業(yè)伙伴，可以為商家提供更充裕也更豐富的配送網(wǎng)絡(luò )，最大程度上保障消費者的購物體驗。

更重要的是，即時(shí)零售的風(fēng)刮得越來(lái)越大，最新季度美團閃購的日均訂單量已經(jīng)達到660多萬(wàn)單，創(chuàng )造歷史新高，且仍在高速增長(cháng)，在履約方面增強運力，可以共同將行業(yè)做大做強。

一個(gè)不可忽視的事實(shí)，是美團直播業(yè)務(wù)正在迅猛發(fā)力，直播與閃購的結合將具備無(wú)限想象空間，我們一直在強調，這是一個(gè)巨大的新增市場(chǎng)。

筆者前幾天碰巧在逛閃購直播間，親眼看到有用戶(hù)在評論區分享她的喜悅，因為30分鐘前下的單子，已經(jīng)收到了，而她還在直播間里看著(zhù)主播播報新品，主播看到她的留言后，也和大家一起分享這個(gè)故事。

這基本上向我們展示了一種未來(lái)購物新常態(tài)：邊看邊買(mǎi)、即買(mǎi)即送，人在直播間，小哥已上門(mén)。

全國有大約2000萬(wàn)家沿街商鋪，目前已經(jīng)有100多萬(wàn)商家加入美團閃購平臺，單單Q2閃購商家總數就增加了30%——注意是總數不是新增商家數，如果是新增商家數增速可能是三位數，未來(lái)這些商家通過(guò)直播可以更好地接觸用戶(hù)、傳遞服務(wù)。

消費者置身數以萬(wàn)計的本地商家直播間，將更加接近我們現實(shí)中的逛街體驗，傳統直播電商在逛和下單環(huán)節復刻了線(xiàn)下體驗，收貨和售后還是要等幾天之后；即時(shí)零售直播間在逛、買(mǎi)、收貨、售后多重環(huán)節，都復刻了線(xiàn)下體驗。

我們有理由相信，新消費時(shí)代的未來(lái)已來(lái)。

我們應該清楚，商品零售有比服務(wù)零售高得多的彈性，各種節日大促活動(dòng)的訂單波峰波谷更加明顯，直播電商推波助瀾，將使得訂單需求更容易階段性爆發(fā)，這時(shí)候如果單靠美團自有運力，將很難分配，也很難放開(kāi)手腳讓商家去做直播。

今天的聯(lián)合，相當于給了商家更多的后勤保障，有能力、有資源的商家，可以在直播方面大展拳腳、大搞特搞了。

二、多方受益

美團聯(lián)合社會(huì )化運力，一方面更好地保障了美團外賣(mài)的運力供給和用戶(hù)體驗，另一方面增強了非餐即時(shí)零售的履約能力，使得波峰波谷壓力得到平滑。
其他即時(shí)物流平臺，會(huì )從美團獲得大量新增訂單，好處自不待言。

商家有了更豐富的配送選擇，不僅能做更大膽的嘗試，也可能意味著(zhù)配送成本下降的機會(huì )，比如某家店月銷(xiāo)3萬(wàn)單，那么他當然可以爭取一個(gè)更有競爭力的配送單價(jià)，就像電商行業(yè)大商家的配送費往往遠低于中小商家。而目前，我們觀(guān)察到美團閃購上月銷(xiāo)破萬(wàn)的商家已經(jīng)蔚為可觀(guān)。

隨著(zhù)供給越來(lái)越豐富，內容形式越來(lái)越新穎，商家促銷(xiāo)動(dòng)力會(huì )越來(lái)越強，消費者會(huì )享受到越來(lái)越多更高性?xún)r(jià)比的商品和服務(wù)，過(guò)去三年，大量商鋪關(guān)門(mén)，租金下跌趨勢明顯，今年以來(lái)線(xiàn)下不少新店開(kāi)業(yè)，談到的租金價(jià)格都相對更有競爭力，這些成本端的下降，最終一定會(huì )傳遞到消費端，消費者成為最大受益者，進(jìn)而刺激需求，促進(jìn)即時(shí)零售行業(yè)新的飛輪效應。

三、即時(shí)零售從競爭走向競合

過(guò)去10年，餐飲外賣(mài)是大即時(shí)零售行業(yè)競爭的核心，由于該品類(lèi)的特殊性，時(shí)效、服務(wù)都高度敏感，所以各大平臺都采用一體化策略。以美團外賣(mài)為例，它的IP訂單比例在65%以上，也就是平臺上產(chǎn)生的外賣(mài)訂單，三分之二以上都由美團自有騎手配送完成，只有少數自建配送團隊的大商家，比如肯德基、麥當勞、必勝客等可以自己配送，以及一小部分中小餐廳選擇商家自送或自己安排第三方騎手。

隨著(zhù)到家業(yè)務(wù)從餐飲品類(lèi)擴展到萬(wàn)物到家，時(shí)效、服務(wù)敏感性相對沒(méi)有那么高，而且這個(gè)市場(chǎng)實(shí)在太過(guò)于龐大，即便到今天，中國社零消費中，仍有72%左右是線(xiàn)下完成的，這意味著(zhù)30萬(wàn)億規模的大市場(chǎng)，單靠自營(yíng)配送顯然不可能，這些都為產(chǎn)業(yè)競爭走向競合創(chuàng )造了前提。

面對這么巨大的發(fā)展勢頭，各大平臺企業(yè)顯然不想錯過(guò)，2022年5月，餓了么宣布推出全能超市業(yè)務(wù)，過(guò)去一年取得了三位數的高增長(cháng)；京東到家也成為面臨困境的京東近幾個(gè)季度難得一見(jiàn)的亮點(diǎn)，過(guò)去12個(gè)月的GMV規模已經(jīng)達到708億，同比增長(cháng)30%，此外，今年6月京東還秘密開(kāi)啟了前置倉業(yè)務(wù)，在北京試點(diǎn)了十里河和天通苑兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)；美團則在該業(yè)務(wù)不斷加注，過(guò)去12個(gè)月GTV規模已經(jīng)超過(guò)1700億，同比增速超過(guò)60%，訂單量增速約45%。

考慮到即時(shí)零售與同城直播天然契合，如果短視頻平臺能夠在這一領(lǐng)域深耕，對于行業(yè)和消費者來(lái)說(shuō)可能會(huì )有更大的助力。但抖音等短視頻平臺目前將重心放在了本地生活團購業(yè)務(wù)上，似乎還沒(méi)有太多精力來(lái)應對這一迅猛增長(cháng)的市場(chǎng)，頗為令人遺憾。

行業(yè)進(jìn)展一日千里，機會(huì )稍縱即逝，如果抖音在本地業(yè)務(wù)上哪天做出調整，我們不會(huì )感到很意外。

四、一流企業(yè)設定標準

平臺化運營(yíng)，聯(lián)合社會(huì )化資源確實(shí)可以更快速發(fā)展，但是跨公司業(yè)務(wù)合作，不可避免地可能影響服務(wù)體驗。

美團在發(fā)布會(huì )上表示，“美團外賣(mài)將為訂單提供相關(guān)保障服務(wù)，還將聯(lián)合更多企業(yè)在服務(wù)流程、從業(yè)規范、數據合規等方面共同探索即時(shí)配送行業(yè)標準，同時(shí)也期待與更多行業(yè)參與者達成合作?！?/p>

“一流企業(yè)定標準，二流企業(yè)做品牌，三流企業(yè)做產(chǎn)品”，這是廣泛流傳于企業(yè)界的共識。

當然，美團要將更多即時(shí)配送行業(yè)伙伴聯(lián)合在一起，光靠提供流量、訂單與大家分享是不夠的，如何能將自己在餐飲外賣(mài)領(lǐng)域積累的服務(wù)經(jīng)驗、標準一并分享出來(lái)，甚至以數字化的方式，成為行業(yè)統一的標準，既考驗美團心態(tài)的開(kāi)放性，也考驗其技術(shù)和能力，我們不妨拭目以待。

五、就業(yè)的可能性和品牌的新機會(huì )

我們在之前的文章中分享過(guò)，宏觀(guān)層面，解決就業(yè)問(wèn)題非常復雜，也不是我們能討論的；微觀(guān)層面，很多企業(yè)卻可以做一些實(shí)實(shí)在在的事情。

在所有的行業(yè)中，發(fā)展服務(wù)業(yè)對于促進(jìn)就業(yè)效果是最顯著(zhù)的，因為服務(wù)業(yè)的最大成本是門(mén)店租金和人力成本，隨著(zhù)業(yè)務(wù)向互聯(lián)網(wǎng)遷移，門(mén)店可以轉移到更低成本的社區附近，更多的資金流水可以分配給消費者（作為補貼）和員工（作為工資），不像制造業(yè)有更多固定成本。

根據我們的粗略測算，每100萬(wàn)元服務(wù)業(yè)GDP創(chuàng )造的就業(yè)機會(huì )，大約可以達到制造業(yè)的5倍。

而即時(shí)零售行業(yè)不僅在商家側創(chuàng )造大量就業(yè)機會(huì )，也會(huì )創(chuàng )造大量的騎手、倉管等新型就業(yè)機會(huì )，同時(shí)能帶來(lái)上游養殖、種植、制造業(yè)的繁榮，創(chuàng )造大量的間接就業(yè)機會(huì )。

此外，由于即時(shí)零售高效連接供需，更快更精準觸達終端消費者，離消費者最近，這就要求品牌更快速響應消費者需求，更敏捷驅動(dòng)供應鏈產(chǎn)能，更高效利用社會(huì )化資源。對于許多品牌來(lái)說(shuō)，這是一次彎道超車(chē)的機會(huì )，歷史一再的證明了，抓住新渠道機會(huì )的品牌將脫穎而出、率先崛起。

美團外賣(mài)光是騎手這一項就創(chuàng )造了約360萬(wàn)個(gè)充分就業(yè)機會(huì )，如果疊加餓了么可能意味著(zhù)500萬(wàn)以上的就業(yè)機會(huì )，外賣(mài)不過(guò)區區1.2萬(wàn)億規模的產(chǎn)業(yè)；線(xiàn)下實(shí)物零售仍有30萬(wàn)億未經(jīng)數字化，即時(shí)零售就是線(xiàn)下實(shí)物零售的數字化通道，如果其中的一半轉化為即時(shí)零售，新增騎手一項的崗位就可能高達7000萬(wàn)個(gè)。

六、誰(shuí)來(lái)買(mǎi)單

你可能會(huì )說(shuō)這么多騎手的工資，不還是來(lái)自于商家支付，最終是消費者買(mǎi)單嗎？

不對，你過(guò)去沒(méi)有，現在沒(méi)有，未來(lái)也大概率不會(huì )為這些騎手的工資買(mǎi)單。

一個(gè)基本的常識是：你點(diǎn)外賣(mài)比堂食貴了多少嗎？我只聽(tīng)到過(guò)去很多人反映外賣(mài)跟堂食差不多，甚至更便宜；而今天美團餓了么等平臺的外賣(mài)券發(fā)的飛起，動(dòng)不動(dòng)就是10元、15元的神券，最近點(diǎn)外賣(mài)確實(shí)非常便宜。

那么到底是誰(shuí)在買(mǎi)單呢，實(shí)際上是商業(yè)地產(chǎn)，或者說(shuō)它們背后的房東（一個(gè)小思考：誰(shuí)是最大的房東？）。

即時(shí)零售本質(zhì)上是重構餐飲、零售行業(yè)價(jià)值鏈，將房東價(jià)值部分轉移到了流通環(huán)節，給騎手發(fā)工資，給消費者發(fā)補貼，給平臺日常運營(yíng)。

而消費者將在這樣高效的新零售商業(yè)模式下，享受到更好的服務(wù)、更具性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品，縱觀(guān)全球，我們可能是最先做到這一點(diǎn)的，就像過(guò)去十幾年我們在電商領(lǐng)域獨步全球一樣。

從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，我們對這樣的合作又多了一些商業(yè)之外期待。

本文來(lái)自走馬財經(jīng)，原文標題：《快評美團外賣(mài)與順豐閃送等的合作》

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