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“最懂蘋(píng)果的分析師”郭明錤:蘋(píng)果Q2財報不會(huì )引人注目,料不會(huì )提太多AI內容

隔夜蘋(píng)果下跌1.6%至一周半低位,市場(chǎng)屏息以待蘋(píng)果周四財報。

周三,“最懂蘋(píng)果的分析師”郭明錤對蘋(píng)果全年業(yè)績(jì)、AI工作進(jìn)展作出預測,其指出蘋(píng)果Q2財務(wù)數據不易有引人注目之處,AI方面進(jìn)展緩慢,無(wú)跡象顯示蘋(píng)果2024年整合AI邊緣運算與硬件產(chǎn)品。

財報業(yè)績(jì)方面,郭明錤指出:


(相關(guān)資料圖)

2Q23是傳統淡季,3Q23為新舊iPhone轉換期,故通常此時(shí)的財報結果與財務(wù)預測都不易有引人注目之處;蘋(píng)果的近期EPS若能因服務(wù)事業(yè)表現、零組件成本下降與匯率變化而優(yōu)于市場(chǎng)預期,短期內有利股價(jià)。

此前文章指出,據Refinitiv,市場(chǎng)普遍預期蘋(píng)果季度總收入將下降1.6%,為2016年以來(lái)三季度收入的最大降幅。

AI方面進(jìn)展放緩,郭明錤解釋說(shuō):

由于該領(lǐng)域進(jìn)展顯著(zhù)落后競爭對手,該公司可能不會(huì )在財報電話(huà)會(huì )議上花太多時(shí)間討論人工智能方面的問(wèn)題。

目前沒(méi)有任何跡象顯示蘋(píng)果會(huì )在2024年會(huì )將AI邊緣運算與硬件產(chǎn)品整合,故目前難以此激勵蘋(píng)果與其供應鏈股價(jià)。

此前媒體稱(chēng),推動(dòng)AI開(kāi)發(fā)是近幾個(gè)月蘋(píng)果的一項主要工作,多個(gè)團隊在相關(guān)項目上合作,工作內容包括,試圖解決AI技術(shù)帶來(lái)的隱私問(wèn)題。但蘋(píng)果的高管還沒(méi)有制定明確的策略,沒(méi)有明確要怎樣向消費者發(fā)布AI工具。

出貨量方面,郭明錤指出:

仍會(huì )有少數供貨商在A(yíng)pple供應鏈有明確的成長(cháng)趨勢 (如:市占率提升、規格升級帶動(dòng)ASP提升等),但Apple硬件產(chǎn)品的出貨預估在2H23幾乎都弱于2H22,故除非Apple明確指出正向看待2H23或2024年市場(chǎng)需求,否則此次財報對大多數的供貨商股價(jià)不易有正面幫助。

大部分的零組件出貨計劃在4Q22并沒(méi)有顯著(zhù)變化,除非iPhone 15發(fā)售后需求優(yōu)于市場(chǎng)預期,否則大部分的供貨商會(huì )因iPhone 15需求低于iPhone 14故基本面在2H23面臨成長(cháng)壓力。

關(guān)于蘋(píng)果最新推出的Vision Pro,郭明錤預計,Vision Pro的2024年出貨預估仍相當小,故目前難以此推升蘋(píng)果及其供應鏈股價(jià)。

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