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環(huán)球快看:可持續專(zhuān)欄 | 特斯拉超級儲能工廠(chǎng)的ESG解讀

幾乎在第一時(shí)間,緊跟新華社4月9日的官方發(fā)聲,華爾街日報等西方媒體都報道了特斯拉將在上海臨港為儲能產(chǎn)品Megapack電池新建一座超級工廠(chǎng)的消息。

去年歐隆·馬斯克因失去標準普爾500 ESG指數的青睞而暴跳如雷,當眾大罵ESG是“騙局”,而特斯拉在電池儲能方向上的擴張反映出他的真實(shí)心理:這位特立獨行的商業(yè)怪才顯然只是對他所認為的“不夠公正”的評級嗤之以鼻,對氣候技術(shù)投資本身表現得野心勃勃。

而根據調研,與可再生能源、碳捕獲、利用和儲存(CCUS)等技術(shù)相比,在美國的氣候投資中,電池儲能領(lǐng)域的潛力被公認排在第一。


(資料圖片)

從馬斯克將“汽車(chē)”二字從特斯拉的品牌中剔除的那一天開(kāi)始,儲能已經(jīng)被他視作核心的商業(yè)板塊。畢竟作為新能源系統的核心,儲能是一個(gè)完全能夠媲美于電動(dòng)汽車(chē)的十萬(wàn)億級以上規模的市場(chǎng)。

那么,從可持續發(fā)展的視角出發(fā),對于該領(lǐng)域的投資能幫助馬斯克挽回ESG方面的聲譽(yù)嗎?

機會(huì )?

作為最大的電動(dòng)汽車(chē)制造商之一,特斯拉至少在理論上應該具有很高的可持續性評級,因為電動(dòng)車(chē)顯然正在將路面交通的王國向低碳經(jīng)濟的方向過(guò)渡。

“TCFD框架下會(huì )鼓勵企業(yè)披露氣候解決方案、技術(shù)投入和實(shí)踐成果,在評級中,清潔技術(shù)(包含但不限于氣候解決方案技術(shù))的研發(fā)投入,資本支出以及轉化成果,都算是評價(jià)范圍內的信息點(diǎn)?!?/strong>商道縱橫合伙人、零碳倡議項目首席顧問(wèn)曹原對華爾街見(jiàn)聞表示。

金融市場(chǎng)的基本功能之一是對風(fēng)險進(jìn)行定價(jià),以支持知情、高效的資本配置決策。由全球性金融監管機構金融穩定委員會(huì ) (FSB) 所創(chuàng )建的?TCFD,就公司應披露的信息類(lèi)型提出建議,支持投資者、貸方和保險承銷(xiāo)商對與氣候變化相關(guān)的風(fēng)險進(jìn)行適當評估和定價(jià)。當前TCFD的支持者數量超過(guò)4000個(gè)組織,總市值達到27萬(wàn)億美元。

商道縱橫則是國內成立最早、認知度最高的ESG評級體系。

上海儲能超級工廠(chǎng)的建立會(huì )為特斯拉在“E”方面的評級帶來(lái)正面影響。

據了解,在特斯拉的一眾儲能產(chǎn)品序列中,Megapack是最受關(guān)注的產(chǎn)品之一。這個(gè)巨大的靈活的儲能電池,能隨時(shí)與電池模塊、逆變器和溫度系統集成安裝,幫助電網(wǎng)更加穩定和可持續。

特斯拉官方信息顯示,每臺機組可存儲足夠的能源,平均為3600個(gè)家庭供電一小時(shí),新工廠(chǎng)最初每年將生產(chǎn)1000個(gè)Megapacks,相當于約40GWh的儲能。

此前特斯拉僅有位于美國加州的溢價(jià)儲能超級工廠(chǎng),與上海新工廠(chǎng)的產(chǎn)能相當,所以公司在儲能方面的產(chǎn)能投入足足擴大了一倍,也就是再造了一個(gè)加州工廠(chǎng)。

“建工廠(chǎng)本身是一個(gè)新聞,我們評估它的投入時(shí)還需要做一個(gè)除法,”一位不愿具名的ESG咨詢(xún)師對華爾街見(jiàn)聞解釋?zhuān)拔覀兛梢詮乃呢攧?wù)報表中發(fā)現研發(fā)投入的數據,從中找出儲能的細項,直接除以它的收入,得到一個(gè)數值,再去觀(guān)察這個(gè)比例是否逐年上升?!?/p>

據悉,從特斯拉2022年儲能業(yè)務(wù)裝機量角度看,已經(jīng)實(shí)現了四個(gè)季度裝機連續增長(cháng),尤其是第四季度還創(chuàng )下新高。

“失寵”

特斯拉在儲能賽道上的發(fā)力可以被視作在自有業(yè)務(wù)王國中開(kāi)辟出的可持續路徑,其實(shí)是為商業(yè)力量介入氣候變化議題提供了一個(gè)樣本。

毫無(wú)疑問(wèn),對于適應和緩解氣候變化,能為電力系統提供多達40種服務(wù)的儲能技術(shù)是極為重要的。歐盟官網(wǎng)撰文稱(chēng),服務(wù)包括了發(fā)電、輸電和配電,以及增加家庭、商業(yè)建筑和工業(yè)設施對太陽(yáng)能和其他可再生能源的自用量,尤其是對可再生能源的貢獻尤其重要,因為太陽(yáng)能和風(fēng)能仍然是波動(dòng)的能源,其產(chǎn)生的能源水平各不相同,電池可以?xún)Υ骐娔?,并在無(wú)風(fēng)、太陽(yáng)被云層遮擋或入夜時(shí)進(jìn)行補償。

這也是為什么支持特斯拉理應在最新的ESG評級中拿到更高分數的底層邏輯。

然而,從去年開(kāi)始,馬斯克似乎失寵于一眾頗有國際影響力的ESG機構。標普500將其踢出ESG指數的做法影響到了股東,包括基于該指數的 Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE)的持有人。

特斯拉也未入選晨星的任何可持續發(fā)展指數中。根據晨星指數策略師Dan Lefkovitz的說(shuō)法,優(yōu)先考慮低ESG風(fēng)險的選擇過(guò)程導致它錯過(guò)了資格。換言之,特斯拉被認為是“較高ESG風(fēng)險”的企業(yè)。

在車(chē)隊碳排放或相關(guān)法規等方面,特斯拉的風(fēng)險遠低于傳統汽車(chē)制造商。它推動(dòng)了整個(gè)全球汽車(chē)行業(yè)將注意力集中在電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)上,而特斯拉能源公司是美國最大的太陽(yáng)能電池板生產(chǎn)商之一。

Sustainalytics就指出,特斯拉百分之八十九的收入與氣候行動(dòng)有關(guān),特斯拉為聯(lián)合國的一些可持續發(fā)展目標做出了貢獻。大多數消費者也都認為特斯拉是環(huán)保的。

這或許也正是馬斯克本人震怒的原因。他對于一家具有強烈氣候行動(dòng)意愿并持續付諸行動(dòng)的公司受到機構冷落而憤憤不平。

不過(guò),上述匿名人士表示,特斯拉在清潔能源方面的ESG評級表現本身就是加分項,“降分項主要是‘S’和‘G’兩個(gè)層面的欠缺,比如受累于一些勞工丑聞,將評分直接拉低了?!?/strong>

扣分

可持續投資不僅僅是關(guān)注哪些公司生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品,ESG投資的另外兩條腿是社會(huì )和治理問(wèn)題,而這些正是特斯拉的不足之處,也是被評級機構視作“ESG的風(fēng)險點(diǎn)”所在。

標普去年在作出剔除決定時(shí)就表示,特斯拉對聯(lián)邦對其自動(dòng)駕駛汽車(chē)相關(guān)的多起死亡的調查處理不力,并聲稱(chēng)其加州工廠(chǎng)存在種族歧視問(wèn)題,并對其“惡劣的工作條件”提出不滿(mǎn)。

據了解,加州公平就業(yè)和住房部在數百名工人聲稱(chēng)他們是歧視的目標(包括同事使用種族歧視言論)后,將特斯拉告上法庭。

ESG投資者對利益相關(guān)者利益的日益重視確實(shí)正在影響評級。特斯拉在勞工問(wèn)題和人力資本方面的記錄不佳成為軟肋。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)的安全性差則加劇了特斯拉的ESG問(wèn)題。2021年,美國國家公路交通安全管理局對特斯拉“全自動(dòng)駕駛”自動(dòng)駕駛軟件相關(guān)的撞車(chē)事故展開(kāi)調查,涉及車(chē)輛超過(guò)76.5萬(wàn)輛,其在中國的車(chē)輛幾乎全部被召回。

持有特斯拉約15%股份的馬斯克是一名推特狂人,他的言論也被認為影響了特斯拉的股價(jià),使特斯拉面臨股東訴訟和調查。雖然2018 年他在考慮是否應該將特斯拉私有化后與美國證券交易委員會(huì )達成和解,依然在“G”的層面影響了打分。

他本人桀驁不馴的個(gè)性也遭致性別視角的批判。來(lái)自他創(chuàng )立的航空航天公司SpaceX一名前員工對其發(fā)起性行為不端指控,讓他的名字游蕩于有史以來(lái)最大的名人誹謗審判的邊緣。

所有這些都對ESG表現造成打擊,或許特斯拉應該換一個(gè)角度思考這個(gè)問(wèn)題。ESG最重要的價(jià)值是對風(fēng)險的評估,而上述扣分項的最大風(fēng)險其實(shí)是對公司聲譽(yù)的負面影響。

作為一家幫助解決氣候問(wèn)題的公司,特斯拉的成功很大一部分就是其聲譽(yù)資本。另一個(gè)角度看,歐洲和美國有強悍的工會(huì )文化,特斯拉將超級工廠(chǎng)坐落上?;蛟S也有這方面的衡量。市場(chǎng)期待在氣候投資方面一騎絕塵的馬斯克,也可以在“S”和“G”的層面承擔起更多責任。

而回到氣候議題中,特斯拉似乎也未做到盡善盡美,比如被西方媒體詬病歷來(lái)沒(méi)有提供關(guān)于碳排放、用水或廢物管理實(shí)踐的報告。

當然,現有國際ESG評級體系是否足夠科學(xué)和完備,是否陷入了某種道德正確的漩渦,將是另一個(gè)值得探討的問(wèn)題。

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