浙商證券:“AI+”時(shí)代下最有潛力的七大公司賽道
隨著(zhù)人工智能應用的崛起,機構認為,“AI+”將持續為制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和軟件應用行業(yè)賦能。
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在4月5日發(fā)布的研報中,浙商證券指出,隨著(zhù)ChatGPT浪潮興起,人工智能將成為人類(lèi)歷史上第四次里程碑式的科技革命,“AI+”時(shí)代將不再遙遠。在這一過(guò)程中,更需要關(guān)注生產(chǎn)及生活范式變革帶來(lái)的新機遇。
該機構指出了兩個(gè)關(guān)鍵方向:一是生產(chǎn)范式變革,數字要素或將成為傳統行業(yè)的重要資產(chǎn);二是供給創(chuàng )造需求, 產(chǎn)業(yè)智能化過(guò)程將催生新場(chǎng)景、新需求,帶來(lái)人們的生活范式變革,并重塑衣食住行、醫療和養老等各種傳統生活方式和相關(guān)產(chǎn)業(yè)賽道。?
浙商證券建議關(guān)注七大賽道——智能汽車(chē)、智能家居、智能家電、智能建筑、智能醫療、智能養老和智能教育,并總結稱(chēng):以人工智能為核心的新一輪科技革命是中長(cháng)期經(jīng)濟增長(cháng)的最主要動(dòng)能,是我國產(chǎn)業(yè)基礎再造的重要方向。
“AI+”產(chǎn)生大市值公司七大賽道
浙商證券認為,AI+將顯著(zhù)提升制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和軟件應用行業(yè)的降本增效能力:
對于制造業(yè),我們認為認為人工智能將從機器替代、賦能應用場(chǎng)景兩方面提升企業(yè)的降本增效能力。
對于以金融、法律、教育、咨詢(xún)?yōu)榇淼姆?wù)業(yè),我們認為AI將通過(guò)減少案頭性工作的方式解決服務(wù)成本較高,效率低的問(wèn)題,同時(shí)通過(guò)對結構化及非結構化數據 的深度學(xué)習,提供更好滿(mǎn)足客戶(hù)需求的服務(wù)。
此外,AI學(xué)習能力持續超預期的背景下,最直接獲得AI+賦能的軟件應用行業(yè)將持續受益。
該機構還表示,AI+對to C端的賦能也同樣顯著(zhù),這其中智能家居、智能家電以及智能汽車(chē)將是本輪AI革命的主要受益者。隨著(zhù)技術(shù)變革,全球前十大市值股票快速輪換,以大數據、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能為基礎的新一輪科技革命已在醞釀,未來(lái)一些相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)秀公司有望躋身及占據全球十大市值公司。
浙商證券提示七大賽道值得關(guān)注,分別是智能汽車(chē)、智能家居、智能家電、智能建筑、智能醫療、智能養老、智能教育。從產(chǎn)業(yè)鏈布局看,上述賽道行業(yè)應用場(chǎng)景向to C端不斷拓展,發(fā)展潛力巨大。
為何是這七大賽道?
賽道1:智能汽車(chē)智能汽車(chē)是指通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器等裝置,運用人工智能等新技術(shù),具有自動(dòng)駕駛功能,逐步能成為智能移動(dòng)空間和應用終端的新一代汽車(chē)。智能汽車(chē)通常又稱(chēng)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、自動(dòng)駕駛汽車(chē)等。?
浙商證券認為,電動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化是未來(lái)汽車(chē)的發(fā)展趨勢,中國智能汽車(chē)得益于產(chǎn)業(yè)鏈完整等優(yōu)勢,滲透率穩步提升。消費電子領(lǐng)域,智能手機推助推過(guò)去十年繁榮,智能汽車(chē)單體價(jià)值更大,預計未來(lái)智能汽車(chē)賽道有望涌現更多高市值公司。
賽道2+3:智能家居/智能家電智能家居是以住宅為平臺,將線(xiàn)路綜合布置、網(wǎng)絡(luò )通訊技術(shù)、家電自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)、云計算及人工智能等技術(shù)與家居設備相融合,從而形成高效化、智能化的住宅設備集成管理系統,以提升家居環(huán)境的安全性、智能性、舒適性、節能性、便捷性。
浙商證券認為,從發(fā)展階段來(lái)看,隨著(zhù)技術(shù)的革新迭代,智能家居行業(yè)將從單品發(fā)展提升至全面智能,有望催生千億市場(chǎng):
賽道4:智能建筑中國智能家居和智能家電行業(yè)發(fā)展潛力巨大。Statista的數據顯示,2020年中國智能家居市場(chǎng)規模占全球市場(chǎng)規模比例達到19%,預計至2025年將提升至21.5%。
智能建筑是以建筑物為平臺,基于對各類(lèi)智能化信息的綜合應用,集架構、系統、應用、管理及優(yōu)化組合為一體,具有感知、傳輸、記憶、推斷、判斷和決策的綜合智慧能力,形成人、建筑、環(huán)境互為協(xié)調的整合體,為人們提供安全、高效、便利及可持續發(fā)展功能環(huán)境的建筑。
浙商證券表示,從發(fā)展歷程來(lái)看,智能建筑在20世紀90年代引入我國之后主要應用于賓館酒店和商務(wù)樓的智能化改造,之后規范標準性文件的發(fā)布,智能建筑技術(shù)得以推廣,經(jīng)過(guò)21世紀進(jìn)一步的扶持發(fā)展,現階段智能建筑在辦公樓、會(huì )展、機場(chǎng)、軌道交通、住宅等多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應用。
該機構還表示,在市場(chǎng)需求和相關(guān)政策鼓勵之下,智能建筑行業(yè)前景廣闊,走向建筑智能化的藍海:
賽道5:智能醫療我國的既有建筑的改造中,建筑智能化也具有相當大的潛力。智能建筑是可擴展智慧城市的重要組成部分,在新型城鎮化、城市更新和鄉村振興多重推動(dòng)下,智能建筑因其宜居、低碳、智慧、人文等優(yōu)點(diǎn)將發(fā)揮更加重要的作用。
智能醫療是基于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術(shù),以醫療健康為核心,整合醫療、信息、物流等多種資源,構建智能化的醫療服務(wù)體系,以提高醫療質(zhì)量、降低醫療成本為目標的醫療服務(wù)模式。
浙商證券表示:
從發(fā)展歷程來(lái)看,高效、精準的醫療體系是醫療產(chǎn)業(yè)升級的方向,從醫療信息化、醫療服務(wù)在線(xiàn)數字化到醫療智能化。
隨著(zhù)人均壽命的延長(cháng)、出生率的下降和人們對健康的關(guān)注,現代社會(huì )人們需要更好的醫療系統。智能醫療服務(wù)正在成為解決我國優(yōu)質(zhì)醫療資源不足、分布不均問(wèn)題的有效途徑。?
根據國際權威咨詢(xún)機構弗若斯特沙利文發(fā)布的《醫療智能行業(yè)白皮書(shū)》預測:2030年左右,醫療智能化產(chǎn)業(yè)將會(huì )超過(guò)1萬(wàn)億,后續將達到30%以上的高復合增長(cháng)率。中國將會(huì )迎來(lái)醫療智能化發(fā)展的新機遇。?
賽道6:智能養老?智能養老是在大數據基礎上,人工智能通過(guò)與養老行業(yè)的深度融合,通過(guò)先進(jìn)的管理技術(shù)、計算機技術(shù)、無(wú)限傳感網(wǎng)絡(luò ),將老人、社區、醫護人員、醫療機構、政府、服務(wù)機構形成一個(gè)有機的整體,為老年人提供便捷、高效、物聯(lián)化、互聯(lián)化、智能化的養老服務(wù)。?
浙商證券認為,養老存在長(cháng)期需求,智能養老市場(chǎng)潛力巨大:
賽道7:智能教育根據中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國養老市場(chǎng)前景及投資機會(huì )研究報告》,目前我國養老主要集中在居家養老,居家養老的市場(chǎng)占比約為90%,其次約有7%的老年人選擇社區養老,3%的老年人在養老機構養老,而2021年我國社區養老服務(wù)機構和設施僅31.8萬(wàn)個(gè),養老需求長(cháng)期存在,智能養老將帶來(lái)從居家養老到機構養老的模式變化,未來(lái)可發(fā)展的養老市場(chǎng)巨大。
智能教育即教育信息化,是指在教育領(lǐng)域(教育管理、教育教學(xué)和教育科研)全面深入地運用現代信息技術(shù)來(lái)促進(jìn)教育改革與發(fā)展的過(guò)程。
浙商證券認為,智能教育建設持續推進(jìn),市場(chǎng)規模不斷擴大。根據億歐智庫數據,中國有34加智能教育企業(yè),其中10家投入研究自適應學(xué)習。根據國際權威咨詢(xún)機構弗若斯特沙利文預測,預計到2023年,我國AI教育市場(chǎng)規模超7000億元。?
浙商證券總結稱(chēng),以人工智能為核心的新一輪科技革命是中長(cháng)期經(jīng)濟增長(cháng)的最主要動(dòng)能:
從供給端看,人工智能將快速替代體力和腦力勞動(dòng),對沖人口老齡化趨勢帶來(lái)的增長(cháng)中樞下移,同時(shí)技術(shù)的快速迭代也將大幅提升全要素生產(chǎn)率。從需求端看,產(chǎn)業(yè)智能化是一個(gè)具有高壁壘的宏觀(guān)慢變量,無(wú)論是算力的提升還是能源結構的變遷,都將通過(guò)技術(shù)改造的形式驅動(dòng)中上游資本開(kāi)支偏強。
展望未來(lái)5-10年,預計人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)將在供需兩側成為經(jīng)濟增長(cháng)的重要支撐,實(shí)現新一輪從要素驅動(dòng)向創(chuàng )新驅動(dòng)、效率驅動(dòng)的科技革命。
本文主要觀(guān)點(diǎn)來(lái)自:浙商證券分析師李超、孫歐
李超 S1230520030002
孫歐?S1230520070006
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