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環(huán)球今熱點(diǎn):行業(yè)再現漲價(jià)催化,光伏今年裝機怎么看?

根據集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend最新報價(jià)顯示,本周M10硅片主流成交價(jià)格為6.48元/片,G12主流成交價(jià)格為8.2元/片。M10電池片主流成交價(jià)為1.08元/W,G12電池片主流成交價(jià)有所上漲,為1.1元/W。

另一家機構InfoLink也預測,二季度組件價(jià)格將醞釀漲勢,InfoLink稱(chēng),N型組件價(jià)格穩定,將持續面臨硅片、電池片的短缺,成本壓力較大,價(jià)差恐難維持預期縮減。

二季度光伏裝機有望增逾四成

據能源局數據顯示,1-2月國內新增光伏裝機20.37GW,為歷史最高,且同比增長(cháng)87.57%。


(相關(guān)資料圖)

首創(chuàng )證券分析稱(chēng),1-2月是光伏裝機的淡季,占全年整體的比重相對較小,根據歷史占比數據測算,結合硅價(jià)總體下探的走勢,今年全年裝機有望高于預期。

另一方面,國內組件招標也在加速,據長(cháng)江證券統計,年初至今光伏招標中標規模約90GW,同比去年一季度已增長(cháng)超58%,同時(shí)各集團組件集采再現,綜合3月14日開(kāi)標的國電投5.65GW組件集采等開(kāi)標情況,價(jià)格水平好于此前市場(chǎng)預期。且對歐美等地的出口需求亦表現良好。

此外2月以來(lái)硅料價(jià)格回彈對市場(chǎng)情緒造成一定的壓制,但長(cháng)江證券表示,3月以來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格趨向穩定。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈的結束,以及國內招標的啟動(dòng)、海外以歐洲為代表的需求恢復,光伏行業(yè)基本面表現良好。

長(cháng)期來(lái)看,其預計2023年光伏裝機有望達350-380GW,同增超40%,其中2023年二季度光伏裝機有望達70-75GW,二季度未前后,倘若硅料產(chǎn)能釋放后產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格平穩,組件仍能維持1.6-1.7元W甚至以上的高價(jià),屆時(shí)市場(chǎng)對需求的擔憂(yōu)預計緩解,2024年的單瓦凈利的預期亦會(huì )提高。

行業(yè)催化依然密集

近期多地亦在光伏方面出臺政策催化,其中自然資源部等三部委印發(fā)通知,在嚴格保護生態(tài)前提下,鼓勵在沙漠、戈壁、荒漠等區域選址建設大型光伏基地。

地方政策方面,湖南要求2030年風(fēng)、光裝機規模達40GW以上;上海提出高水平開(kāi)發(fā)陸上風(fēng)電、光伏電站項目,高標準完成整縣分布式光伏試點(diǎn);北京要求新建公共機構建筑、園區、廠(chǎng)房屋頂光伏覆蓋率不低于50%。天津也提出,2025年風(fēng)電、光伏發(fā)電等綠色能源占比力爭達到10%以上。

此外,3月首單光伏公募REITs亦成功上市,創(chuàng )造出了新能源領(lǐng)域融資創(chuàng )新模式。

另一方面,作為光伏中當前最受關(guān)注的細分,鈣鈦礦正處于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夕。

東亞前海證券預計,在技術(shù)突破主導下,政策+資本(一級市場(chǎng)資金關(guān)注度高,頭部廠(chǎng)家完成多輪融資且有知名投資者入局)加持下,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷提速,目前頭部廠(chǎng)商如協(xié)鑫光電、纖納光電、極電光能等已落地百兆瓦產(chǎn)線(xiàn),纖納光電已完成首批鈣鈦礦組件出貨,且各廠(chǎng)商研發(fā)和量產(chǎn)效率正在持續爬坡中,預計明后年內GW級產(chǎn)線(xiàn)有望落地。

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