備受矚目的特斯拉宏圖第三篇章終于揭曉，但有人歡喜有人愁。

(資料圖片)

利好方面，因馬斯克提及“讓家庭、企業(yè)、工業(yè)都轉向熱泵影響”，早盤(pán)熱泵概念股一度大漲。

利空方面，首先是特斯拉自身，因“市場(chǎng)認為缺乏亮點(diǎn)”，其股價(jià)盤(pán)后大跌。其次，特斯拉表示“下一代永磁電機將完全不使用稀土材料”，早盤(pán)稀土板塊個(gè)股集體走弱。

具體來(lái)看，馬斯克在此次大會(huì )上首先介紹了可再生能源經(jīng)濟的“宏圖計劃”：電池儲能240太兆瓦（TWH），可再生電力30 TWH，制造領(lǐng)域投資10萬(wàn)億美元，需要能源為燃料經(jīng)濟的一半，占地面積低于0.2%，占2022年全球GDP的10%，無(wú)法克服的資源挑戰為零。

馬斯克表示，實(shí)現該計劃需要五個(gè)方面，一是用可再生能源為電網(wǎng)供電；二是全球均使用電動(dòng)汽車(chē)，所需投資7萬(wàn)億美元；三是在家庭、企業(yè)和工業(yè)中轉用熱泵技術(shù)；四是高溫熱輸送和氫氣；五是為飛機和船只提供可持續燃料。

對于里面的熱泵，去年曾因歐洲能源危機大火過(guò)一陣。

資料顯示，熱泵兼具熱水、取暖和制冷等多種功能，可用于采暖、熱水、烘干等多領(lǐng)域，相較空調、熱水器，熱泵具有更為節能環(huán)保、使用體驗優(yōu)、適用范圍廣、運行費用低等優(yōu)點(diǎn)。

去年9月26日歐盟曾宣布“能源系統數字化”計劃，其中明確提到：未來(lái)5年內將安裝1000萬(wàn)臺。

東吳證券指出，能源轉型的大背景下，全球各國積極布局熱泵、推出支持政策及熱泵部署目標、驅動(dòng)熱泵行業(yè)快速發(fā)展，同時(shí)隨著(zhù)熱泵技術(shù)不斷成熟、應用領(lǐng)域不斷拓寬，光伏熱泵、新能源車(chē)熱管理系統、烘干等滲透率持續提升，需求長(cháng)期向好。

據其測算，2030年全球潛在熱泵市場(chǎng)規模達2萬(wàn)億元以上，其中歐洲當前熱泵滲透率較低、長(cháng)期提升空間大、2021-2030年市場(chǎng)規模年復合增長(cháng)率有望達26%，同時(shí)其基于我國熱泵滲透率進(jìn)行測算、預計我國熱泵銷(xiāo)量2020-2030年復合增長(cháng)率有望達15-19%。

特斯拉下一代永磁電機將不用稀土材料

另一方面，馬斯克在會(huì )上還提到，特斯拉的下一代永磁電機將完全不使用稀土材料。

資料顯示，新能源汽車(chē)中，稀土永磁材料（釹鐵硼）是作為電機中最核心的材料部件，其占電機原材料成本比例高達45%。

特斯拉表示，在2017年至2022年期間，由于提高了傳動(dòng)系統的效率，他們已成功地將新Model 3驅動(dòng)模塊的稀土使用量減少了25%。

隨后，特斯拉展示了一張幻燈片，將其目前在Y型永磁電機中使用的稀土與未來(lái)潛在的下一代電機進(jìn)行了比較，特斯拉現行使用的電機中，三種稀土元素分別使用了500g、10g和10g。

特斯拉計劃，未來(lái)將三種稀土元素的用量都降至0g，受此影響，稀土板塊今天開(kāi)盤(pán)走低。

對此，據銀柿財經(jīng)從廣晟有色了解到，“目前行業(yè)最先進(jìn)的晶界滲透技術(shù)僅可以減少鏑、鋱等中重稀土的添加量約50%~70%，特斯拉所謂的不使用稀土僅是簡(jiǎn)短的一條新聞，并未說(shuō)明其替代產(chǎn)品或者解決方案，同時(shí)行業(yè)內也沒(méi)有其他可替代稀土的重大技術(shù)性突破。個(gè)人認為，如果特斯拉完全不用稀土的話(huà)，產(chǎn)品效率可能達不到標準?！?/p>

稀土指標即將發(fā)放

據中信證券研報，2022年四季度以來(lái)，下游需求逐步回暖，截止2023年1月31日，氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱價(jià)格相較于2022年四季度低點(diǎn)分別上漲15.43%、9.17%、7.32%，稀土價(jià)格平穩上行。而隨后到現在，稀土價(jià)格震蕩下跌。

據上證報前幾日報道，今年第一批稀土開(kāi)采冶煉指標即將發(fā)放。稀土是國家實(shí)行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任何單位和個(gè)人不得無(wú)指標和超指標生產(chǎn)，國家每年上、下半年各下達一次指標，若總量超預期會(huì )對稀土供需及價(jià)格產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)鏈利潤釋放節奏。

短期來(lái)看，國金證券認為，目前部分磁材企業(yè)開(kāi)工率達到80%左右，目前以長(cháng)單為主，新增訂單數量不多，當前庫存相對充足，暫無(wú)過(guò)多采購計劃，終端暫未出現大規模訂單。

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