記者從業(yè)內了解到，開(kāi)年以來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各端均不同程度提升了開(kāi)工率，部分環(huán)節的2月平均單日排產(chǎn)水平更達到歷史最高，奏出了行業(yè)今年繼續高歌猛進(jìn)的“序曲”。

詢(xún)價(jià)增多? 排產(chǎn)提升

具體而言，硅料環(huán)節的排產(chǎn)近期普遍保持高位。在下游開(kāi)工率提升的背景下，國內15家硅料企業(yè)除1家檢修外，其余在春節期間均維持正常生產(chǎn)和發(fā)貨，1月國內產(chǎn)出預計超10萬(wàn)噸，環(huán)比增加5%以上。從價(jià)格上看，春節前夕硅料價(jià)格止跌反彈，節后首個(gè)工作日詢(xún)價(jià)繼續增多，部分企業(yè)報價(jià)陸續調漲至180元/公斤。業(yè)內人士表示，隨著(zhù)節后市場(chǎng)積極復工，硅料價(jià)格短期有望保持堅挺。

【資料圖】

硅片環(huán)節1月庫存持續去化，交貨壓力減緩，多家硅片企業(yè)上調開(kāi)工率，一線(xiàn)硅片企業(yè)開(kāi)工率預計65%-70%左右，二線(xiàn)在60%以上，1月總產(chǎn)出預計30吉瓦左右。價(jià)格上看，節前某一線(xiàn)硅片企業(yè)主動(dòng)提價(jià)，春節期間部分企業(yè)相繼跟漲，預計后續在硅料價(jià)格反彈和需求向好背景下硅片價(jià)格或繼續小幅上漲。

電池環(huán)節的排產(chǎn)基本正常，主流企業(yè)訂單支撐良好，春節期間接近滿(mǎn)產(chǎn)。價(jià)格方面，電池片節前跟漲，節后P型182、210產(chǎn)品最新高位報價(jià)已經(jīng)達到0.96-0.97元/瓦，較前期0.80元/瓦漲幅明顯。

組件環(huán)節，春節期間組件企業(yè)保持高負荷運轉，2月組件排產(chǎn)預計超30吉瓦，環(huán)比提升10%以上，單日產(chǎn)出為歷史最高水平，已與去年11月相當。價(jià)格方面，春節期間由于成交較少，價(jià)格未發(fā)生明顯變化，一線(xiàn)企業(yè)維持1.75-1.80元/瓦，二線(xiàn)1.70-1.75元/瓦，節后新單仍在洽談，一線(xiàn)在手訂單充分，新單價(jià)格預計仍在1.70元/瓦左右。

至于輔材環(huán)節，在2月組件排產(chǎn)提升、補庫計劃逐步落地的背景下，膠膜、玻璃等輔材供需預計改善，排產(chǎn)隨之提升。價(jià)格上，膠膜1月價(jià)格仍處低位，盈利壓力仍存，2月有望進(jìn)入震蕩漲價(jià)的窗口期。由于去年四季度玻璃供給加速釋放，龍頭庫存增至兩周左右，玻璃1月價(jià)格小幅調整，2月庫存有望去化，價(jià)格穩定運行為主。

對于開(kāi)年以來(lái)的行業(yè)觸底反彈，長(cháng)江電新研究員認為，其核心原因在于產(chǎn)業(yè)鏈跌價(jià)加速背景下，1月的排產(chǎn)趨勢良好，需求拐點(diǎn)預期提前，同時(shí)各環(huán)節盈利趨勢有逐步清晰的預期。從需求看，由于組件在手訂單充足，同時(shí)近期原材料成本下降，一體化組件龍頭的排產(chǎn)較前期規劃提升?？紤]到目前是傳統淡季，這樣的表現好于預期。

另外，從盈利趨勢看，近期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速跌價(jià)后迎來(lái)震蕩反彈，硅料致密料因下游補庫開(kāi)始提價(jià)，硅片、電池跟漲。盡管小幅漲價(jià)不改變降價(jià)大趨勢，組件環(huán)節的盈利改善依然十分明確，而庫存跌價(jià)損失已在高周轉策略下相對可控。

“展望今年，依然是供給瓶頸決定裝機需求，考慮到粒子、高純石英砂均具備一定供給彈性，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈跌價(jià)對需求節奏的刺激作用明顯?！鄙鲜鲅芯繂T預計，今年全球光伏裝機有望達350-380吉瓦，同比實(shí)現40%以上增長(cháng)，基本面強勢持續。

項目開(kāi)工? 招標火爆

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈“躁動(dòng)”的背后是開(kāi)年來(lái)一些重大項目的火熱開(kāi)工和大型招標項目的火爆開(kāi)標，這給了行業(yè)高歌猛進(jìn)的底氣。

1月11日，全國單線(xiàn)最大的高效太陽(yáng)能光伏異質(zhì)結電池片（HJT結構）生產(chǎn)項目——三五互聯(lián)5吉瓦高效異質(zhì)結電池片項目在眉山市丹棱縣啟動(dòng)，該項目計劃總投資25億元，預計2023年8月底投產(chǎn)。

項目常務(wù)副總經(jīng)理楊文棟介紹，異質(zhì)結電池技術(shù)是目前行業(yè)內最為先進(jìn)的第三代N型電池技術(shù)，其綜合了晶體硅電池與薄膜電池的優(yōu)勢，具備高效率、低衰減、耐高溫、高雙面率四大特性，未來(lái)市場(chǎng)需求空間巨大。目前，該項目已被列入四川省2023年度重點(diǎn)項目，也是眉山市打造千億晶硅光伏產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)骨干項目。

1月27日，中建材高效異質(zhì)結電池項目開(kāi)工儀式在江陰臨港開(kāi)發(fā)區舉行。據悉，該項目由中國建設集團下屬企業(yè)中建材（江陰）光電材料科技有限公司投資建設，總投資50億元。

上月中旬，中電建公布26吉瓦光伏超大單招標的開(kāi)標結果。由于單體量大，且硅料、硅片價(jià)格暴跌后，盈利空間打開(kāi)，此次招標吸引了超過(guò)40家公司投標，可謂盛況空前。從報價(jià)來(lái)看則出現兩極分化趨勢，龍頭公司普遍報價(jià)較高，二三線(xiàn)公司以相對較低價(jià)格競爭。平均價(jià)（每瓦）P型組件在1.67-1.69元，N型在1.75元。最低價(jià)為1.48元，最高價(jià)P型超過(guò)1.8元，N型接近2元。

在業(yè)內看來(lái)，超大單的中標結果將反映行業(yè)預期。按照當下產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格及行業(yè)成本動(dòng)態(tài)測算，如中電建大單按照平均中標價(jià)交付，對比當下1.3元/瓦附近的成本，組件超額盈利非?？捎^(guān)。

此外，在節前的最近一次風(fēng)光項目招標中，大廠(chǎng)組件報價(jià)曾出現1.6元/瓦的低價(jià)。據昌吉國投木壘縣“12.5萬(wàn)千瓦/50萬(wàn)千瓦時(shí)儲能+50萬(wàn)千瓦風(fēng)光同場(chǎng)項目”20萬(wàn)千瓦光伏組件采購中標候選人公示結果顯示，環(huán)晟光伏（江蘇）有限公司以438337536元總報價(jià)，單價(jià)1.68元/瓦成為第一中標候選人。天合光能以單價(jià)1.6元/瓦成為第二中標候選人。