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全球報道:硅料漲價(jià)30%,是否預示年后光伏需求轉好丨見(jiàn)智研究


【資料圖】

硅料的走勢一直波瀾壯闊,先是去年上漲一年,但在年底僅用一個(gè)月的時(shí)間卻又暴跌近50%,從30萬(wàn)元/噸的價(jià)格直線(xiàn)下挫到15萬(wàn)元/噸,在所有人都在期待硅料再次下跌的時(shí)候,1月16日,SMM網(wǎng)發(fā)布了硅料報價(jià)的信息,目前的最新價(jià)格,復投料均價(jià)17.5萬(wàn)元/噸;致密料均價(jià)16.5萬(wàn)元/噸,較上次報價(jià)明顯反彈,硅料價(jià)格過(guò)山車(chē)般起起伏伏究竟產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了怎樣的變化?

(見(jiàn)智研究制圖)

硅片、硅料價(jià)格雙雙階段性企穩

上周硅業(yè)分會(huì )報價(jià)硅片價(jià)格時(shí),硅片價(jià)格已有明顯的止跌回升的趨勢,M10硅片上漲0.8%;G12上漲0.82%,相當于止跌了。產(chǎn)業(yè)上的情況反饋也是硅片企業(yè)的庫存基本消化殆盡了;而需求端電池的開(kāi)工率也有明顯上升,所以硅片價(jià)格在超跌后企業(yè)們漲價(jià)的意愿也比較濃厚。

所以從硅片價(jià)格止跌后,也可以預判到本周硅料價(jià)格會(huì )企穩。有市場(chǎng)傳言稱(chēng)硅料漲價(jià)是因為龍頭們開(kāi)閉門(mén)會(huì )議,挺價(jià)惜售,所以才看到市場(chǎng)硅料報價(jià)的止跌回升。但見(jiàn)智研究認為,還是從供求規律看更為清晰。因為硅片完成去庫之后,采購意愿會(huì )較前期更為濃厚,因為除了庫存低之外,還需要節前備貨,所以硅片的開(kāi)工率會(huì )不同程度的上調,進(jìn)而帶動(dòng)對硅料的需求。那么硅料在短期供給波動(dòng)不大的情況下,需求旺盛自然支撐硅料挺價(jià)惜售。且從另外一個(gè)角度看,此輪硅料價(jià)格的下跌,是因為硅片跌價(jià)先行;目前硅料價(jià)格止跌,也是由于硅片價(jià)格的階段性企穩,聯(lián)動(dòng)性較明顯。

春節后需求全面復蘇指日可待

還有一周就是春節,所以節前的價(jià)格基本就穩在這里了,重點(diǎn)還是看春節后如何表現。比如近期中電建開(kāi)展了26GW的光伏組件項目招標,其中N型組件的均價(jià)在1.7元/W左右,說(shuō)明上游價(jià)格不斷下跌,終端已經(jīng)在躍躍欲試了,但目前由于臨近春節,組件廠(chǎng)商也沒(méi)有繼續下調報價(jià)的意愿。

見(jiàn)智研究認為,現在是春節前,硅料、硅片價(jià)格雖然有企穩的跡象,但最后一周按規律看,整體市場(chǎng)還是偏清淡的,新訂單會(huì )比較少。所以終端需求的批量采購,會(huì )在春節后開(kāi)始顯現。

市場(chǎng)上現在討論最熱的便是此次硅料價(jià)格的止跌,是不是意味著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格底部已經(jīng)臨近,春節后需求肯定全面啟動(dòng)?見(jiàn)智研究認為,春節后需求大概率會(huì )全民啟動(dòng)。因為由于硅片價(jià)格之前暴跌,加上低庫存,以及年后開(kāi)工率提上去后,價(jià)格反彈是符合邏輯的,也就是說(shuō),短期看,算是階段性企穩了,因為產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的大幅下降,組件低價(jià)回歸到了1.5元/W左右的時(shí)候,將會(huì )大量刺激終端的裝機量。

但拉長(cháng)時(shí)間看,見(jiàn)智研究認為,目前的硅料價(jià)格還是要繼續下降的,也就是說(shuō)無(wú)論短期是反彈或是企穩,不改長(cháng)期供過(guò)于求的降價(jià)趨勢。但是無(wú)論如何,硅料價(jià)格高高在上的時(shí)光將一去不復返了,產(chǎn)業(yè)鏈也將回到原有正常的價(jià)格傳導狀態(tài)。

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